Dossiers Administratifs Prédéfinis

InterAction inclut six types de dossiers administratifs. Les types sont utilisés pour organiser les dossiers administratifs prêts à l'emploi.

Le tableau suivant répertorie les types de dossiers pour les dossiers administratifs. Cela est suivi de sections décrivant les dossiers de chaque type.

Types de Dossiers Administratifs

ID	Nom	Permissions de Création	Entreprise	Actif
23	Archive Il n'y a pas de dossiers de ce type prêts à l'emploi.	Marketing	Non	Oui
21	Gestion des Données Pour les dossiers prêts à l'emploi de ce type, voir "Dossiers de Gestion des Données" à la page 600.	Marketing	Non	Oui
	Listes de distribution Il n'y a pas de dossiers de ce type prêts à l'emploi.	Marketing	Non	Oui
20	Information Pour les dossiers prêts à l'emploi de ce type, voir "Dossiers d'Information" à la page 605.	Marketing	Non	Oui
22	Autres Administratifs Il n'y a pas de dossiers de ce type prêts à l'emploi.	Marketing	Non	Oui
3	Privé Il n'y a pas de dossiers de ce type prêts à l'emploi.	Administrateur Système Uniquement	Non	Non
1	Public Pour les dossiers prêts à l'emploi de ce type, voir "Dossiers Publics" à la page 608.	Administrateur Système Uniquement	Oui	Oui

Pour plus d'informations sur les dossiers administratifs, voir Aperçu des Dossiers Administratifs.

Dossiers de Gestion des Données

Les sections suivantes répertorient les paramètres détaillés pour les dossiers de gestion des données prêts à l'emploi.

Entreprises d'Analyse Client

Ce dossier est utilisé avec le produit d'Analyse Client.

Attribut	Paramètre
Nom	Entreprises d'Analyse Client
Description	L'Analyse Client analyse ces entreprises.
Type de Dossier	Gestion des Données
Sécurité (Droits d'Accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur de Dossier Administrateurs de Données : Administrateur de Dossier
Gestion des Modifications de Données	Non utilisé
Champs Supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts d'Entreprise uniquement
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Oui
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier de Révision des Données

Attribut	Paramètre
Nom	Révision des données
Description	Les contacts peuvent être liés à ce dossier lorsqu'ils sont identifiés comme ayant des données invalides, inexactes ou incomplètes. Il est recommandé que ce dossier soit utilisé par les administrateurs de données à cette fin lorsqu'ils effectuent des recherches suggérées pour identifier ces données.
Type de dossier	Gestion des données
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts Personne et Entreprise
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Oui, marquez également les nouveaux contacts avec le drapeau rouge.
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier des doublons

Le dossier des doublons est disponible pour l'administrateur InterAction.

Attribut	Paramètre
Nom	Doublons
Description	Contacts identifiés comme doublons de contacts existants.
Type de dossier	Gestion des données
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Aucun
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts Personne et Entreprise
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier des contacts les plus précieux

Attribut	Paramètre
Nom	Contacts les plus précieux
Description	Les contacts qui sont essentiels pour l'entreprise et nécessitent une gestion ou une révision manuelle substantielle de la qualité des données dans le cadre d'une initiative de nettoyage de données externe ou interne seront suivis et liés dans ce dossier.
Type de dossier	Gestion des données
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés dans ce dossier peuvent être	Contacts Personne et Entreprise
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Oui, marquez également les nouveaux contacts avec le drapeau rouge
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Revue des nouveaux contacts - Dossier Entreprises

Attribut	Paramètre
Nom	Revue des nouveaux contacts - Entreprises
Description	Les nouveaux contacts d'entreprise créés par les utilisateurs ou dans le cadre d'une importation peuvent être sourcés ou liés dans ce dossier pour révision et profilage des données avant leur diffusion dans la liste des entreprises.
Type de dossier	Gestion des données
Sécurité (Droits d'accès) Avertissement : L'accès en lecture pour tous les utilisateurs est requis pour ce dossier.	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lire Ajouter des contacts Lier des contacts dans Lier des contacts depuis Ajout de données de contact Édition de données de contact Suppression de données de contact
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés dans ce dossier peuvent être	Contacts d'entreprise uniquement
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Oui, marquez également les nouveaux contacts avec le drapeau rouge
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Revue des nouveaux contacts - Dossier Personnes

Attribut	Paramètre
Nom	Nouvelle révision de contact - Personnes
Description	Les nouveaux contacts de personnes créés par les utilisateurs ou dans le cadre d'une importation peuvent être sourcés ou liés dans ce dossier pour révision et profilage des données avant leur diffusion dans la liste des entreprises.
Type de dossier	Gestion des données
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lire Ajouter des contacts Lier des contacts dans Lier des contacts depuis Ajouter des données de contact Modifier des données de contact Supprimer des données de contact
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés dans ce dossier peuvent être	Contacts de personnes uniquement
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Oui, marquez également les nouveaux contacts avec le drapeau rouge.
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier des doublons possibles

Attribut	Paramètre
Nom	Doublons possibles
Description	Les contacts nouvellement créés qui sont probablement des doublons de contacts existants sont inclus dans ce dossier.
Type de dossier	Gestion des données
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lire Ajouter des contacts Lier des contacts depuis Ajouter des données de contact Modifier des données de contact Supprimer des données de contact
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Aucun
Les nouveaux contacts créés ou liés dans ce dossier peuvent être	Contacts de personnes et d'entreprises
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossiers d'information

Les dossiers d'information stockent des informations sur les contacts qui sont généralement utilisées pour construire les pages de profil et fournir des critères de recherche dans le Web Client. La plupart de ces informations consistent en des champs supplémentaires spécifiques au dossier. Ces dossiers peuvent également stocker des informations plus sensibles et utiliser des fonctionnalités de droits d'accès pour les sécuriser.

