Die Seite „Dokumente“ für eine Person oder ein Unternehmen zeigt die Dokumente für den Kontakt an. Diese Seite zeigt die gleichen Informationen wie der Bereich „Dokumente“ auf der Übersichtsseite an (siehe Abschnitt „Dokumente“ auf der Übersichtsseite).
Nutzer können von der Übersichtsseite zu dieser Seite navigieren.
Die Seite enthält eine Reihe von Filtern, mit denen die angezeigten Dokumente angepasst werden können.
Je nach gewählten Filteroptionen werden auf dieser Seite folgende Dokumente angezeigt:
- Dokumente, die direkt an den Kontakt angehängt wurden.
- Dokumente, die an Aktivitäten oder Termine angehängt wurden, an denen der Kontakt beteiligt ist.
- Dokumente, die an eine Aktivität oder einen Termin zu einem Vorgang, einer Gelegenheit oder einem Mandat angehängt wurden, sofern der Kontakt ebenfalls an der Aktivität/dem Termin beteiligt ist.
- Dokumente, die an eine Aktivität oder einen Termin zu einem Vorgang, einer Gelegenheit oder einem Mandat angehängt wurden, wenn der Kontakt der Mandant oder Interessent für das Element ist.
- Dokumente, die direkt an einen Vorgang, eine Gelegenheit oder ein Mandat angehängt wurden, wenn der Kontakt der Mandant oder Interessent für das Element ist.
Die Filter funktionieren genauso wie auf der Kontaktübersichtsseite. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt „Dokumente“ auf der Übersichtsseite.
[A] Der Name des Kontakts ist ein Link zur Übersichtsseite.
[B] Die ausgewählten Filteroptionen bestimmen, welche Dokumente im Raster angezeigt werden.
[C] Im Raster werden Dokumente statt Kontakte angezeigt.
[D] Im Vorschaubereich werden Informationen zum ausgewählten Dokument angezeigt.
[E] Durch Klicken auf den Namen des Dokuments kann der Nutzer das Dokument öffnen oder herunterladen.
[F] Die Beschreibung des Dokuments (sofern vorhanden) wird hier angezeigt.
Die folgenden Themen bieten Details zu den auf der Seite „Dokumente“ angezeigten Informationen:
- Angezeigte Informationen im Dokumentenraster
- Welches Datum hat ein Dokument?
- Was können Sie für die Seite „Dokumente“ konfigurieren?
Angezeigte Informationen im Dokumentenraster
Die folgende Tabelle beschreibt die Spalten, die auf der Seite „Aktivitäten“ angezeigt werden.
| Seitenbereich | Zugehörige InterAction-Felder |
|---|---|
| Datum | Zeigt das Datum des Dokuments an. Das Datum eines Dokuments hängt davon ab, wie es angehängt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Welches Datum hat ein Dokument?. |
| Titel | Zeigt den Titel des Dokuments an. Dieser wird beim Anhängen des Dokuments vom Nutzer eingegeben. Standardmäßig ist der Titel der Dateiname des Dokuments ohne Dateiendung, kann aber vom Nutzer geändert werden. |
| Typ | Zeigt den Dokumententyp an. Die verfügbaren Dokumententypen können konfiguriert werden. Siehe Konfigurieren von Dokumententypen. |
| Bezug |
Zeigt an, worauf sich das Dokument bezieht. Dies kann Folgendes sein:
Weitere Informationen finden Sie unter Wo in InterAction können Nutzer Dokumente anhängen?. |
| Größe | Zeigt die Dateigröße des Dokuments an. Das Öffnen oder Herunterladen großer Dokumente kann bei langsamen Verbindungen länger dauern. |
| Vorschaubereich | |
| Linke Seite des Vorschaubereichs | Zeigt nichts an. |
| Rechte Seite des Vorschaubereichs | Zeigt die Beschreibung des Dokuments an. Diese Information muss beim Hinzufügen des Dokuments oder beim Bearbeiten der Dokumenteigenschaften manuell eingegeben werden. |
Welches Datum hat ein Dokument?
Da Dokumente an verschiedene InterAction-Elemente (Aktivitäten, Kontakte usw.) angehängt werden können, variiert das Datum eines Dokuments je nachdem, wie es angehängt wurde.
- Bei einem Dokument, das an eine Aktivität angehängt wurde, entspricht das Datum dem Aktivitätsdatum. Wenn Sie also am 1. Februar 2019 eine Aktivität erstellen und eine Woche später (am 8. Februar) ein Dokument anhängen, ist das Datum des Dokuments trotzdem der 1. Februar 2019 (das Aktivitätsdatum).
- Bei einem Dokument, das an einen Termin angehängt wurde, entspricht das Datum dem Startdatum des Termins.
- Bei einem Dokument, das direkt an einen Kontakt, Vorgang, eine Gelegenheit oder ein Mandat angehängt wurde, richtet sich das Datum danach, wann das Dokument zuletzt angehängt wurde. Wenn Sie also am 1. Februar 2019 ein Dokument an einen Kontakt anhängen und eine Woche später (am 8. Februar) die Dokumenteigenschaften bearbeiten und das Dokument erneut anhängen, wird das Datum des Dokuments auf den 8. Februar 2019 aktualisiert. Weitere Informationen zum Ersetzen eines Dokuments finden Sie unter Bearbeiten und Ersetzen von Dokumenten.
Was können Sie für die Seite „Dokumente“ konfigurieren?
Für diese Seite können Sie Folgendes konfigurieren:
- Ob die Seite verfügbar ist oder nicht. Der Bereich „Dokumente“ wird nicht angezeigt, wenn die Funktion für Dokumentenverweise nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte zur Implementierung von Dokumenten in InterAction.
- Die verfügbaren Dokumententypen, die beim Filtern der Liste verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, wo Dokumententypen angezeigt werden.