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Configuración de las reglas de Smart Connect

  • Actualización

Cuando InterAction se implementa inicialmente para los usuarios, cada usuario debe revisar todos los contactos en su lista para determinar cuáles contactos deben ser aportados a la lista de la empresa y cuáles deben permanecer solo en su lista personal. Si un usuario tiene muchos contactos, este proceso puede llevar mucho tiempo. Para reducir la carga sobre los usuarios, puedes definir reglas que especifiquen qué contactos deben ser aportados a la empresa. La función Smart Connect te permite hacer lo siguiente:

  • Recomendar a los usuarios los contactos que deberían agregarse a la lista de la empresa. Por ejemplo, puedes recomendar que los usuarios aporten cualquier contacto suyo que ya se encuentre en la lista de la empresa.
  • Conectar automáticamente el contacto de un usuario con un contacto en la lista de la empresa. Por ejemplo, los contactos importantes como el personal de los principales clientes o el personal de tu organización pueden conectarse automáticamente con los contactos en la lista de la empresa.

Las reglas de Smart Connect solo procesan los contactos que el usuario aún no ha indicado que desea mantener en su lista personal. Si un usuario ya ha indicado que el contacto debe mantenerse como personal, InterAction no intenta vincular ese contacto con otro en InterAction. Sin embargo, normalmente en el momento de la implementación, los usuarios aún no han accedido a InterAction y por lo tanto no han tenido la oportunidad de mantener contactos como personales. Por eso, InterAction procesa todos los contactos de un usuario para determinar cuáles deben recomendarse o agregarse automáticamente a la lista de la empresa.

InterAction compara cada contacto en la lista personal del usuario con los contactos en la lista de la empresa cuando se ejecuta la sincronización de Contactos de Usuario a Empresa. Por este motivo, debes ejecutar la sincronización de Contactos de Usuario a Empresa al menos una vez después de cargar los contactos del usuario en su lista antes de que los usuarios comiencen a aportar sus contactos.

Utiliza la función No Contact Match para promover automáticamente a la lista de la empresa los contactos que no cumplen ninguna de las otras reglas de Smart Connect. Si un contacto no se resuelve porque el contacto o la empresa asociada no coincide con un contacto de la empresa, usa esta función para promover el contacto. Esto solo aplica a los contactos en las colecciones que están configuradas para tener el procesamiento de Smart Connect activado.

Para más información, consulta las siguientes secciones:

  • Administrar reglas de Smart Connect
  • Crear reglas de Smart Connect
  • Editar reglas de Smart Connect
  • Eliminar reglas de Smart Connect
  • Activar Smart Connect para nuevas listas de contactos de usuario
  • Activar Smart Connect para varias listas de contactos de usuario
  • Desactivar Smart Connect para varias listas de contactos de usuario
  • Configurar la regla No Contact Match
  • Borrar recomendaciones de Smart Connect

Administrar reglas de Smart Connect

Cada regla de Smart Connect tiene varias opciones de configuración que se describen en la siguiente tabla.

Configuraciones de Smart Connect

Configuración Descripción
Tipo de conexión

Esta opción especifica cómo el contacto coincide con un contacto en la lista de la empresa. La coincidencia puede ser una de las siguientes:

  • Coincidencia de contacto: el contacto, ya sea una persona o una empresa, coincide exactamente con un contacto en la carpeta o tipo de contacto especificado.
  • Coincidencia de empresa asociada al contacto: el contacto, una persona, tiene una empresa asociada que coincide exactamente con una empresa en la carpeta o tipo de contacto especificado.
Carpeta

Esta opción especifica dónde busca InterAction los contactos coincidentes. Puedes especificar lo siguiente:

  • Tipo de contacto: cuando seleccionas esta opción, puedes elegir el tipo de contacto para el que deseas definir una regla de Smart Connect. Todos los tipos de contacto definidos en tu base de datos están disponibles en la lista desplegable al elegir esta opción.
  • Lista de la empresa: al seleccionar esta opción, la regla de Smart Connect compara los contactos del usuario con los contactos en la lista de la empresa.
  • Otra carpeta: al seleccionar esta opción, puedes elegir la carpeta para la que deseas definir una regla de Smart Connect. Cualquier carpeta en tu base de datos de InterAction puede usarse en una regla de Smart Connect.

