Los administradores pueden gestionar la relación y la configuración de nuevos contactos para los contactos añadidos a las listas de contactos de los usuarios. Para más información, consulta las siguientes secciones:
- Configurar valores predeterminados de la lista de contactos de usuario para nuevos contactos
- Establecer valores predeterminados para nuevos contactos añadidos mediante sincronización o importación
- Establecer valores predeterminados para nuevos contactos añadidos mediante sincronización o importación en la lista de contactos de un solo usuario
- Crear relaciones de Quién Conoce a Quién desde las listas de contactos de usuario
- Configurar valores predeterminados de la lista de contactos para la creación de relaciones de conocimiento
- Configurar la creación de relaciones de conocimiento para listas de contactos de usuario individuales
Configurar valores predeterminados de la lista de contactos de usuario para nuevos contactos
Cuando los usuarios agregan contactos a sus listas de contactos mediante el asistente de nuevo contacto, pueden indicar si el contacto debe añadirse a la lista de la empresa. Cuando los contactos se agregan a la lista de contactos por otros medios, como importación o sincronización con otras aplicaciones, es posible que el usuario no pueda indicar si el contacto debe añadirse a la lista de la empresa. Cuando esto ocurre, se utiliza una configuración predeterminada de disponibilidad del contacto. Puedes configurar InterAction para que realice una de las siguientes acciones cuando se agregan contactos a la lista de contactos del usuario:
- Agregar el contacto a la lista de la empresa: esto añade el contacto a la lista de la empresa además de añadirlo a la lista de contactos del usuario. Ambos contactos quedan conectados.
- Mantener el contacto solo en la lista de contactos del usuario: esto añade el contacto únicamente a la lista de contactos del usuario.
- Pedir al usuario que decida si el contacto debe estar en la lista de la empresa: esto añade el contacto solo a la lista de contactos del usuario, pero lo coloca en un estado especial que indica que el usuario debe revisarlo. Usando esta configuración, puedes utilizar la función Smart Connect para ayudar a determinar qué contactos deben añadirse a la lista de la empresa.
Normalmente, deberías dejar como predeterminada la opción que permite a los usuarios decidir qué contactos se añaden a la lista de la empresa. Esta opción, combinada con el uso de las reglas de Smart Connect, ofrece los siguientes beneficios:
- Los usuarios tienen control sobre qué contactos se mantienen como personales y cuáles se comparten con la lista de la empresa.
- Tu organización puede recomendar contactos para añadir a la lista de la empresa o conectar automáticamente contactos de la lista de un usuario con contactos de la lista de la empresa. Esto mejora la calidad de los datos y asegura que los usuarios contribuyan a InterAction.
En el Web Client, los usuarios también pueden elegir entre añadir automáticamente los contactos a la lista de la empresa, mantenerlos solo en su lista o decidir para cada contacto. Los usuarios no tienen la opción en el Web Client de decidir si se usa Smart Connect. Estas opciones están disponibles en Mi InterAction en la página de valores predeterminados de nuevos contactos.
Para instrucciones sobre cómo administrar los valores predeterminados de nuevos contactos, consulta las siguientes secciones:
Establecer valores predeterminados para nuevos contactos añadidos mediante sincronización o importación
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
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En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario.
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En el cuadro de diálogo de Configuración de la lista de contactos de usuario, selecciona Configuración de relaciones.
- En el cuadro de diálogo de Configuración de relaciones, elige la configuración de contactos para los nuevos contactos.
-
Si seleccionas Pedir al usuario que decida si el contacto debe añadirse a la lista de la empresa, puedes marcar la opción Usar Smart Connect global para ayudar en el proceso de revisión del usuario.
Si eliges esta opción, puedes configurar las reglas de Smart Connect para determinar cómo se gestionan los contactos. Para más información, consulta Configurar reglas de Smart Connect.
- Cuando termines, haz clic en OK.
Establecer valores predeterminados para nuevos contactos añadidos mediante sincronización o importación en la lista de contactos de un solo usuario
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Lista de contactos de usuario.
- Selecciona la lista de contactos de usuario que deseas modificar y haz clic en Editar.
-
En el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario, selecciona la pestaña Relación.
- En la pestaña Relación, elige la configuración de contactos que deseas usar.
- Cuando termines, haz clic en OK.
Crear relaciones de Quién Conoce a Quién desde las listas de contactos de usuario
Cuando un usuario realiza cualquiera de las siguientes acciones, se puede crear automáticamente una relación entre el usuario y el contacto para indicar que el usuario conoce al contacto:
- El usuario encuentra un contacto en la lista de la empresa y selecciona Añadir a Mis Contactos.
- El usuario añade un contacto de su lista a la lista de la empresa.
Por ejemplo, Lisa Short encuentra un contacto de David Adamson en la lista de la empresa. Ella selecciona Añadir a Mis Contactos para agregar a David Adamson a su lista de contactos. Se crea automáticamente una relación que indica que Lisa Short Conoce a David Adamson y, a su vez, que David Adamson es Conocido por Lisa Short.
Los administradores pueden decidir si las relaciones deben crearse automáticamente para cada usuario. Los usuarios también pueden tener la opción de controlar esta configuración desde la página Mi InterAction del Web Client. Sin embargo, los administradores pueden decidir si cada usuario tiene la opción de cambiar este comportamiento. Por ejemplo, el administrador puede establecer cualquiera de los siguientes comportamientos:
- Se crea automáticamente una relación entre el usuario y un contacto, pero el usuario puede desactivar esta opción más adelante.
- Se crea automáticamente una relación entre el usuario y un contacto y el usuario no puede cambiar esta opción.
- No se crea automáticamente una relación entre el usuario y un contacto, pero el usuario puede activarla más adelante.
- No se crea automáticamente una relación entre el usuario y un contacto y el usuario no puede cambiar esta opción.
Configurar valores predeterminados de la lista de contactos para la creación de relaciones de conocimiento
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
-
En la lista principal de entidades, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario.
-
En el cuadro de diálogo de Configuración de la lista de contactos de usuario, selecciona Configuración de relaciones.
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En el cuadro de diálogo de Configuración de relaciones, selecciona la configuración de Quién Conoce a Quién que deseas aplicar a las listas de contactos de usuario.
Para Haz esto Crear relaciones automáticamente y permitir que el usuario cambie la configuración Selecciona ambas casillas Crear relaciones automáticamente y evitar que el usuario cambie la configuración Selecciona solo la primera casilla No crear relaciones y permitir que el usuario cambie la configuración Selecciona solo la segunda casilla No crear relaciones y evitar que el usuario cambie la configuración No selecciones ninguna casilla - Cuando termines, haz clic en OK.
Configurar la creación de relaciones de conocimiento para listas de contactos de usuario individuales
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista principal de entidades, haz doble clic en Lista de contactos de usuario.
- Selecciona la lista de contactos de usuario que deseas modificar y haz clic en Editar.
-
En el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario, selecciona la pestaña Relación.
-
Selecciona la configuración de Quién Conoce a Quién que deseas aplicar a las listas de contactos de usuario.
Para Haz esto Crear relaciones automáticamente y permitir que el usuario cambie la configuración Selecciona ambas casillas Crear relaciones automáticamente y evitar que el usuario cambie la configuración Selecciona solo la primera casilla No crear relaciones y permitir que el usuario cambie la configuración Selecciona solo la segunda casilla No crear relaciones y evitar que el usuario cambie la configuración No selecciones ninguna casilla - Cuando termines, haz clic en OK.