Los ajustes de datos confidenciales se utilizan para determinar qué información se mantiene confidencial, por defecto, cuando un usuario agrega un contacto a la lista de la empresa. Para un contacto individual, los usuarios pueden cambiar qué información se mantiene confidencial. Al administrar las listas de contactos de los usuarios, puedes hacer todo lo siguiente:
- Establecer los ajustes de datos confidenciales predeterminados que se usarán para las nuevas listas de contactos. Para más detalles, consulta Configurar los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos de usuario.
- Actualizar los ajustes de datos confidenciales predeterminados usados para la lista de contactos de un solo usuario. Para más detalles, consulta Configurar los ajustes de datos confidenciales para una lista de contactos de un solo usuario.
- Actualizar los ajustes de datos confidenciales predeterminados usados para todas las listas de contactos de usuario.
- Evitar que los usuarios cambien qué información se mantiene confidencial por defecto.
No puedes administrar los ajustes de datos confidenciales de un usuario para un contacto específico en la lista de contactos de un usuario. Además, no puedes administrar la capacidad del usuario para cambiar sus ajustes confidenciales para un contacto al editar un contacto específico.
Configurar los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos de usuario
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
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En la lista principal de entidades, haz doble clic en User Contact List Configuration.
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En el cuadro de diálogo de configuración de la lista de contactos de usuario, selecciona el botón Confidential Data Settings.
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En el cuadro de diálogo de ajustes de datos confidenciales, selecciona los elementos que deseas mantener confidenciales por defecto.
Para evitar que los usuarios cambien los campos que son confidenciales por defecto, desmarca la opción Allow users to select the contact data to keep confidential by default. Para más detalles, consulta Permitir que los usuarios cambien sus ajustes confidenciales predeterminados.
La configuración global, Allow users to select the contact data to keep confidential by default, siempre se aplica a todas las listas de contactos de usuario ya creadas, además de las listas de contactos que se creen en el futuro.
- Cuando termines, haz clic en OK.
Configurar los ajustes de datos confidenciales para una lista de contactos de un solo usuario
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista principal de entidades, haz doble clic en User Contact List.
- En el cuadro de diálogo Administrar lista de contactos de usuario, selecciona la lista de contactos de usuario para la que deseas cambiar los ajustes y haz clic en Edit.
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En el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario, selecciona la pestaña Confidential Data.
- Selecciona los campos que deben mantenerse confidenciales por defecto para los nuevos contactos agregados a la lista de contactos del usuario.
- Cuando termines, haz clic en OK.
Actualizar los ajustes de datos confidenciales para todas las listas de contactos de usuario
Después de haber creado varias cuentas de usuario, es posible que te des cuenta de que ya no quieres que algunos campos se mantengan confidenciales por defecto. Por ejemplo, es posible que inicialmente hayas configurado el campo Teléfono de trabajo como confidencial por defecto, pero ahora quieras actualizar todas las listas de contactos de usuario para que el teléfono de trabajo ya no sea confidencial para los nuevos contactos.
Solo se aplican a las listas de contactos de usuario las actualizaciones que realices. Por ejemplo, supón que el campo "Se hace llamar" está configurado para no mantenerse confidencial, pero un usuario ha cambiado su configuración para que el campo sea confidencial por defecto. Si actualizas el ajuste confidencial predeterminado para el campo Fax de trabajo y aplicas la actualización a todas las listas de contactos de usuario, InterAction no cambiará la configuración del usuario para el campo "Se hace llamar".
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
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En la lista principal de entidades, haz doble clic en User Contact List Configuration.
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En el cuadro de diálogo de configuración de la lista de contactos de usuario, selecciona el botón Confidential Data Settings.
- En el cuadro de diálogo de ajustes de datos confidenciales, selecciona los elementos que deseas mantener confidenciales por defecto.
- Cuando termines, haz clic en OK.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, haz clic en Yes para aplicar las actualizaciones como predeterminadas para todas las listas de contactos de usuario existentes.
Permitir que los usuarios cambien sus ajustes confidenciales predeterminados
Tu organización puede decidir que quiere que todos los usuarios siempre aporten información de contacto específica, como direcciones y teléfonos de trabajo.
Para lograr esto, haz lo siguiente:
- Antes de implementar InterAction, determina qué información de contacto puede mantenerse confidencial y cuál debe ser aportada a la lista de la empresa.
- Al establecer los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos, desmarca las casillas de toda la información que quieras requerir que los usuarios aporten a la lista de la empresa.
- Desactiva la configuración global que permite a los usuarios seleccionar los datos de contacto que se mantendrán confidenciales por defecto.
Si impides que los usuarios cambien sus ajustes confidenciales predeterminados, los usuarios no tendrán la opción de cambiar sus ajustes de datos confidenciales predeterminados en la página Mi InterAction en el Web Client. Esta opción es una configuración para todo el sitio y no puede establecerse para listas de contactos de usuario individuales. Sin embargo, los usuarios pueden decidir, contacto por contacto, qué campos se mantienen confidenciales.
Para instrucciones sobre cómo cambiar esta configuración, consulta Configurar los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos de usuario.