Configura las opciones para un conjunto de datos de empresa o persona en los cuadros de diálogo Nuevo/Editar conjunto de datos de empresa/persona. Estos cuadros de diálogo tienen tres pestañas:
- Pestaña Carpeta
- Pestaña Reclamación
- Pestaña Reglas de datos
Existen pequeñas diferencias en las opciones para empresas y personas.
Opciones disponibles en un conjunto de datos de empresa o persona
| Nombre de la opción | Descripción |
|---|---|
| Pestaña Carpeta | |
| Carpeta de origen |
La carpeta en la que se crean los contactos. Debe ser Firm Contacts - Companies o Firm Contacts - People en un entorno estándar de InterAction. Consulta Carpeta de origen. |
| Carpeta de inclusión |
La carpeta (opcional) que Application Collaboration llena con un enlace al contacto. Consulta Carpeta de inclusión (enlazada). |
| Pestaña Reclamación | |
| Mapear contacto según |
Estas opciones indican cómo Application Collaboration debe hacer coincidir los contactos obtenidos con los contactos existentes. Puedes elegir una de cuatro opciones:
Para información general sobre mapeo, consulta Mapeo de contactos entre tus fuentes de datos externas e InterAction |
| Incluir asociación de empresa | Solo aplica a conjuntos de datos de personas cuando se selecciona Nombre del contacto. Indica que Application Collaboration incluye la asociación de empresa al buscar contactos existentes en InterAction que coincidan con los contactos obtenidos. La asociación de empresa se determina por el valor establecido en la sección Coincidir empresa por. |
| Mapear por nombre de contacto si no se encuentra coincidencia por campo adicional | Solo aplica cuando se selecciona Información adicional. Indica que si el campo adicional no existe en InterAction, se mapea por el nombre del contacto. Si se encuentra el nombre del contacto, se agrega el campo adicional al contacto. |
| Comportamiento de reclamación |
Estas opciones indican si la fuente de datos externa reclama los contactos en InterAction:
|
| Permitir a los usuarios editar todos los campos de nombre en InterAction |
Indica si los usuarios en InterAction pueden editar los nombres de empresas o personas en el Windows Client, siempre que tengan los permisos adecuados en InterAction. Si esta opción no está seleccionada, Application Collaboration bloquea la información de nombre en el Windows Client. InterAction ignora esta configuración cuando los cambios se realizan a través del Web Client. Los cambios de nombre en el Web Client se rigen por las reglas de Gestión de Cambios de Datos. Consulta lo siguiente: |
| Si no se encuentra coincidencia |
Indica qué sucede si un contacto en el conjunto de datos no coincide con un contacto en InterAction. Las opciones son las siguientes:
|
| Coincidir empresa por |
Estas opciones solo aplican a conjuntos de datos de personas. La opción seleccionada determina el método de mapeo que Application Collaboration utiliza para asociar una persona con la empresa para la que trabaja. Puedes elegir entre tres opciones:
Para más detalles, consulta Asociar personas con empresas. |
| Reglas de datos | |
| Gestionar actualizaciones | Muestra los campos aplicables que Application Collaboration puede actualizar dependiendo de si es un conjunto de datos de empresa o persona. Selecciona qué campos deseas que el conjunto de datos actualice. Si el campo aplicable no está seleccionado, no se actualiza en InterAction, incluso si hay nueva información disponible a través de Application Collaboration. |
| Significado de valores vacíos o nulos |
Especifica cómo Application Collaboration maneja los valores nulos/vacíos en los datos obtenidos. Puedes elegir una de dos opciones al configurar el conjunto de datos:
Nota: Los campos en la sección Gestionar actualizaciones de la pestaña Reglas de datos deben estar seleccionados para ser actualizados. Para más detalles, consulta Seleccionar cómo Application Collaboration maneja valores nulos o vacíos. |
| Corregir valores para usar mayúsculas iniciales (primera letra en mayúscula) |
Si se selecciona, Application Collaboration pone en mayúscula la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, TELENORTH FINANCIAL SERVICES se convierte (en InterAction) en Telenorth Financial Services. Consulta Cambiar automáticamente los nombres de empresas o personas a mayúsculas iniciales. |
Crear un conjunto de datos de empresa o persona
- Selecciona la fuente de datos para el conjunto de datos desde la lista de la consola.
