Sie müssen den Windows Client verwenden, um Marketinglisten zu erstellen.
Eine Marketingliste erstellen
Weitere Informationen zu den Feldern, die Sie beim Erstellen einer Marketingliste festlegen, finden Sie unter Optionen, die für alle Ordnerklassen verfügbar sind:
- Ordnerattribute – Registerkarte „Allgemein“
- Ordnerattribute – Registerkarte „Datenänderungsmanagement“
- Ordnerattribute – Registerkarte „Optionen“
Wenn Sie mehrere ähnliche Marketinglisten erstellen möchten, empfiehlt es sich, eine Ordner-Vorlage einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Ordner-Vorlagen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.
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Wählen Sie Ordner > Neu. Dann:
Um So gehen Sie vor Eine Liste mit Sponsoring zu erstellen Wählen Sie Marketingliste (mit Sponsoring) Eine Liste zu erstellen, die keine Sponsoring-Informationen speichert Wählen Sie Marketingliste Das Dialogfeld „Marketinglisten-Vorlage“ erscheint, wenn Sie Vorlagen für Marketinglisten eines der beiden Typen definiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Ordner-Vorlagen.
Wenn Sie eine Vorlage verwenden möchten, wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie auf OK. Andernfalls wählen Sie <Keine> und klicken Sie auf OK.
Da viele Marketinglisten ähnliche Zusatzfelder, Zugriffsrechte und andere Einstellungen verwenden, sind Vorlagen sehr hilfreich.
Weitere Informationen zu gesponserten und nicht gesponserten Marketinglisten finden Sie unter Gesponserte und nicht gesponserte Marketinglisten. Beachten Sie außerdem, dass InterAction nur die Ordnerarten anzeigt, für die Sie Berechtigungen haben. Weitere Informationen finden Sie unter „Berechtigung zum Erstellen von Ordnern“ in Überblick über Ordnerarten und Kontakt-Typ-Gruppen.
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Geben Sie im Dialogfeld „Neue Marketingliste“ den Namen und die Beschreibung ein.
Die Beschreibung einer Marketingliste erscheint an mehreren Stellen im Web Client:
- Auf der Seite der Marketingliste, wenn ein Benutzer die Liste auswählt.
- Auf der Seite, auf der alle Marketinglisten angezeigt werden, in denen ein bestimmter Kontakt enthalten ist.
- Der Typ wird automatisch basierend auf dem von Ihnen gewählten Typ der neuen Marketingliste ausgefüllt. Dies zeigt an, ob die Liste Sponsoring verwendet.
- Wenn Sie das Datenänderungsmanagement zur Steuerung von Einträgen in die neue Liste verwenden möchten, wählen Sie die Registerkarte „Datenänderungsmanagement“ und konfigurieren Sie die Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenänderungsmanagement für Marketinglisten.
- Wählen Sie die Registerkarte Optionen. Die Registerkarte „Optionen“ ist für beide Arten von Marketingordnern gleich. Siehe Optionen, die für alle Ordnerklassen verfügbar sind.
- Wählen Sie bei Bedarf beliebige Optionen auf der Registerkarte Optionen aus.
- Legen Sie fest, ob der Ordner Personen, Unternehmen oder beides enthalten kann.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner normalerweise eine große Anzahl von Kontakten enthält. Wenn diese Option ausgewählt ist, zeigt InterAction beim Öffnen dieses Ordners im Windows Client nur einen Teil des gesamten Ordners an, und Sie können mit der Buchstabenleiste steuern, welche Kontakte angezeigt werden. Diese Option ist nützlich für sehr große Listen, die hauptsächlich von Windows Client-Benutzern verwaltet werden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner das Markieren unterstützt. Wenn Sie die Bedeutung einer Farbe ändern möchten, wählen Sie die entsprechende Markierung in der Liste, klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie eine neue Beschreibung ein.
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Wenn Sie möchten, dass alle neuen Kontakte, die dem Ordner hinzugefügt werden, automatisch markiert werden, wählen Sie die gewünschte Farbe für alle neuen Kontakte, klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Kontakte markieren.
Weitere Informationen zu den Markierungseinstellungen finden Sie unter Informationen zu Markierungseinstellungen.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, geprüft werden. Wenn Sie diese Option auswählen, verfolgt InterAction Änderungen an globalen Daten für Kontakte, die in diesem Ordner gespeichert sind, als Teil der Prüfprotokolle. Das Prüfprotokoll kann nur im Windows Client eingesehen werden.
Sie müssen als IAADMIN angemeldet sein, um dieses Kontrollkästchen sehen und auswählen zu können.
- Klicken Sie auf OK. InterAction öffnet das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ für die neue Marketingliste. Sie können dann Zugriffsrechte und weitere Einstellungen hinzufügen.
- Wenn Sie die neue Liste erstellen, werden Sie als Ordnerbesitzer eingetragen und erhalten Administratorrechte für den Ordner.
- Wenn Sie keine Vorlage verwendet haben, enthält die neue Marketingliste keine zusätzlichen Felder oder Zugriffsrechte (außer für Sie selbst).
- Weitere Informationen finden Sie unter Eine Marketingliste bearbeiten.
Neue Marketingliste – Registerkarte „Allgemein“
Neue Marketingliste – Registerkarte „Datenänderungsmanagement“
Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“
Eine Marketingliste bearbeiten
Beachten Sie, dass InterAction das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ automatisch öffnet, wenn Sie eine neue Marketingliste erstellen. So können Sie der Liste Zugriffsrechte, zusätzliche Felder und andere Einstellungen zuweisen.
- Um eine Marketingliste zu bearbeiten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Ordner > Ordner bearbeiten, um das Dialogfeld „Marketingliste bearbeiten“ anzuzeigen.
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Wählen Sie in der Ansichtsliste auf der linken Seite den Eintrag für die zu bearbeitenden Informationen aus.
Diesen Bereich verwenden Um Folgendes zu bearbeiten ... Allgemein Name, Beschreibung und Typ. Siehe „Ordnerattribute – Registerkarte Allgemein“ in Optionen, die für alle Ordnerklassen verfügbar sind. Sicherheit Zugriffsrechte für die Liste. Weitere Informationen finden Sie unter Web Client-Sicherheit für Marketinglisten. Datenänderungsmanagement Regeln für die Verwendung des Datenänderungsmanagements in der Liste. Weitere Informationen finden Sie unter „Datenänderungsmanagement für Marketinglisten“ in Web Client-Sicherheit für Marketinglisten. Profil Werte für Ordnerprofilfelder. Dies erscheint nur in Systemen, die von InterAction 4.x aktualisiert wurden und diese Felder zuvor verwendet haben. Zusätzliche Felder Zusätzliche Felder für die Marketingliste. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Felddefinitionen erstellen und bearbeiten. Klassifizierungen Klassifizierungen für die Marketingliste. Diese erscheinen nicht im Web Client und sollten nicht verwendet werden. Optionen Bearbeiten Sie die gleichen Optionen, die auf der Registerkarte „Optionen“ im Dialogfeld „Neuer Ordner“ verfügbar sind. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Ordnerattribute – Registerkarte Optionen. - Wenn Sie das Bearbeiten der Marketingliste abgeschlossen haben, klicken Sie je nach Ansicht auf OK oder Schließen.