Les règles de dépendance des dossiers sont utilisées pour remplir automatiquement ces dossiers en fonction des types de contacts.

Pour un aperçu des dossiers d'information, voir Dossiers d'information.

Les sections suivantes listent les paramètres détaillés pour les dossiers d'information prêts à l'emploi.

Dossier d'informations financières des clients

Les informations dans ce dossier sont principalement utilisées pour afficher les profils des clients.

Vous devez attribuer des droits d'accès en lecture aux professionnels qui doivent avoir accès pour voir les informations dans ce dossier. Pour plus de détails, voir Contrôler quels utilisateurs peuvent voir les données financières d'un client.

Attribut	Paramètre
Nom	Informations Financières du Client
Description	Informations financières pour les clients de l'entreprise. Utilisé pour des informations financières plus sécurisées que les informations client.
Type de Dossier	Information
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du Dossier Administrateurs de Données : Administrateur du Dossier Administrateurs Clients : Administrateur du Dossier Tous les Utilisateurs : Pas d'Accès
Gestion des Modifications de Données	Non utilisé
Champ Supplémentaire	Oui. Voir Champs Supplémentaires des Informations Financières du Client.
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts Personne et Entreprise
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Oui
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier d'Informations Client

Les informations dans ce dossier sont principalement utilisées pour afficher les profils des clients.

Attribut	Paramètre
Nom	Informations Client
Description	Informations de profil sur les clients de l'entreprise. Inclut des informations sur les clients actuels et anciens.
Type de Dossier	Information
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du Dossier Administrateurs de Données : Administrateur du Dossier Administrateurs Clients : Administrateur du Dossier Tous les Utilisateurs : Lecture
Gestion des Modifications de Données	Non utilisé
Champs Supplémentaires	Oui. Voir « Champs Supplémentaires des Informations Client » à la page 644.
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts Personne et Entreprise
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Oui
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier d'Informations Entreprise/Personne

Les informations dans ce dossier sont principalement utilisées pour afficher les profils généraux des entreprises.

Attribut	Paramètre
Nom	Informations sur l'entreprise/la personne
Description	Entreprises/Personnes avec des informations de profil gérées. Utilisé pour des champs supplémentaires qui s'appliquent aux entreprises ou aux personnes, quel que soit leur type de contact.
Type de dossier	Information
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier Administrateurs clients : Administrateur du dossier Marketing : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lecture
Champs supplémentaires	Oui. Voir Champs supplémentaires d'informations sur l'entreprise/la personne.
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts de personnes et d'entreprises
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Oui
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossier d'informations sur le personnel

Attribut	Paramètre
Nom	Informations sur le personnel
Description	Informations de profil sur les partenaires et employés de l'entreprise. Inclut des informations sur le personnel actuel et passé de l'entreprise ainsi que sur les consultants.
Type de dossier	Information
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de données : Administrateur du dossier Administrateurs du personnel de l'entreprise : Administrateur du dossier Marketing : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lecture
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Oui. Voir Champs supplémentaires d'informations sur le personnel.
Les nouveaux contacts créés ou liés à ce dossier peuvent être	Contacts de personnes uniquement
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Non
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts sourcés dans ce dossier sont audités	Oui

Dossiers publics

Les dossiers publics sont destinés à stocker les contacts sources pour tous les contacts de l'entreprise dans le système. Tous les utilisateurs peuvent normalement ajouter et modifier des contacts dans ces dossiers.

Pour un aperçu des dossiers sources, voir Sourcing des contacts de l'entreprise.

Les sections suivantes listent les paramètres détaillés pour les dossiers publics par défaut.

Contacts de l'entreprise - Entreprises

Attribut	Paramètre
Nom	Contacts de l'entreprise - Sociétés
Description	Sociétés disponibles pour l'utilisation à l'échelle de l'entreprise. Les contacts dans ce dossier peuvent être la société associée à tout contact personnel.
Type de dossier	Public
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de Données : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lire Ajouter des contacts Lier des contacts DE ce dossier Ajouter, Modifier, Supprimer toutes les données de contact
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Pas de champs supplémentaires spécifiques au dossier
Les nouveaux contacts créés ou liés dans ce dossier peuvent être	Contacts de société uniquement
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Oui
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts provenant de ce dossier sont audités	Oui

Contacts de l'entreprise - Personnes

Attribut	Paramètre
Nom	Contacts de l'entreprise - Personnes
Description	Contacts personnels disponibles pour l'utilisation à l'échelle de l'entreprise.
Type de dossier	Public
Sécurité (Droits d'accès)	Utilisateur Administrateur Système : Administrateur du dossier Administrateurs de Données : Administrateur du dossier Tous les utilisateurs : Lire Ajouter des contacts Lier des contacts DE ce dossier Ajouter, Modifier, Supprimer toutes les données de contact
Gestion des modifications de données	Non utilisé
Champs supplémentaires	Pas de champs supplémentaires spécifiques au dossier
Les nouveaux contacts créés ou liés dans ce dossier peuvent être	Contacts personnels uniquement
Ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts	Oui
Ce dossier prend en charge le marquage	Non
Les contacts provenant de ce dossier sont audités	Oui

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."