Manuelles Erstellen und Bearbeiten von Benutzern

Sie können Benutzer einzeln im InterAction Administrator anlegen. Das ist praktisch, wenn Sie neue Benutzer hinzufügen möchten, sobald sie Ihrem Unternehmen beitreten.

Wenn Sie sich direkt nach dem Erstellen eines neuen Benutzerkontos bei InterAction anmelden möchten, müssen Sie eventuell den Application Server aktualisieren, bevor das Konto funktioniert. Informationen zum Cache des Application Servers und zum Aktualisieren finden Sie unter Optionen zum Aktualisieren des Application Server-Caches.

Wenn Sie jedoch während der Implementierung eine große Anzahl von Benutzern anlegen möchten, ist es deutlich schneller, die Benutzer zu importieren, wie unter Benutzer importieren beschrieben.

Informationen zum Prozess, wie Sie Benutzer zu InterAction hinzufügen, finden Sie unter Neue Benutzer fortlaufend zu InterAction hinzufügen.

Wenn Sie bereits Benutzerkonten im Active Directory pflegen, die zu InterAction hinzugefügt werden sollen, lesen Sie Active Directory und InterAction.

Sie können bestehende Benutzer jederzeit bearbeiten. Wie bereits erwähnt, können Sie einen Benutzer jedoch nicht löschen. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sollten Sie das Benutzerkonto deaktivieren und die zugehörigen Daten bereinigen. Dies lässt sich bequem über den Offboarding-Prozess in Data Minder erledigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Wenn ein Benutzer Ihr Unternehmen verlässt.

Ein Benutzerkonto anlegen

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Klicken Sie dann auf Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.

3. Klicken Sie auf Neu, um das Dialogfeld „Neuer Benutzer“ zu öffnen.

   

   Wenn eine Meldung erscheint, dass Sie Ihr Limit an aktiven Benutzern erreicht haben, müssen Sie eventuell Ihre Lizenzdatei aktualisieren, um die Anzahl der lizenzierten Benutzer Ihres Unternehmens widerzuspiegeln. Siehe Lizenzierte Benutzeranzahl aktualisieren.

4. Geben Sie die Werte für die Kontofelder an: Kontoname, Passwort, Passwort bestätigen und Erlaubte Anmeldungen ohne Passwortänderung.

   Der Kontoname darf keine Sonderzeichen enthalten, zum Beispiel keine einfachen (’), doppelten (“) Anführungszeichen, kaufmännische Und-Zeichen (&) oder Fragezeichen (?).

   Hinweis: Der Kontoname sollte mit dem Netzwerk-Login des Benutzers übereinstimmen.

5. Geben Sie den vollständigen Namen des Benutzers in die Felder Vorname und Nachname ein.
6. Wenn dieser Benutzer ein Professional in Ihrem Unternehmen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Professional.

7. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen und geben Sie an, zu welchen Gruppen der neue Benutzer gehören soll.

   Weitere Informationen zu Gruppen finden Sie unter Benutzergruppen.

8. Klicken Sie auf die Registerkarte Vertretungen und geben Sie alle Vertretungsinformationen für den jeweiligen Benutzer an.

   Weitere Informationen zu Vertretungen finden Sie unter Benutzervertretungen verwalten.

9. Klicken Sie auf die Registerkarte Regionale Einstellungen und geben Sie die regionalen Einstellungen für den jeweiligen Benutzer an.

   Informationen zur Konfiguration der regionalen Einstellungen finden Sie unter Regionale Einstellungen konfigurieren.

