La fonctionnalité Qui connaît qui™ d'InterAction est un type spécial de relation qui permet aux professionnels de découvrir qui d'autre dans votre organisation connaît un contact et comment. En utilisant Qui connaît qui™, les professionnels peuvent diriger les demandes vers les bonnes personnes au sein de l'organisation qui connaissent un contact, au lieu d'envoyer des demandes massives à tout le monde dans l'organisation.
Les utilisateurs peuvent consulter les informations Qui connaît qui™ à la fois dans le Web Client et le Windows Client.
InterAction est conçu pour faciliter l'entrée d'informations par les utilisateurs sur les personnes qu'ils connaissent.
Pour plus d'informations, consultez les sujets suivants :
- Comment InterAction détermine les relations Qui connaît qui
- Création automatique de relations Qui connaît qui
- Configurer InterAction pour créer automatiquement des relations Qui connaît qui
- Autoriser les utilisateurs à entrer des relations anonymes
- Configurer le support des relations anonymes
Comment InterAction détermine les relations Qui connaît qui
InterAction enregistre principalement les relations Qui connaît qui™ avec les types de relation Connaît et Connu par. Pour cette raison, vous ne pouvez pas modifier ou désactiver ces deux types de relation. Ces types sont utilisés pour collecter les relations "connaît" entre les personnes de votre organisation et d'autres personnes ou entreprises.
InterAction utilise le type de contact Notre Personnel pour déterminer quels contacts sont réellement des employés de votre organisation. Cela est dû au fait que Qui connaît qui™ montre les relations entre les employés de votre organisation et d'autres contacts. Par conséquent, un contact n'apparaîtra dans aucune des vues Qui connaît qui ni dans le Web Client ni dans le Windows Client à moins que le contact ne soit également assigné au type de contact Notre Personnel.
InterAction utilise ensuite ces relations, ainsi que d'autres relations, lors de la création de diverses vues d'informations dans le Windows Client et le Web Client.
Dans le Windows Client, la vue Qui connaît qui™ pour un contact affiche tous les individus de votre organisation qui ont une relation avec le contact. Cette vue inclut les relations Connaît et Connu par.
Vue Qui connaît qui dans le Windows Client
Dans le Web Client, les utilisateurs peuvent voir la liste des personnes qui connaissent une personne ou des personnes dans une entreprise sur les pages Aperçu de l'entreprise/personne et la page Personnes, entreprises et organisations liées avec d'autres relations.
Pour une personne, les informations Qui connaît qui™ sont affichées sous le filtre Mes collègues qui connaissent cette personne. Cette vue liste tous les individus de votre organisation (c'est-à-dire, les personnes assignées au type de contact Notre Personnel) qui ont une relation avec le contact, y compris les relations Connaît.
Pour une entreprise, les informations apparaissent à deux endroits principaux sur la page :
- Le Personnes que mes collègues connaissent affiche toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui ont une relation avec quelqu'un dans votre organisation. Cela utilise tous les types de relations, y compris Connaît/Connu par.
- Personnes que je connais affiche toutes les personnes de l'entreprise connues par l'utilisateur. Cette vue utilise uniquement les types de relation Connaît/Connu par.
La figure ci-dessous illustre cela pour une personne et une entreprise.
[A] Qui connaît qui pour une personne – visualisation de vos collègues qui connaissent un contact.
[B] Qui connaît qui pour une entreprise – visualisation de vos collègues qui connaissent des personnes dans l'entreprise.
[C] Qui connaît qui pour une personne – visualisation des personnes que vous connaissez dans une entreprise.
Création automatique de relations Qui connaît qui
Pour aider à collecter des informations Qui connaît qui™ sans nécessiter d'effort considérable de la part des professionnels, vous pouvez configurer InterAction pour créer automatiquement des relations dans certaines circonstances.
Lorsque l'utilisateur effectue l'une des actions suivantes, InterAction peut créer une relation entre l'utilisateur et le contact pour indiquer que l'utilisateur connaît le contact :
- L'utilisateur trouve un contact dans la liste des entreprises et choisit Ajouter à Mes Contacts.
- L'utilisateur ajoute un contact de sa liste à la liste des entreprises.
Par exemple, Lisa Short trouve un contact pour Donna Roeser dans la liste des entreprises. Elle choisit Ajouter à Mes Contacts pour ajouter Donna Roeser à sa liste de contacts. Une relation est automatiquement créée indiquant que Lisa Short connaît Donna Roeser et inversement, Donna Roeser est connue par Lisa Short.
Vous pouvez définir des paramètres par défaut qui contrôlent si ces relations Connaît/Connu par sont créées automatiquement. Vous définissez ces paramètres par défaut pour chaque utilisateur. Vous pouvez également définir si l'utilisateur est autorisé à modifier ce paramètre par défaut ou non.
Pour plus d'informations sur les paramètres par défaut des utilisateurs, consultez le guide Administrer InterAction.
Vous pouvez définir l'un des comportements suivants :
- Une relation est automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact, cependant, l'utilisateur peut décider de désactiver cette option plus tard.
- Une relation est automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact et l'utilisateur n'a pas la possibilité de modifier cela.
- Une relation n'est pas automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact, cependant, l'utilisateur peut décider d'activer cette option plus tard.
- Une relation n'est pas automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact et l'utilisateur n'a pas la possibilité de modifier cela.
De plus, votre organisation peut acheter InterAction IQ. Ce produit peut extraire des données dans Microsoft® Outlook® et les utiliser pour découvrir et créer des relations. Il peut également mettre à jour les relations existantes avec des informations de force calculée.
Configurer InterAction pour créer automatiquement des relations Qui connaît qui
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes.
- Choisissez le bouton Listes de contacts utilisateurs.
- Sélectionnez la liste de contacts utilisateur que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
-
Sélectionnez l'onglet Relation.
-
Sous Paramètres Qui connaît qui ?, sélectionnez les paramètres pour créer des relations Connaît pour cet utilisateur.
Pour Faites ceci Créer automatiquement des relations et permettre à l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez les deux cases à cocher Créer automatiquement des relations et empêcher l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez la première case à cocher et désélectionnez la seconde Ne pas créer de relations et permettre à l'utilisateur de modifier le paramètre Désélectionnez la première case à cocher et séléctionnez la seconde case à cocher Ne pas créer de relations et empêcher l'utilisateur de modifier le paramètre Ne sélectionnez aucune case à cocher - Une fois terminé, choisissez OK.