-
Haz una de las siguientes acciones:
Para Haz esto Crear un conjunto de datos para empresas Haz clic en o selecciona Data Set > New > Company
Crear un conjunto de datos para personas Haz clic en o selecciona Data Set > New > Person
-
Configura la Carpeta de origen para los contactos.
Consulta Carpeta de origen
-
Si quieres que Application Collaboration vincule los contactos a una segunda carpeta, configura la Carpeta incluida.
Consulta Carpeta incluida (vinculada).
- Elige la pestaña Claim.
-
En Map Contacts Based On, selecciona el método que deseas usar para mapear los contactos que existen tanto en el sistema externo como en InterAction.
Consulta Mapeo de contactos entre tus fuentes de datos externas e InterAction.
- Para un conjunto de datos de personas, si estás mapeando según el nombre del contacto, especifica si deseas Incluir la asociación con la empresa como parte de tus criterios de coincidencia.
- Si mapeas por un campo adicional, selecciona la casilla Map by contact name... si quieres mapear por nombre de contacto si no se encuentra el campo adicional.
-
Especifica el Comportamiento de reclamación del conjunto de datos.
Para más información, consulta Reclamar o no reclamar.
-
Si quieres permitir que los usuarios editen los datos en InterAction, selecciona la casilla Permitir edición en InterAction.
Esto solo aplica a los datos importados usando este conjunto de datos. Consulta Controlar si los usuarios de InterAction pueden editar los nombres de empresas o personas.
Para una empresa, esto incluye los campos de nombre de la empresa. Para una persona, esto incluye los campos de nombre, puesto, departamento y asistente.
- Especifica si el contacto debe agregarse a InterAction si no se encuentra coincidencia.
- Para un conjunto de datos de personas, si quieres asociar personas con empresas, selecciona la opción de mapeo en Match Company By.
- Elige la pestaña Data Rules.
-
En Manage Updates, especifica qué campos deben actualizarse a través de Application Collaboration.
Los campos que no se seleccionen no se actualizarán.
- Para un conjunto de datos de personas, especifica cómo InterAction interpreta los valores en blanco en la sección Significado de valores vacíos o nulos.
-
Si quieres que Application Collaboration convierta la información de nombres a mayúscula inicial, selecciona la casilla Corregir valores....
Consulta Cambiar automáticamente los nombres de empresas o personas a mayúscula inicial.
- Elige OK.
Editar un conjunto de datos de empresa o persona
Cambiar las opciones de un conjunto de datos existente elimina todos los datos en la tabla correspondiente. Debes volver a ejecutar tu rutina de recolección para volver a llenar la tabla. Si el cambio de opciones también modifica la estructura de la tabla, también deberás revisar tu rutina de recolección.
- Selecciona la fuente de datos a la que pertenece el conjunto de datos desde la lista de la consola.
- Haz clic derecho sobre el conjunto de datos de persona (
-
Cambia los campos según sea necesario.
Para más detalles sobre los campos en un conjunto de datos de persona o empresa, consulta Opciones disponibles en un conjunto de datos de empresa o persona.
- Elige OK.
Cambiar automáticamente los nombres de empresas o personas a mayúscula inicial
Si seleccionas esta opción, Application Collaboration cambia la capitalización de los nombres de empresas y personas a mayúscula inicial (primera letra en mayúscula, las demás en minúscula). Ten en cuenta que esto puede tener consecuencias no deseadas para nombres de empresas que deberían estar en mayúsculas. Por ejemplo, un nombre de empresa en el sistema externo almacenado como IBM se convertirá en Ibm en InterAction. Los nombres que incluyen puntos no cambian su capitalización, por lo que un nombre como C.A.P.S. no se modifica a mayúscula inicial.
- En la lista de la consola, haz clic derecho sobre el conjunto de datos de persona (
- Elige la pestaña Data Rules.
- Selecciona la casilla Corregir valores para usar mayúscula inicial (primera letra en mayúscula).
- Elige OK.
Eliminar un conjunto de datos de empresa o persona
Eliminar un conjunto de datos existente elimina la tabla correspondiente y todos los datos que contiene. Sin embargo, esto no afecta a los contactos que ya están en InterAction.
- En la lista de la consola, haz clic derecho sobre el conjunto de datos de empresa (
- Cuando se te solicite, confirma la eliminación.
- Actualiza cualquier rutina de recolección para eliminar cualquier referencia a la tabla correspondiente.