10. Klicken Sie auf die Registerkarte Erinnerungseinstellungen und geben Sie die Erinnerungseinstellungen für den Benutzer an, den Sie erstellen.
11. Klicken Sie auf die Registerkarte Sonstiges, um Folgendes zu tun:
    • Wenn Ihr Unternehmen InterAction IQ 2.x verwendet, finden Sie Informationen zur Konfiguration dieser Option im InterAction IQ 2.x Benutzerhandbuch.
    • Wenn Ihr Unternehmen mehrere Dokumentenablagen verwendet, weisen Sie dem Benutzer eine Dokumentenablage zu, indem Sie diese in der Dropdown-Liste „Standard-Dokumentenablage“ auswählen.
12. Um den neuen Benutzer mit einem Kontakt in InterAction zu verknüpfen, kehren Sie zur Registerkarte „Allgemein“ zurück und klicken Sie auf die Schaltfläche Festlegen. Dadurch wird der Assistent für neue Kontakte geöffnet. Die Abfolge des Assistenten für neue Kontakte bietet mögliche Übereinstimmungen sowie die Möglichkeit, Kontaktdaten, Unternehmenszugehörigkeit, Quellordner einzugeben und zu bearbeiten und den neuen Kontakt in andere Ordner, einschließlich Marketinglisten und andere Ordner, zu verknüpfen.
13. Klicken Sie auf OK, um den Benutzer zu speichern und das Dialogfeld „Neuer Benutzer“ zu schließen. Der neue Benutzer wird in der Benutzerliste im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ angezeigt. Die Zuordnung des Benutzerkontos wird im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ mit einem Personen-Symbol angezeigt.
14. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu schließen. Klicken Sie dann auf Schließen, um das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zu schließen.

Ein Benutzerkonto bearbeiten

Wenn Sie ein Benutzerkonto bearbeiten, gibt es eine zusätzliche Registerkarte mit der Bezeichnung Bereinigung. Details zu dieser Registerkarte finden Sie unter Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer Ihr Unternehmen verlässt und Anonyme Beziehungen bereinigen.

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Klicken Sie dann auf Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
3. Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie ändern möchten.
   • Der Benutzer, den Sie bearbeiten möchten, wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn er nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entspricht. Sie können Benutzer nach Status und nach Gruppenzugehörigkeit filtern.
   • Um den aktuellen Benutzerfilter zu ändern, klicken Sie auf Filter, um das Dialogfeld „Benutzer filtern“ zu öffnen, wählen Sie die gewünschten Filterkriterien aus und klicken Sie auf OK.
4. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ zu öffnen.

5. Ändern Sie die Felder auf allen Registerkarten nach Bedarf und wählen Sie dann OK.

   Eine Anleitung zum Bearbeiten dieser Registerkarten finden Sie in den folgenden Informationen:

   • Informationen zum Verknüpfen von Benutzer-Datensätzen finden Sie unter Einen Benutzer mit einem InterAction-Kontakt verknüpfen
   • Informationen zu Gruppen finden Sie unter Benutzergruppen
   • Informationen zu Vertretungen finden Sie unter Benutzervertretungen verwalten

   • Informationen zur Konfiguration der regionalen Einstellungen finden Sie unter Regionale Einstellungen konfigurieren

     Hinweis: Ein bestehendes Passwort wird in den Feldern „Passwort“ und „Passwort bestätigen“ nicht angezeigt. Wenn Sie diesen Wert ändern, geben Sie das neue Passwort in beide Felder ein. Weitere Informationen finden Sie unter Passwort eines Benutzers zurücksetzen.

6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu schließen. Klicken Sie dann auf Schließen, um das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zu schließen.

Einen Benutzer inaktivieren (entfernen)

Benutzer können nicht gelöscht werden. Um einen Benutzer zu „entfernen“, bearbeiten Sie den Benutzer und wählen Sie den Status „inaktiv“. Ein inaktiver Benutzer kann sich weder am Web Client, am Windows Client noch an den InterAction Administrator-Anwendungen anmelden.

Im Rahmen der InterAction-Implementierung sollten Sie einen Plan haben, wie Sie mit InterAction-Daten umgehen, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt. 

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ öffnet sich.
3. Klicken Sie auf DCM-Benutzer, um das Dialogfeld „Data Change Management Benutzer und Gruppen“ zu öffnen.

4. Entfernen Sie alle Benutzer, die Sie inaktivieren möchten, als Data Change Management Benutzer.

   Wählen Sie die Namen der Benutzer, die Sie inaktivieren, im Dialogfeld „Data Change Management Benutzer und Gruppen“ aus, wählen Sie Aus Liste entfernen und klicken Sie dann auf Schließen.

