Al configurar el entorno de InterAction para los usuarios, puedes importar las listas personales de contactos de los usuarios a sus listas de contactos de usuario. La lista de contactos de cada usuario debe recopilarse en hojas de cálculo o archivos CSV separados. Estos archivos individuales se pueden importar en la lista de contactos de cada usuario.
Si los usuarios gestionan sus contactos en Microsoft® Outlook®, no debes importar contactos en las listas de contactos de usuario. En su lugar, debes usar la sincronización para agregar los contactos del usuario a su lista de contactos. Sin embargo, si los contactos de un usuario solo se encuentran en una hoja de cálculo o en un gestor de contactos que no se puede sincronizar con InterAction, debes usar la importación para agregar los contactos.
Para más información sobre cómo importar contactos, consulta las siguientes secciones:
- Especificaciones del archivo de importación
- Importar contactos de usuario y contribuir contactos a la lista de la empresa
- Importar contactos de usuario
- Registro de errores al importar la lista de contactos de usuario
Especificaciones del archivo de importación
Se utiliza un archivo de valores separados por comas (CSV) para importar la lista de contactos de un usuario en InterAction. Para asignar los campos del archivo de datos a los campos de InterAction, la función de importación lee la fila de encabezado del archivo de importación. Los encabezados de campo que se pueden usar se identifican en “Opciones de encabezado de columna”, más adelante en esta sección.
Como no se configuran instrucciones de asignación, no puedes dividir un campo. Por ejemplo, si toda una dirección está en un solo campo, no puedes indicar que ese campo se divida. Sin embargo, puedes usar el carácter de barra vertical (|) para indicar un salto de línea.
Por ejemplo, supón que tienes una dirección que debe estar formateada de la siguiente manera:
100 Main St.
Suite 230
Los Ángeles, CA 90064
En tu archivo de importación, la dirección debe aparecer así:
|
Calle comercial 100 Main St. Suite 230 |
Ciudad comercial Los Ángeles |
Estado/provincia comercial CA |
Código postal comercial 90064 |
Opciones de encabezado de columna
Los elementos que se enumeran a continuación se pueden usar en la fila de encabezado de tu archivo de importación. Tu archivo de importación puede contener cualquiera o todas las opciones de encabezado listadas, en cualquier orden. La función de importación no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ni presta atención a los espacios.
Por ejemplo, FIRST NAME o firstname se pueden usar indistintamente.
| Saludo | Calle particular |
| Nombre | Ciudad particular |
| Se hace llamar | Estado provincia particular |
| Segundo nombre | País particular |
| Apellido | Código postal particular |
| Sufijo | Otra calle |
| Nombre de la empresa | Otra ciudad |
| Cargo | Otro estado provincia |
| Departamento | Otro país |
| Nombre del asistente | Otro código postal |
| Categorías | Teléfono comercial |
| Campo de usuario 1 | Teléfono comercial 2 |
| Campo de usuario 2 | Fax comercial |
| Campo de usuario 3 | Teléfono móvil |
| Campo de usuario 4 | Buscapersonas |
| Notas | Teléfono del asistente |
| Calle comercial | Teléfono particular |
| Ciudad comercial | Fax particular |
| Estado provincia comercial | Otro teléfono |
| País comercial | Correo electrónico comercial |
| Código postal comercial | Correo electrónico particular |
| Sitio web comercial | Otro correo electrónico |
Importar contactos de usuario y contribuir contactos a la lista de la empresa
Cuando importas contactos, la configuración de los contactos se basa en los valores predeterminados de nuevos contactos configurados para la lista de contactos de usuario en la que estás importando. Para más detalles sobre cómo configurar listas de contactos de usuario, consulta Configurar listas de contactos de usuario.
Además, los contactos que se agregan a las listas de contactos de usuario mediante importación se marcan automáticamente como contactos con información sospechosa. Por este motivo, estos contactos se gestionan de forma diferente si el usuario decide contribuir los contactos a la lista de la empresa. Para más información, consulta Cómo se gestiona la información de contacto durante una carga inicial de contactos de usuario.
Importar contactos de usuario
Antes de importar, el usuario y la lista de contactos de usuario deben estar creados. Para más información, consulta Crear y editar usuarios manualmente.
Antes de importar contactos en InterAction, siempre debes realizar una importación de validación. Esto realiza todo el procesamiento de importación excepto agregar los contactos a la lista. Cualquier error que ocurra durante la importación real se escribe en el archivo de estado. Esto te permite revisar tu archivo de importación sin tener que hacer una importación completa.
-
Prepara el archivo CSV.
Esto normalmente requiere exportar los datos de la otra aplicación, corregir cualquier problema de formato y dar formato a la fila de encabezado.
- En la ventana principal de entidad del Administrador de InterAction, haz doble clic en Configuración de cuentas y grupos de usuario. Luego selecciona Cuentas de usuario.
- Selecciona el usuario para el que deseas importar una lista de contactos y haz clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario, selecciona Importar contactos.
-
Introduce el nombre del archivo (ruta completa) para el archivo de importación.
Haz clic en el botón (Buscar) para buscar el archivo si es necesario.
- Ejecuta una prueba de validación seleccionando la casilla Solo validación y haz clic en OK.
- Si la importación se completó sin errores, ejecuta la importación con la casilla Solo validación desmarcada.
Registro de errores al importar la lista de contactos de usuario
Cualquier error encontrado durante el procesamiento se registra en un archivo de estado. Cada vez que realizas una importación de contactos, el archivo de estado se genera automáticamente usando el nombre de la cuenta del usuario cuya lista estás importando. Por ejemplo, si estás importando contactos en la lista de Ed Roberts, el archivo de estado se llamará ContactImportERoberts.txt.