Configuración de las opciones de actualización de contactos

Cuando se actualiza la información de un contacto en la lista de la empresa, cualquier usuario que tenga ese contacto en sus listas de contactos de usuario también puede recibir la información actualizada.

InterAction ofrece a los usuarios la posibilidad de revisar las actualizaciones antes de aplicarlas a sus contactos o de mantener el contacto actualizado automáticamente, lo que reduce la carga para el usuario ya que no tiene que revisar manualmente cada actualización.

Para que se actualice el contacto de un usuario, este debe aportar su contacto a la lista de la empresa. Cuando un usuario aporta un contacto a la lista de la empresa, toda la información que el usuario no decida mantener como confidencial también se comparte. Esta información puede actualizarse desde la lista de la empresa.

InterAction también puede comprobar si hay actualizaciones en la información confidencial del contacto del usuario. Los usuarios pueden elegir revisar las actualizaciones de su información confidencial y decidir si las aplican. Aunque la información del contacto puede actualizarse automáticamente, la información confidencial de un usuario nunca se actualiza sin que el usuario revise primero la actualización.

Configurar la revisión de actualizaciones de contactos

Para los nuevos contactos añadidos a la lista de la empresa desde la lista de contactos del usuario, puedes configurar InterAction para que haga lo siguiente:

Mantener el contacto actualizado automáticamente
Permitir que el usuario revise las actualizaciones del contacto antes de aplicarlas

Estas configuraciones son los ajustes predeterminados de actualización para los nuevos contactos añadidos a la lista de contactos de un usuario. Para cada contacto en su lista, el usuario puede especificar si quiere recibir actualizaciones automáticamente. Por ejemplo, puedes establecer que el valor predeterminado para la lista de contactos de un usuario sea que revise las actualizaciones. Después de que el usuario haya revisado manualmente varias actualizaciones de un contacto, puede darse cuenta de que siempre acepta las actualizaciones que recibe. Desde la página de Web Client donde el usuario revisa las actualizaciones de un contacto, puede elegir aceptar automáticamente todas las futuras actualizaciones de ese contacto.

Además, los usuarios pueden gestionar la configuración de revisión de contactos aplicada a sus contactos en los siguientes lugares:

En la página Mi InterAction, los usuarios pueden elegir la configuración de revisión de contactos en la sección Predeterminados para nuevos contactos.
Al agregar o editar un contacto, los usuarios pueden elegir cómo se aplican las actualizaciones al contacto de usuario.

Puedes administrar la configuración de actualización de un usuario. Para más detalles, consulta Reducir las actualizaciones a revisar.

Reducir las actualizaciones a revisar

Para cada lista de contactos de usuario, puedes definir configuraciones de actualización que se apliquen a todos los contactos de la lista. Estas configuraciones están pensadas para reducir la cantidad de actualizaciones que el usuario debe revisar en los contactos donde ha elegido revisar las actualizaciones antes de aplicarlas. Puedes seleccionar las siguientes opciones:

Aceptar automáticamente información donde el usuario no tenga datos - InterAction compara los contactos de cada usuario con los de la lista de la empresa para determinar dónde el usuario no tiene información, pero la empresa sí. Por ejemplo, el usuario puede no tener un número de fax de un contacto. Si el contacto de la empresa tiene un número de fax, el contacto del usuario se actualiza automáticamente con ese número.
Aceptar automáticamente actualizaciones de formato - Si la información de contacto se modifica en el contacto de la empresa solo para actualizar el formato, las actualizaciones pueden aplicarse automáticamente a los contactos del usuario. Por ejemplo, si una dirección se actualiza para usar Calle en lugar de C/, el contacto del usuario se actualiza automáticamente con este cambio.

InterAction solo actualiza automáticamente los contactos si el usuario no ha marcado el campo como confidencial. Incluso si el usuario no tiene información en el campo, si está marcado como confidencial, la información no se aplica automáticamente al contacto.