5. Entfernen Sie die Benutzer, die Sie inaktivieren, aus allen Data Change Management Gruppen, denen sie angehören.

   Wählen Sie Benutzerkonten, wählen Sie den Benutzer im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ aus, klicken Sie auf Bearbeiten, klicken Sie auf der Registerkarte „Gruppen“ auf Alle löschen und dann auf OK.

6. Markieren Sie die Benutzer, die Sie inaktivieren möchten, im Dialogfeld „Benutzer verwalten“.
   • Die Benutzer, die Sie inaktivieren möchten, werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entsprechen. Sie können Benutzer nach Status und nach Gruppenzugehörigkeit filtern.
   • Um den aktuellen Benutzerfilter zu ändern, wählen Sie Filter, um das Dialogfeld „Benutzer filtern“ zu öffnen, wählen Sie die gewünschten Filterkriterien aus und klicken Sie auf OK.
7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Aktion“ Konto deaktivieren (als inaktiv setzen) und klicken Sie auf Anwenden.
   • Der Benutzer kann sich nicht mehr am System anmelden.
   • Der Name des Benutzers erscheint weiterhin in der Liste Interner Kontakt für Aktivitäten und in allen Feldern, in denen der Name bereits enthalten war (z. B. im Feld „Zuletzt bearbeitet von“ bei einer Adresse).

8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu schließen. Klicken Sie dann auf Schließen, um das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zu schließen.

   Hinweis: Sie können einen Benutzer inaktivieren und dabei eine oder alle Best-Practice-Empfehlungen mit dem Offboarding-Prozess in Data Minder umsetzen.

Änderungshistorie von Benutzerkonten einsehen

Das Dialogfeld „Änderungshistorie – (Benutzerkonto)“ ist über das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zugänglich. In diesem Dialog können Sie Änderungen an InterAction-Benutzerkonten einsehen.

Es gibt auch ein Dialogfeld „Änderungshistorie“, das über das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zugänglich ist. Dort werden sowohl Benutzer- als auch Gruppenänderungen angezeigt.

Dieses Dialogfeld zeigt folgende Informationen an:

• Typ – Zeigt an, was hinzugefügt, geändert oder entfernt wurde.
• Aktion – Gibt einen von drei Werten an: Hinzugefügt, Geändert oder Entfernt.
• Vorheriger Wert – Zeigt den vorherigen Wert an.
• Neuer Wert – Zeigt den neuen Wert an.
• Geändert von – Gibt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen hat.
• Datum – Zeigt Datum und Uhrzeit der Änderung an.

Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer Ihr Unternehmen verlässt

Bestimmte Beziehungen zwischen Professionals in Ihrem Unternehmen und anderen Kontakten hängen davon ab, dass der Professional für Ihr Unternehmen tätig ist. Zum Beispiel ist der Beziehungspartner-Typ dafür gedacht, die Person in Ihrem Unternehmen zu erfassen, die für die Pflege und Betreuung der Beziehung zu einem bestimmten Mandanten oder zu Personen beim Mandanten verantwortlich ist. Wenn ein Professional, der als Beziehungspartner für einen Mandanten eingetragen ist, Ihr Unternehmen verlässt, muss die Beziehung als „ehemalig“ gekennzeichnet werden.

Sie können diesen Prozess teilweise automatisieren, indem Sie für den Beziehungstyp die Option Als „ehemalig“ markieren, wenn Kontakt das Unternehmen verlässt aktivieren. Wenn Sie diese Option für einen Beziehungstyp auswählen, können Sie mit den Benutzerbereinigungstools die Beziehungen des Benutzers automatisch als „ehemalig“ kennzeichnen lassen.

In einer neuen Installation von InterAction sind die Beziehungspartner/Beziehung verwaltet von die einzigen Beziehungstypen, die die Option „Als ‚ehemalig‘ markieren, wenn Kontakt das Unternehmen verlässt“ verwenden.

Der Offboarding-Prozess in Data Minder bietet diese Option ebenfalls an.

Beziehungen für einen ausgeschiedenen Benutzer bereinigen

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Wählen Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten.
3. Markieren Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ die Benutzerkonten der ausgeschiedenen Benutzer.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion die Option Benutzerbereinigungsoptionen und klicken Sie auf Anwenden.

