Même après la fin d'une relation, il est souvent utile de conserver l'information sur son existence. Au lieu de supprimer une relation après sa fin, il peut être précieux de garder une trace de celle-ci en tant qu'« ancienne relation ». Cela peut être particulièrement utile lors de l'utilisation de la Relationship Map™. Par exemple, une personne qui est actuellement membre du conseil d'administration d'une entreprise pourrait connaître une personne qui était auparavant membre du même conseil. Cette ancienne relation pourrait donc être importante lors de l'utilisation de la Relationship Map pour trouver une connexion.
Pour chaque type de relation que vous créez, vous pouvez définir si ancien s'applique ou non. Cela est spécifié dans InterAction Administrator > Relationships > Relationship Types pour chaque type individuellement.
Si ancien s'applique, les utilisateurs dans le Web Client ou le Windows Client peuvent changer une relation qui utilise le type d'une relation actuelle à une ancienne relation en modifiant la relation. Si un utilisateur essaie de supprimer une relation qui permet ancien, InterAction invite l'utilisateur à rendre la relation ancienne à la place.
Notez que certains types de relations [par exemple, Relation Professionnelle] ne peuvent pas être configurés pour permettre des relations anciennes. Une relation professionnelle existe ou n'existe pas ; le concept d'ancien ne s'applique pas.
Si l'option ancien ne s'applique pas à un type de relation, les options pour rendre la relation ancienne n'apparaissent pas dans InterAction.
Rendre les Relations Anciennes
[A] Un utilisateur du Windows Client rend une relation ancienne en sélectionnant la case à cocher Ancien lors de la modification de l'élément.
[B] Un utilisateur du Web Client rend une relation ancienne en sélectionnant la version ancienne du type dans la liste déroulante lors de la modification de l'élément.
Vous spécifiez si ancien s'applique ou non à un type de relation en sélectionnant l'option La valeur ‘Ancien’ est applicable pour ce type de relation lors de la modification du type.
Un type de relation ancienne peut avoir des paramètres différents de la version « actuelle » du type de relation. Par exemple, une relation d'ancien membre du conseil d'administration n'est pas aussi importante qu'une relation de membre actuel du conseil d'administration. Pour cette raison, vous pouvez définir l'ordre pondéré pour la version ancienne du type de relation de membre du conseil d'administration pour qu'il soit inférieur à la version actuelle.
Définir l'Ordre Pondéré pour une Ancienne Relation
- Dans la fenêtre principale de l'InterAction Administrator, double-cliquez sur Relationships dans la liste des entités.
- Choisissez Types.
- Sélectionnez le type à modifier et choisissez Modifier.
- Sous la valeur ‘Ancien’, assurez-vous que La valeur ‘Ancien’ est applicable pour ce type de relation est sélectionnée.
-
Entrez l'ordre pondéré que vous souhaitez utiliser pour le type de relation ancienne.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'ordre pondéré, voir Ordre Pondéré pour les Relations.
- Choisissez OK.
- Lorsque vous avez terminé de modifier les types, choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Types de Relations.
Rendre les Relations Anciennes Lorsqu'un Utilisateur Quitte Votre Organisation
Certaines relations entre les professionnels de votre organisation et d'autres contacts peuvent dépendre du fait que le professionnel travaille pour votre organisation. Par exemple, le type de relation partenaire de relation est destiné à enregistrer la personne de votre organisation qui est responsable de la gestion et du développement de la relation de votre organisation avec un client ou un individu particulier chez un client. Si un professionnel qui a été désigné comme partenaire de relation pour un client quitte votre organisation, la relation doit devenir ancienne.
Vous pouvez partiellement automatiser ce processus en définissant l'option Marquer comme ‘Ancien’ lorsque le contact quitte l'entreprise pour le type de relation. Si vous sélectionnez cette option pour un type de relation, vous pouvez utiliser les outils de nettoyage des utilisateurs pour rendre automatiquement les relations de l'utilisateur anciennes.
Notez que cela ne fonctionne que pour les utilisateurs ; cette option n'a aucun effet sur les relations entre deux contacts en dehors de votre organisation.
Dans une nouvelle installation d'InterAction, la relation partenaire de relation est la seule à utiliser l'option Marquer comme ‘Ancien’ lorsque le contact quitte l'entreprise.
Pour plus de détails sur l'exécution des outils de nettoyage des utilisateurs, consultez le guide Administering InterAction.
Rendre les Relations Anciennes Lorsqu'un Utilisateur Quitte l'Organisation
Le professionnel Ed Roberts est la personne principale responsable de travailler avec Jane Tarnoff de TeleNorth Financial Services (un client très important pour votre organisation). Par conséquent, il est défini comme le Partenaire de Relation pour Jane.
Ed décide de quitter votre organisation pour poursuivre une autre opportunité. Dans le cadre de l'inactivation de son compte InterAction, votre administrateur modifie le compte d'Ed et choisit de définir les relations comme anciennes. L'onglet Nettoyage de la boîte de dialogue Modifier le Compte Utilisateur répertorie tous les types de relations qui ont été configurés avec l'option Marquer comme ‘Ancien’ lorsque le contact quitte l'entreprise.
Après avoir apporté ce changement au compte d'Ed, la relation de Partenaire de Relation entre Ed et Jane devient ancienne au lieu d'actuelle.