Der Abschnitt „Dokumente“ auf der Übersichtsseite einer Person oder eines Unternehmens zeigt die Liste der Dokumente für den Kontakt an.
Der Abschnitt enthält Filter, mit denen Sie die angezeigte Dokumentenmenge ändern können. Benutzer können die Dokumente nach verschiedenen Kriterien filtern.
Je nach ausgewählten Filteroptionen zeigt dieser Abschnitt der Seite Folgendes an:
- Dokumente, die direkt am Kontakt angehängt sind.
- Dokumente, die an Aktivitäten oder Terminen angehängt sind, an denen der Kontakt beteiligt ist.
- Dokumente, die an eine Aktivität oder einen Termin zu einem Vorgang, einer Chance oder einem Mandat angehängt sind, wenn der Kontakt ebenfalls an der Aktivität/dem Termin beteiligt ist.
- Dokumente, die an eine Aktivität oder einen Termin zu einem Vorgang, einer Chance oder einem Mandat angehängt sind, wenn der Kontakt der Mandant oder Interessent für das Element ist.
- Dokumente, die direkt an einen Vorgang, eine Chance oder ein Mandat angehängt sind, wenn der Kontakt der Mandant oder Interessent für das Element ist.
Dokumente auf der Übersichtsseite
[A] Benutzer können die angezeigten Dokumente mit diesen Dropdown-Listen filtern.
[B] Benutzer können die Ansicht der Dokumente weiter anpassen.
Der Benutzer kann die Option „Als ganze Seite anzeigen“ wählen, um die Übersichtsseite zu verlassen und eine vollständige Liste der Dokumente anzuzeigen. (Siehe Dokumente-Seite).
Was können Sie für den Dokumente-Abschnitt der Übersichtsseite konfigurieren?
Sie können Folgendes konfigurieren:
- Ob der Abschnitt angezeigt wird oder nicht. Der Dokumente-Abschnitt wird nicht angezeigt, wenn die Funktion für Dokumentenverweise nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte zur Implementierung von Dokumenten in InterAction.
- Die verfügbaren Dokumenttypen, die beim Filtern der Liste verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, wo Dokumenttypen angezeigt werden.