   

5. Aktivieren Sie im Dialogfeld „Benutzerbereinigung“ das Kontrollkästchen Folgende Beziehungen als „ehemalig“ setzen.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Geben Sie im Bestätigungsdialog JA ein.

Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt

Der Professional Ed Roberts ist die Hauptansprechperson für Jane Tarnoff von TeleNorth Financial Services (ein sehr wichtiger Mandant für Ihr Unternehmen). Daher ist er als Beziehungspartner für Jane eingetragen.

Ed entscheidet sich, Ihr Unternehmen zu verlassen, um eine andere Möglichkeit zu verfolgen. Im Rahmen der Deaktivierung seines InterAction-Kontos führt Ihr Administrator das Benutzerbereinigungstool für Eds Konto aus und wählt die Option, alle Beziehungen zwischen dem Benutzer und einem Kontakt als „ehemalig“ zu kennzeichnen, wenn der Beziehungstyp dies vorsieht.

Nach Abschluss des Tools ist die Beziehungspartner-Beziehung zwischen Ed und Jane nicht mehr aktuell, sondern als „ehemalig“ gekennzeichnet.

Das gleiche Ergebnis erzielen Sie mit dem Offboarding-Prozess in Data Minder.

Anonyme Beziehungen bereinigen

Um Nutzer dazu zu ermutigen, mithilfe der Funktion „Who Knows Whom™“ anzugeben, wenn sie einen Kontakt kennen, können Sie anonyme Who Knows Whom-Beziehungen zulassen. Dadurch können Nutzer angeben, dass sie einen Kontakt kennen, ohne dass andere Nutzer zunächst erfahren, wer sie sind.

Wenn ein Nutzer das Unternehmen verlässt, können Sie entweder alle anonymen Beziehungen dieses Nutzers löschen oder diese Beziehungen für alle verfügbar machen.

Dieser Vorgang ist ein Teil des Offboarding-Prozesses in Data Minder.

Anonyme Beziehungen für einen ausgeschiedenen Nutzer verwalten

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Wählen Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters Benutzer- und Gruppenkonfiguration und dann Benutzerkonten.
3. Markieren Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ die Benutzerkonten der Nutzer, die das Unternehmen verlassen haben.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Aktion“ die Option Benutzerbereinigungsoptionen und klicken Sie auf Anwenden.

   

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um die anonymen Beziehungen für alle Nutzer verfügbar zu machen, wählen Sie Beziehung öffentlich machen.
   • Um anonyme Beziehungen aus dem System zu entfernen, wählen Sie Beziehung vollständig löschen.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld YES ein und klicken Sie auf OK.

Externe Systemzuordnung für mehrere Kontakte gleichzeitig entfernen

Wenn Kontakte über Application Collaboration in InterAction übernommen werden, gelten sie als von diesem anderen System verwaltet. Manchmal ist es notwendig, diese Zuordnung zu entfernen und die Verbindung zwischen den Kontakten und dem externen System zu trennen:

• Mitarbeiter verlassen das Unternehmen.
• Sie haben die Verwaltung der Informationen an InterAction übertragen.

Sie können einer Gruppe die Berechtigung Externe Systemzuordnung entfernen erteilen. Dadurch können Mitglieder der Gruppe diese Aktion durchführen.

Sie können mehrere Kontakte markieren und die Zuordnung für alle gleichzeitig entfernen.

Berechtigung „Externe Systemzuordnung entfernen“ festlegen

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie im Hauptfenster auf Benutzer- und Gruppenkonfiguration und wählen Sie dann die Schaltfläche Berechtigungen.

3. Wählen Sie unter Berechtigungen für Datenqualität die Gruppe aus, die die Berechtigung Externe Systemzuordnung entfernen erhalten soll.

   Sie können eine bestimmte Gruppe oder nur den Systemadministrator auswählen. Sie können diese Berechtigung nicht für alle festlegen.

Externe Zuordnung entfernen

1. Melden Sie sich im InterAction Windows Client entweder als Systemadministrator oder als Nutzer mit der Berechtigung Externe Systemzuordnung entfernen an.
2. Suchen und markieren Sie die Kontakte, die geändert werden sollen.
3. Wählen Sie Extras > Externe Systemzuordnung entfernen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."