Para cada carpeta o tipo de contacto, puedes especificar una regla de coincidencia de contacto y una regla de coincidencia de empresa asociada al contacto.
Regla

Esta opción especifica una de las siguientes:

  • Recomendar: si seleccionas esta opción, cuando el usuario revise el contacto para aportarlo a la empresa, se le recomendará agregarlo. Normalmente, esta opción debe usarse para reglas de Smart Connect definidas para contactos donde el usuario puede ser sensible a compartir la información. Por ejemplo, las reglas de recomendación deberían definirse para los tipos de contacto Cliente y Cliente Principal.
  • Conectar automáticamente: si seleccionas esta opción, el contacto del usuario se aporta automáticamente a la lista de la empresa, sin revisión previa del usuario. Normalmente, esta opción debe usarse para reglas de Smart Connect definidas para colecciones de contactos certificadas por calidad de datos, como tus tipos de contacto Cliente Principal o Nuestro Personal.
Vencimiento

Si defines una regla de Smart Connect para usar la regla de recomendación, puedes configurar InterAction para conectar automáticamente el contacto del usuario con el contacto de la empresa si el usuario no ha resuelto el contacto en un número de días especificado. Por ejemplo, si Ed Roberts tiene un contacto recomendado en su lista, pero no realiza el proceso de aportar el contacto dentro de los 60 días de haberlo agregado, InterAction puede agregar automáticamente ese contacto a la lista de la empresa.

Puedes especificar el número de días después de los cuales el contacto se conecta automáticamente.

Cuando varias reglas de Smart Connect aplican a un contacto

En algunos casos, un contacto puede tener varias reglas de Smart Connect aplicadas. Por ejemplo, una persona puede ser exalumna de tu organización y también trabajar para uno de tus clientes. Por esto, dos reglas de Smart Connect aplican al contacto. Cuando esto ocurre, se utiliza la regla más fuerte. Así, si una regla especifica que el contacto es recomendado y la otra que se agrega automáticamente a la lista de la empresa, el contacto se agrega automáticamente a la lista de la empresa.

Crear reglas de Smart Connect

  1. Inicia sesión en InterAction Administrator.

  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego selecciona Reglas de Smart Connect.

  3. En el cuadro de diálogo de Reglas de Smart Connect, selecciona Nuevo.

  4. En el cuadro de diálogo Nueva regla de Smart Connect, ingresa las configuraciones que deseas para la regla.

    Para más información sobre las configuraciones disponibles, consulta Administrar reglas de Smart Connect

  5. Cuando termines, selecciona OK.

Editar reglas de Smart Connect

  1. Inicia sesión en InterAction Administrator.

  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego selecciona Reglas de Smart Connect.

  3. En el cuadro de diálogo de Reglas de Smart Connect, selecciona la regla que deseas cambiar y haz clic en Editar.

  4. En el cuadro de diálogo Editar regla de Smart Connect, ingresa las configuraciones que deseas para la regla.

    Solo puedes editar la regla utilizada y el vencimiento de la regla. No puedes cambiar el tipo de conexión ni la carpeta para la que se define la conexión.

    Para más información sobre las configuraciones disponibles, consulta Administrar reglas de Smart Connect.

  5. Cuando termines, selecciona OK.

Eliminar reglas de Smart Connect

  1. Inicia sesión en InterAction Administrator.

  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego selecciona Reglas de Smart Connect.

  3. En el cuadro de diálogo de Reglas de Smart Connect, selecciona la regla que deseas eliminar y haz clic en Eliminar.
  4. En el cuadro de confirmación, selecciona Sí.

Activar Smart Connect para nuevas listas de contactos de usuario

Activar Smart Connect usando este procedimiento solo afecta a las nuevas listas de contactos que crees después de cambiar la configuración. No afecta a las listas de contactos existentes en InterAction.

