La première expérience qu'un utilisateur a avec InterAction est le processus de contribution de ses contacts à la liste des entreprises. Lorsque les contacts d'un utilisateur sont d'abord intégrés dans InterAction par importation ou synchronisation avec un PIM, InterAction ne peut pas détecter quels contacts l'utilisateur souhaite garder personnels et quels contacts l'utilisateur souhaite connecter à un contact dans la liste des entreprises.
Pour commencer le processus de contribution des contacts, un membre de votre organisation (généralement un gestionnaire de données ou un formateur) forme l'utilisateur et son mandataire sur InterAction, sa liste de contacts, et ce que signifie contribuer des contacts à la liste des entreprises. Des fiches de référence rapide peuvent être développées pour aider les utilisateurs dans ce processus.
Une fois que les utilisateurs comprennent le processus de contribution des contacts, un message électronique est envoyé aux utilisateurs contenant un lien vers la page Contribuer des contacts. En utilisant cette page, les utilisateurs peuvent déterminer quels contacts ils souhaitent contribuer à la liste des entreprises. Alternativement, les utilisateurs peuvent imprimer un rapport à partir duquel ils peuvent déterminer quels contacts contribuer. Le mandataire de cet utilisateur peut ensuite contribuer les contacts de l'utilisateur dans le Web Client pour le professionnel.
Utiliser Smart Connect pour aider les utilisateurs à contribuer des contacts
En utilisant la fonctionnalité Smart Connect, vous pouvez aider l'utilisateur à contribuer sa liste de contacts en recommandant quels contacts devraient être ajoutés à la liste des entreprises ou en connectant automatiquement les contacts de l'utilisateur avec des contacts dans la liste des entreprises sans nécessiter que l'utilisateur examine les contacts. Smart Connect utilise un ensemble de règles que vous définissez en fonction des types de contacts dans votre liste des entreprises. Par exemple, vous pouvez faire ce qui suit :
- Recommander aux utilisateurs des contacts qui devraient être ajoutés à la liste des entreprises. Par exemple, vous pouvez recommander aux utilisateurs de contribuer tous leurs contacts qui se trouvent déjà dans la liste des entreprises.
- Connecter automatiquement un contact d'un utilisateur avec un contact dans la liste des entreprises. Par exemple, des contacts importants tels que le personnel des principaux clients ou le personnel de votre organisation peuvent être automatiquement connectés avec des contacts dans la liste des entreprises.
De nombreux utilisateurs ont le personnel de votre organisation dans leurs listes de contacts. Utiliser Smart Connect est un excellent moyen de connecter automatiquement ces contacts et de les synchroniser.
Par défaut, InterAction inclut un certain nombre de règles Smart Connect qui répondent aux besoins d'une implémentation typique d'InterAction. Vous pouvez cependant personnaliser ces règles ou configurer vos propres règles pour votre organisation. Pour plus de détails, voir Configuration des règles Smart Connect.
Quels outils doivent être utilisés pour contribuer des contacts ?
Plusieurs fonctionnalités sont fournies avec InterAction pour aider dans le processus de contribution des contacts à la liste des entreprises.
InterAction Web Client
La page Contribuer des contacts et les rapports font partie de l'application Web Client. La page Contribuer des contacts est une page autonome qui peut être ouverte par les utilisateurs à partir d'un lien envoyé dans un message électronique ou depuis la page d'Accueil du Web Client.
Message électronique
Un texte d'exemple pour le message électronique envoyé aux utilisateurs pour les informer qu'ils peuvent commencer à contribuer leurs contacts est disponible dans le kit pédagogique InterAction. Le kit pédagogique est disponible en téléchargement sur le site Web du Centre de support à InterAction Support Accueil.
Rapport de tous les nouveaux contacts à examiner
Chaque utilisateur peut choisir d'imprimer un rapport des contacts à examiner et déterminer lesquels devraient être contribué à la liste des entreprises. En utilisant ce rapport, l'utilisateur peut emporter le rapport avec lui, examiner les contacts, puis retourner le rapport à son mandataire pour permettre au mandataire de passer par le processus de contribution des contacts à la liste des entreprises au nom du professionnel.
Administrateur InterAction
En utilisant le logiciel Administrateur InterAction, vous pouvez configurer les règles Smart Connect utilisées pour recommander des contacts qui devraient être contribué à la liste des entreprises. Pour plus de détails, voir Configuration des listes de contacts utilisateur.