Der Abschnitt „Notizen“ auf der Übersichtsseite einer Person oder eines Unternehmens zeigt die Notizen zu einem Kontakt an. Bei einem Kanzleikontakt werden die Kanzleinotizen angezeigt, die im globalen Notizfeld in InterAction gespeichert sind. Bei einem Benutzerkontakt werden die persönlichen Notizen des Benutzers zu diesem Kontakt („Meine Notizen“) angezeigt.
Befindet sich der Kontakt sowohl in der Kanzleiliste als auch in der Liste des Benutzers, kann der Benutzer auswählen, ob er die Kanzleinotizen oder die persönlichen Notizen anzeigen möchte.
Notizen auf der Übersichtsseite
Wenn der Benutzer von der Seite einer Arbeitsliste oder Marketingliste zur Übersichtsseite navigiert, enthält der Notizenbereich einen Eintrag für die Notizen der Arbeitsliste bzw. Marketingliste. Zum Beispiel hat der Benutzer Ed Roberts eine bestimmte Arbeitsliste angesehen. Er hat dann die Übersichtsseite für einen der Kontakte auf der Liste ausgewählt, sodass das Notizen-Element einen Eintrag für die Notizen der Arbeitsliste enthält.
[A] Der Benutzer ist von einer Arbeitsliste zur Übersichtsseite gewechselt. Daher sind die Notizen der Arbeitsliste verfügbar.
Notizen von der Übersichtsseite aus bearbeiten
Der Abschnitt „Notizen“ enthält einen Link „Bearbeiten“, über den ein Fenster zum Bearbeiten der Notizen angezeigt wird. Benutzer können den Link „Datum/Name einfügen“ auswählen, um die Notizen mit ihrem Namen und dem aktuellen Datum zu versehen. Der Web Client verwendet dabei das Datum des verwendeten Arbeitsplatzes, nicht das des Servers.
Beachten Sie, dass das für Notizen verwendete Datumsformat wie folgt ist und nicht angepasst werden kann:
[4-stelliges Jahr]-[2-stelliger Monat]-[Tag des Monats]
Beispielsweise wird der 24. Januar 2019 wie folgt eingefügt: „2019-01-24“
Der Name entspricht dem angemeldeten Benutzernamen im Format Vorname Nachname.