Le profil du client affiche le profil de base du client, les numéros de client et les informations financières. Ces informations proviennent des dossiers Informations sur le client et Informations financières du client.
Paramètres généraux
| Option | Paramètre par défaut |
|---|---|
| Ordre d'affichage | 15 |
| Sécurité | Tous les utilisateurs du Web Client peuvent voir ce profil. |
| Critères d'affichage des contacts | Type de contact client |
Attributs du profil
Le tableau suivant résume comment les informations affichées pour le profil du client se rapportent aux données d'InterAction. La plupart des données proviennent des dossiers suivants :
- Dossier d'informations financières du client (Dossier d'informations financières du client).
- Dossier d'informations sur le client (Voir Dossier d'informations sur le client).
| Champ | Champs correspondants d'InterAction | Résumé |
|---|---|---|
| Numéro de client principal | Le champ supplémentaire Numéro de client principal dans le dossier d'informations sur le client. | Oui |
| Date de début de relation client | Le champ supplémentaire Date de début de relation client dans le dossier d'informations sur le client. | Oui |
| Services fournis | Le champ supplémentaire Services fournis dans le dossier d'informations sur le client. | Oui |
| Statut | Le champ supplémentaire Statut dans le dossier d'informations sur le client. | Oui |
| Tous les numéros de client | ||
| Tous les numéros de client | Le champ supplémentaire Tous les numéros de client dans le dossier d'informations sur le client. | Non |
|
Informations financières du client Vous pouvez contrôler quels utilisateurs peuvent voir ces informations dans le Web Client. Voir “Contrôler quels utilisateurs peuvent voir les données financières d'un client” à la page 660. | ||
| Revenu YTD | Le champ supplémentaire Revenu YTD dans le dossier d'informations financières du client. | Non |
| Revenu de l'année dernière | Le champ supplémentaire Revenu de l'année dernière dans le dossier d'informations financières du client. | Non |
| Revenu d'il y a 2 ans | Le champ supplémentaire Revenu d'il y a 2 ans dans le dossier d'informations financières du client. | Non |
Contrôler quels utilisateurs peuvent voir les données financières d'un client
Certaines organisations ne souhaitent pas que tous les utilisateurs du Web Client puissent voir les informations financières affichées sur le profil du client. Vous pouvez contrôler quels utilisateurs sont autorisés à voir ces informations en définissant les droits d'accès en lecture sur le dossier d'informations financières du client.
Tout utilisateur ayant des droits d'accès en lecture sur le dossier pourra voir les champs d'informations financières dans le Web Client. Tout utilisateur sans droits d'accès en lecture sur le dossier ne verra pas les valeurs de ces champs.
Dans une nouvelle installation d'InterAction, seuls les utilisateurs et groupes suivants ont des droits d'accès au dossier d'informations financières du client :
- Utilisateur Administrateur Système
- Administrateurs de données (groupe)
- Administrateurs de clients (groupe)
Si d'autres personnes dans votre entreprise doivent être autorisées à voir ces informations, vous devez attribuer des droits au dossier d'informations financières du client.
Vous utilisez le Windows Client pour attribuer des droits d'accès. Pour les instructions, voir Attribuer des droits d'accès à un dossier.