Después de haber extraído la información de tus contactos de las fuentes de datos identificadas y realizado las modificaciones necesarias en los archivos de datos, puedes comenzar a cargar la información de contacto en InterAction.
InterAction incluye tres herramientas diferentes para ingresar información de contacto. La herramienta que más te conviene depende del tipo de información que quieras importar y con qué frecuencia deseas actualizarla desde el sistema externo.
Herramientas de carga de datos de InterAction
| Herramienta de carga de datos | Úsala en la siguiente situación |
|---|---|
| Importación avanzada |
Es menos complicada que Application Collaboration, pero ofrece más funciones que la importación regular. En la mayoría de los casos, solo deberías elegir otra herramienta de carga de datos si tu información de contacto se encuentra en alguna de las situaciones descritas a continuación. Para más detalles sobre cómo usar la función de Importación avanzada, consulta Actualizar contactos de InterAction mediante Importación avanzada. |
| Application Collaboration |
Si quieres que la información de contacto en InterAction se actualice regularmente con los cambios de un sistema externo, debes importar la información de contacto a InterAction usando Application Collaboration. Esta herramienta permite importar los siguientes campos que no son compatibles con la función de Importación avanzada:
Para más detalles sobre cómo usar Application Collaboration, consulta Cómo funciona Application Collaboration. |
| Importación de InterAction |
En general, la función de Importación avanzada es una mejor opción para cargar datos en InterAction debido a su capacidad avanzada para detectar duplicados. Sin embargo, la función de importación regular está disponible para ingresar información de contacto en InterAction si no tienes muchos contactos duplicados que gestionar o si Application Collaboration o Importación avanzada no están disponibles. Para más detalles sobre cómo usar la función de importación regular, consulta Importar datos en InterAction. |
Creación de identificadores únicos de contacto (UCI)
Al importar información de contacto desde otras fuentes, puedes definir un identificador único de contacto para cada contacto. Los valores UCI se pueden usar para identificar contactos en InterAction al utilizar funciones como la Importación avanzada. Por ejemplo, después de cargar inicialmente la información en InterAction desde tu sistema contable, puedes identificar otro campo en esa base de datos que quieras importar a InterAction para cada contacto. Para hacer coincidir correctamente los contactos al importar el nuevo campo, puedes usar el valor UCI.
Los identificadores únicos de contacto se almacenan en el campo adicional global UCI en InterAction. Como varias versiones del mismo contacto pueden ser importadas a InterAction desde diferentes sistemas y luego fusionadas, el campo adicional UCI admite múltiples valores.
Como el valor UCI se puede usar para hacer coincidir contactos al actualizar contactos en InterAction usando la función de Importación avanzada, debes asegurarte de que cada valor UCI sea completamente único. Para garantizar esto, utiliza la siguiente información al definir un valor UCI para un contacto:
- Un indicador del sistema del que proviene el contacto. Normalmente, esto debe ser una abreviatura de cuatro letras. Por ejemplo, si estás importando el contacto desde tu sistema contable, puedes usar ACTG.
- Los identificadores únicos asignados al registro en el sistema externo. Por ejemplo, si estás importando un contacto a InterAction desde tu sistema contable y el contacto tiene el ID 987654 en el sistema contable, puedes definir un valor UCI de ACTG:987654.
Este valor puede usarse para identificar de qué sistema proviene el contacto y el ID del contacto en ese sistema externo. Los valores UCI se pueden usar para identificar contactos con muchas funciones diferentes, incluida la Importación avanzada.
Cuando tienes identificadores únicos de contacto configurados para la información de contacto, las actualizaciones de contactos durante cargas de datos posteriores son mucho más confiables que intentar usar la coincidencia por nombre.
Temas relacionados:
- Coincidencia de contactos usando el identificador único de contacto (UCI)
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