Jeder Benutzer kann eine Assistenz, Sekretärin oder einen anderen InterAction-Benutzer als Stellvertreter festlegen. Das Festlegen eines Benutzers als Stellvertreter bewirkt Folgendes:
- Gibt dem Stellvertreter Zugriff auf die Kontaktliste des Benutzers.
- Ermöglicht dem Stellvertreter, Kontaktinformationen im Namen des Benutzers zu erstellen und zu bearbeiten. Zum Beispiel kann ein Stellvertreter im Web Client eine Telefonnummer in der Kontaktliste des Benutzers aktualisieren. Stellvertreter können auch andere Informationen im Namen des Professionals aktualisieren. Im Web Client kann der Stellvertreter vollständig im Namen des Professionals handeln, ohne besondere Zugriffsrechte zu benötigen.
- Ermöglicht dem Stellvertreter, alle zu bearbeitenden Aufgaben für den Benutzer zu verwalten. Zum Beispiel kann der Stellvertreter einen Benutzerkontakt zur Kanzleiliste hinzufügen, Kontakte beisteuern, potenzielle doppelte Kontakte bearbeiten oder weitere Informationen zu einem Kontakt bereitstellen, der zur Kanzleiliste hinzugefügt wurde.
- Ermöglicht dem Stellvertreter, den Benutzer als Sponsor für einen Kontakt auf einer Marketingliste festzulegen. Hinweis: Der Stellvertreter muss Leserechte für den Ordner der Marketingliste haben.
- Ermöglicht dem Stellvertreter, Aktivitäten im Namen des Benutzers zu erstellen und den Benutzer als Urheber der Aktivität festzulegen.
Um zu verhindern, dass ein Stellvertreter einen Kontakt in der Kontaktliste des Benutzers sieht, kann der Benutzer den Kontakt als Privat kennzeichnen. Die private Kennzeichnung gilt für den Kontakt und alle zugehörigen Informationen.
Ein Benutzer kann eine unbegrenzte Anzahl an Stellvertretern haben.
Administratoren können die Liste der Stellvertreter eines Benutzers in InterAction Administrator verwalten. Ein einzelner Benutzer kann seine Stellvertreter auch über die Seite „Mein InterAction“ im Web Client verwalten.
Einen Stellvertreter für einen Benutzer hinzufügen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Stellvertreter für die ausgewählten Benutzer hinzuzufügen.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppen-Konfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
Markieren Sie die Benutzer, die Sie ändern möchten, in der Liste.
Die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten, werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entsprechen. Sie können Benutzer nach Status und nach Gruppenmitgliedschaft filtern.
- Wählen Sie im Aktion-Dropdown-Menü Stellvertreter hinzufügen und klicken Sie auf Anwenden. Dadurch wird das Dialogfeld „Benutzer auswählen“ geöffnet.
Markieren Sie die Benutzer, die als Stellvertreter für die zuvor ausgewählten Benutzer fungieren sollen.
Verwenden Sie das Filter-Dropdown-Menü, um die Benutzer nach Gruppe zu filtern. Mit dem Link Inaktive Benutzer anzeigen können Sie inaktive Benutzer in die Liste aufnehmen.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
- Doppelklicken Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ auf einen der von Ihnen bearbeiteten Benutzer.
Wählen Sie die Registerkarte Stellvertreter, um die Stellvertreterinformationen anzuzeigen. Auf dieser Registerkarte sehen Sie, wer Stellvertreter für den ausgewählten Benutzer ist und für wen der ausgewählte Benutzer als Stellvertreter fungiert.
Als Stellvertreter für einen Benutzer festlegen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ausgewählten Benutzer als Stellvertreter für andere Benutzer festzulegen.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppen-Konfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
Markieren Sie die Benutzer, die Sie ändern möchten, in der Liste.
Die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten, werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entsprechen. Sie können Benutzer nach Status und nach Gruppenmitgliedschaft filtern.
- Wählen Sie im Aktion-Dropdown-Menü Als Stellvertreter für andere Benutzer festlegen und klicken Sie auf Anwenden. Dadurch wird das Dialogfeld „Benutzer auswählen“ geöffnet.
- Markieren Sie die Benutzer, die die zuvor ausgewählten Benutzer als Stellvertreter erhalten sollen.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
- Doppelklicken Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ auf einen der von Ihnen bearbeiteten Benutzer.
Wählen Sie die Registerkarte Stellvertreter, um die Stellvertreterinformationen anzuzeigen. Auf dieser Registerkarte sehen Sie, wer Stellvertreter für den ausgewählten Benutzer ist und für wen der ausgewählte Benutzer als Stellvertreter fungiert.
Einen Stellvertreter von einem Benutzer oder einen Benutzer von einem Stellvertreter entfernen
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppen-Konfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
- Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie ändern möchten, in der Liste.
- Der Benutzer, den Sie bearbeiten möchten, wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn er nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entspricht. Sie können Benutzer nach Status und Gruppenmitgliedschaft filtern.
- Um den aktuellen Benutzerfilter zu ändern, wählen Sie Filter, wählen Sie die gewünschten Filterkriterien aus und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ zu öffnen.
- Wählen Sie die Registerkarte Stellvertreter.
- Wählen Sie entweder die Person aus, die als Stellvertreter für den aktuellen Benutzer fungiert, oder die Person, für die der aktuelle Benutzer als Stellvertreter fungiert, und klicken Sie auf Entfernen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ zu schließen.