Configurar una sincronización bidireccional real

Para configurar InterAction para que haya una sincronización bidireccional real entre los contactos de usuario y los de la empresa, elige una opción para mantener automáticamente todos los contactos de usuario actualizados. Así, los contactos de usuario siempre estarán sincronizados con los de la empresa. Como los contactos de usuario se mantienen actualizados automáticamente, las siguientes opciones no aparecen en el Web Client:

En la página Mi InterAction, los usuarios no ven la opción Revisar actualizaciones de contacto en la sección Predeterminados para nuevos contactos.
Al agregar o editar un contacto en una lista de contactos de usuario, los usuarios no tienen la opción de elegir revisar las actualizaciones del contacto.

Actualizar información confidencial de contactos

Puedes elegir que InterAction revise la información marcada como confidencial de un contacto de usuario y la compare con la información de la empresa. Si la información de la empresa para ese contacto se actualiza, el usuario puede revisar las actualizaciones y decidir si las aplica a su contacto. La información que un usuario ha decidido mantener confidencial nunca se actualiza automáticamente.

Gestionar la capacidad del usuario para revisar actualizaciones de información confidencial

Según las necesidades de tu organización, puedes configurar InterAction para que haga cualquiera de lo siguiente:

Permitir que los usuarios decidan si InterAction revisa actualizaciones de información confidencial
Revisar siempre las actualizaciones de información confidencial
Nunca revisar actualizaciones de información confidencial

Configurar los ajustes predeterminados de actualización para nuevas listas de contactos de usuario

Inicia sesión en InterAction Administrator.
En la lista principal de entidades, haz doble clic en Configuración de lista de contactos de usuario.
En el cuadro de diálogo Configuración de lista de contactos de usuario, haz clic en el botón Configuración de actualización de contactos.

En el cuadro de diálogo Configuración de actualización de contactos, elige los ajustes para la revisión de actualizaciones de contactos.

Para	Haz esto
Permitir que los usuarios decidan cómo se aplican las actualizaciones a sus contactos	Desmarca la opción Aplicar automáticamente actualizaciones a los contactos de usuario para información no marcada como confidencial y elige la configuración de revisión de actualizaciones que quieras aplicar por defecto a los nuevos contactos.
Mantener automáticamente todos los contactos de usuario actualizados	Marca la opción Aplicar automáticamente actualizaciones a los contactos de usuario para información no marcada como confidencial.
Permitir que los usuarios decidan si InterAction revisa actualizaciones de información confidencial	Marca la opción Permitir que los usuarios decidan si quieren revisar actualizaciones de información confidencial y elige la configuración predeterminada de revisión de actualizaciones de información confidencial que desees usar.
Revisar siempre actualizaciones de información confidencial	Desmarca la opción Permitir que los usuarios decidan si quieren revisar actualizaciones de información confidencial y selecciona Revisar actualizaciones de información confidencial y permitir que el usuario las revise.
Nunca revisar actualizaciones de información confidencial	Desmarca la opción Permitir que los usuarios decidan si quieren revisar actualizaciones de información confidencial y selecciona No revisar actualizaciones de información confidencial.

Cuando termines, haz clic en OK.

Configurar la actualización de contactos para una sola lista de contactos de usuario

Inicia sesión en InterAction Administrator
En la lista principal de entidades, haz doble clic en Lista de contactos de usuario.
En el cuadro de diálogo Administrar lista de contactos de usuario, selecciona la lista de contactos de usuario que deseas modificar y haz clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario, selecciona la pestaña Actualización de contactos y modifica los ajustes de actualización de contactos.
Cuando termines, haz clic en OK.

Configurar la actualización de contactos para todas las listas de contactos de usuario

Inicia sesión en InterAction Administrator.
En la lista principal de entidades, haz doble clic en Configuración de lista de contactos de usuario.
En el cuadro de diálogo Configuración de lista de contactos de usuario, haz clic en el botón Configuración de actualización de contactos.