  1. Inicia sesión en InterAction Administrator.
  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración de la lista de contactos de usuario, selecciona Configuración de relaciones.
  4. En el cuadro de diálogo Configuración de relaciones, selecciona Usar Smart Connect global para ayudar en el proceso de revisión del usuario.
  5. Cuando termines, selecciona OK.

Activar Smart Connect para varias listas de contactos de usuario

También puedes activar o desactivar Smart Connect para cada lista de contactos de usuario desde el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario.

  1. Inicia sesión en InterAction Administrator.

  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego selecciona Listas de contactos de usuario.

  3. En el cuadro de diálogo Administrar lista de contactos de usuario, marca la lista o listas de contactos de usuario para las que deseas usar Smart Connect.

  4. En Aplicar configuración a las listas marcadas, selecciona Usar Smart Connect y haz clic en Aplicar.

    Solo las listas de contactos de usuario marcadas tendrán aplicada la configuración seleccionada. Si la lista de contactos seleccionada actualmente no está marcada, no se incluye en la configuración.

  5. Cuando termines, selecciona Cerrar.

Desactivar Smart Connect para varias listas de contactos de usuario

También puedes activar o desactivar Smart Connect para cada lista de contactos de usuario desde el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario.

  1. Inicia sesión en InterAction Administrator.

  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego selecciona Listas de contactos de usuario.

  3. En el cuadro de diálogo Administrar lista de contactos de usuario, marca la lista o listas de contactos de usuario para las que no deseas usar Smart Connect.

  4. En Aplicar configuración a las listas marcadas, selecciona No usar Smart Connect y haz clic en Aplicar.

    Nota: Solo las listas de contactos de usuario marcadas tendrán aplicada la configuración seleccionada. Si la lista de contactos seleccionada actualmente no está marcada, no se incluye en la configuración.

  5. Cuando termines, selecciona Cerrar.

Borrar recomendaciones de Smart Connect

Si usas reglas de Smart Connect que recomiendan contactos para aportar a la empresa, puedes borrar cualquier recomendación existente que aún no haya sido procesada por los usuarios.

Quizás quieras borrar las recomendaciones existentes después de reconfigurar las reglas de Smart Connect, ya que las reglas de Smart Connect no se vuelven a aplicar a los contactos existentes que ya tienen recomendaciones.

  1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego seleccione Listas de contactos de usuario.
  3. En el cuadro de diálogo Administrar lista de contactos de usuario, marque la o las listas de contactos de usuario para las que desea borrar las recomendaciones.

  4. En Aplicar configuración a las listas marcadas, seleccione Borrar recomendaciones de Smart Connect y haga clic en Aplicar.

    Solo las listas de contactos de usuario marcadas tendrán aplicada la configuración seleccionada. Si la lista de contactos seleccionada actualmente no está marcada, no se incluirá en la configuración.

  5. Cuando termine, haga clic en Cerrar.

Configurar la regla de Sin coincidencia de contacto

  1. Inicie sesión en InterAction Administrator
  2. En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de la lista de contactos de usuario y luego seleccione Reglas de Smart Connect.

  3. En el cuadro de diálogo Reglas de Smart Connect, en la sección Sin coincidencia de contacto, haga clic en Editar.

  4. Seleccione la opción correspondiente:

    Opción Descripción
    Preguntar al usuario si el contacto debe agregarse a la lista de la firma

    El usuario debe elegir qué contactos no resueltos deben incluirse en la lista de la firma a través del Web Client. Esto aprovecha las reglas de Smart Connect haciendo recomendaciones sobre qué contactos agregar a la lista de la firma.

    Los contactos permanecen sin resolver hasta que el usuario tome una acción sobre ellos.
    Agregar automáticamente el contacto a la lista de la firma Los contactos no resueltos se agregan automáticamente a la lista de la firma una vez transcurrido el número de días especificado en el campo Días hasta que se agregue el contacto. Antes de que transcurran esos días, el usuario puede agregar contactos no resueltos a la lista de la firma a través del Web Client.
    Días hasta que se agregue el contacto El número de días que deben pasar antes de que los contactos no resueltos se agreguen a la lista de la firma.
  5. Haga clic en OK para guardar los cambios.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."