InterAction ofrece muchas vías e interfaces diferentes (Web, Windows, Movilidad, importación, importación avanzada, IMO, IQ, etc.) para recopilar datos, incluyendo información de nuevos contactos. Data Minder proporciona dos tipos de configuraciones que definen el comportamiento en todo el sistema. Estas son:
- Campos mínimos obligatorios para nuevos contactos
- Supresión de contactos
Campos mínimos obligatorios para nuevos contactos
Data Minder permite que la empresa defina qué campos mínimos son obligatorios para guardar un nuevo contacto. Estos campos son requeridos para cualquier nuevo contacto en la lista de la empresa o en una lista de usuario.
Por defecto, el apellido de la persona es obligatorio y esta opción no se puede desmarcar. Se puede requerir un número de teléfono [cualquiera], una dirección de correo electrónico o ambos. Esta configuración se gestiona en la sección de Control de Contactos de Data Minder y, como ajuste del sistema, se utiliza en todo InterAction para todos los nuevos contactos.
Para más detalles sobre cómo funcionan los Campos Mínimos Obligatorios en Data Minder, consulta la Guía de Data Minder.
Supresión de contactos
La sección de Control de Contactos de Data Minder también permite eliminar contactos por motivos de cumplimiento de datos. Ofrece un mecanismo para que, cuando una persona solicite que se eliminen sus datos del sistema de la empresa, la información de contacto se elimine y su solicitud se conserve para que no pueda ser ingresada nuevamente sin su permiso.
La Supresión de Contactos está desactivada por defecto. La empresa debe activarla si necesita utilizarla.
Cuando la Supresión de Contactos está habilitada en Data Minder, puedes especificar qué campos se usarán para buscar coincidencias de contactos en una búsqueda de supresión. La configuración predeterminada es apellido y [cualquier] dirección de correo electrónico. Puedes agregar el número de teléfono si lo deseas.
Cuando la Supresión de Contactos está habilitada en Data Minder, hay nuevas configuraciones disponibles en la sección Configuración de Gestión de Cambios de Datos del Administrador.
Las configuraciones en esta sección controlan lo siguiente:
- La notificación por correo electrónico a los usuarios cuyos contactos han solicitado la supresión
- Cuánto tiempo pasará hasta que los contactos suprimidos sean eliminados de las listas de contactos de usuario
- La programación del escaneo de la base de datos para los contactos que han sido suprimidos
Configurar la Supresión de Contactos en el Administrador
Las configuraciones de Control de Contactos en el Administrador no están disponibles hasta que la Supresión de Contactos esté habilitada en Data Minder.
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Abre el Administrador de InterAction. Haz clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos en el menú principal. Se abrirá el cuadro de diálogo de Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
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Haz clic en el botón Control de Contactos. Se abrirá el cuadro de diálogo de Configuración de Control de Contactos.
Las configuraciones disponibles aquí te permiten especificar el asunto del correo electrónico, el contenido del correo, la programación y otros ajustes para la supresión de contactos. Todas las áreas tienen configuraciones predeterminadas.
Las configuraciones de correo electrónico solo aplican a los contactos en listas de usuario. Los contactos en la lista de la empresa se suprimen tan pronto como haces clic en Suprimir y confirmas la acción.
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Haz clic en Asunto del correo electrónico para abrir el cuadro de diálogo Editar Asunto del Mensaje. Aquí defines el contenido que aparecerá en la línea de asunto del correo a los usuarios cuando uno de sus contactos sea suprimido.
- Edita el campo como desees o acepta la configuración predeterminada y haz clic en OK.
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Haz clic en Cuerpo del correo electrónico para especificar el contenido del mensaje de correo. Esto abre el cuadro de diálogo Editar Contenido del Mensaje. Muestra el contenido en HTML de forma nativa, aunque el cuadro de diálogo ofrece un botón de Vista previa para ver cómo se mostrará el mensaje en el correo.
Puedes personalizar el mensaje con detalles de la solicitud insertando un token en el mensaje:
Puedes comprobar el resultado del mensaje haciendo clic en Vista previa:
Cuando hayas terminado de definir el contenido del mensaje de correo, haz clic en OK.
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Haz clic en el botón Otras configuraciones para abrir el cuadro de diálogo Configuración del Servicio de Notificaciones. Esto te permite ingresar las direcciones de correo electrónico [Enviado desde, Responder a] para los correos de supresión de contactos. Cuando hayas ingresado las direcciones de correo, haz clic en OK.
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Haz clic en Programar para abrir el cuadro de diálogo Programación de Escaneo de Base de Datos. Este cuadro de diálogo te permite especificar dos configuraciones:
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la programación del escaneo de la base de datos para los contactos que ya han sido suprimidos
Puedes configurar una programación semanal [por ejemplo, todos los domingos a las 5:00 p.m.] o una programación más frecuente [por ejemplo, días laborables—todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 7:00 a.m.]. También puedes elegir especificar una frecuencia de escaneo [por ejemplo, todos los días laborables y cada 8 horas].
- cuánto tiempo pasará hasta que los contactos suprimidos sean eliminados de las listas de contactos de usuario
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Cuando hayas especificado las configuraciones en este cuadro de diálogo, haz clic en OK.
InterAction también notificará [por correo electrónico] a los usuarios si un usuario ha agregado como nuevo contacto a alguien que ha solicitado la supresión.
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Haz clic en el botón Asunto del correo electrónico .. para abrir el cuadro de diálogo Editar Asunto del Mensaje. Este es el asunto del correo que indica que el usuario ha agregado un contacto que ya había solicitado la supresión.
Cuando el asunto del mensaje esté configurado correctamente, haz clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo.
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Haz clic en el botón Cuerpo del correo electrónico.. para especificar el contenido del cuerpo del correo. Se abrirá Editar Contenido del Mensaje y te permitirá establecer el contenido del correo que se enviará cuando los usuarios hayan vuelto a ingresar un contacto que pidió ser suprimido. Nuevamente, puedes insertar un token, editar el formulario completamente y previsualizar el mensaje que se enviará.
Cuando todas las configuraciones para la supresión de contactos estén completas, haz clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo de Configuración de Control de Contactos en el Administrador.