Un profil Web Client est un ensemble d'attributs qui peuvent s'appliquer à un contact. En général, les profils affichent des valeurs de champs supplémentaires et fournissent des informations contextuelles sur le contact. Par exemple, un profil Client s'applique uniquement aux contacts qui sont des clients et affiche des informations pertinentes pour les clients telles que :
- Le numéro de client
- La date à laquelle le contact est devenu client
- La liste des services que votre organisation fournit au client
- Des informations financières sur le client
Ces informations peuvent être stockées à différents endroits ; le Web Client les rassemble et les présente dans une vue unique de « Profil Client » disponible pour tout contact identifié comme client.
Le Profil Client Regroupe des Informations de Différentes Sources
[A] Ces champs sont stockés dans le dossier Informations Client.
[B] Ces champs sont stockés dans le dossier Informations Financières du Client.
InterAction inclut un ensemble de profils prêts à l'emploi. Vous pouvez les modifier pour les adapter à votre organisation et ajouter de nouveaux profils pour afficher ce type d'informations clés.
Cette vue d'ensemble couvre les sujets suivants :
- Où les Profils Apparaissent-ils dans le Web Client ?
- Quelles Informations un Profil Peut-il Afficher ?
- Profils Inclus avec InterAction
- Quand Dois-je Créer un Profil ?
Où les Profils Apparaissent-ils dans le Web Client ?
Les profils qui s'appliquent à un contact apparaissent à plusieurs endroits dans le Web Client :
- Une version résumée d'un profil est disponible sur la page de Vue d'ensemble de la Personne/Entreprise pour le contact. Le résumé affiche normalement un sous-ensemble des champs du profil.
- Une version page complète d'un profil affiche toutes les informations définies. Cette version est accessible via un lien sur les pages de Vue d'ensemble de la Personne/Contact et à partir d'autres liens dans le système.
- Un formulaire de recherche Web Client peut être associé à un profil. Lors de l'affichage des résultats d'une telle recherche, la version résumée du profil apparaît dans le volet d'aperçu.
- Un type de contact peut être lié à un profil. Comme pour les recherches, lors de l'affichage de la liste des contacts assignés au type de contact, le profil résumé apparaît dans le volet d'aperçu.
- Les utilisateurs peuvent modifier les valeurs d'un profil. En faisant cela, ils modifient les champs supplémentaires sous-jacents et les notes spécifiques au dossier.
Les profils peuvent également être placés sur des rapports. Les mêmes informations affichées dans le Web Client sont alors incluses dans le rapport. Les mises à jour du profil se reflètent automatiquement dans le rapport, et les informations du rapport suivent les mêmes règles de sécurité que le profil.
Version Résumée d'un Profil sur la Page de Vue d'ensemble
[A] Le profil résumé sur la page de Vue d'ensemble affiche un sous-ensemble des informations disponibles pour le profil sélectionné.
[B] Le lien Voir les Profils Complets affiche le profil complet dans une fenêtre popup.
Profils dans le Volet d'Aperçu
[A] La zone d'aperçu affiche le profil résumé pour le contact sélectionné. Choisissez Voir le Profil Complet pour ouvrir la boîte de dialogue des Profils à partir d'ici.
Modification des Valeurs d'un Profil
Quelles Informations un Profil Peut-il Afficher ?
Un profil Web Client peut afficher des champs supplémentaires (globaux et spécifiques au dossier), des notes spécifiques au dossier, et des liens vers d'autres pages Web. Il peut également inclure des éléments d'affichage tels que des en-têtes, des lignes vides et du texte statique. La figure ci-dessous illustre certains des attributs de profil disponibles.
Attributs de Profil Affichés dans le Web Client
[A] Champs supplémentaires.
[B] En-têtes.
[C] Ligne vide.
[D] Lien.
Lors de la configuration d'un profil Web Client, vous pouvez contrôler les attributs spécifiques affichés et l'ordre dans lequel ils apparaissent. Vous configurez l'apparence du profil en ajoutant et en organisant les attributs de profil. La section Attributs de Profil de la boîte de dialogue Nouveau/Modifier le Profil Web Client affiche les attributs de manière similaire à leur apparence dans le Web Client.
Définition des Attributs pour un Profil Web Client
| Attribut | Description |
|---|---|
| Champs supplémentaires |
Les champs supplémentaires apparaissent avec le nom du champ comme étiquette, suivi de la valeur du champ. Vous pouvez formater un champ numérique, décimal ou de date avec un masque d'affichage. Pour plus de détails, voir Ajout de champs supplémentaires à un profil Web Client. |
| Notes spécifiques au dossier |
Les notes spécifiques au dossier apparaissent dans le profil sous forme de bloc de texte. Notez que ces notes peuvent être très longues, il est donc généralement préférable de placer cet attribut à la fin du profil. Bien que vous puissiez inclure cela dans le résumé, il est préférable de ne pas le faire en raison de la longueur. Pour plus de détails, voir Inclure des notes spécifiques au dossier dans un profil Web Client. |
| En-têtes |
Les en-têtes sont utilisés pour regrouper des champs ensemble sur le profil. Cela peut être utile lors de la présentation de plusieurs champs sur un seul profil. Voir Formatage des profils. |
| Texte |
Le texte statique est généralement utilisé pour fournir des instructions ou d'autres messages d'information aux utilisateurs du Web Client. Il apparaît comme un simple bloc de texte sur le profil. Voir Formatage des profils. |
| Liens |
Les liens apparaissent comme des liens HTML standard. Ils sont utiles pour fournir aux utilisateurs un moyen rapide de naviguer vers des sites Web connexes ou d'autres pages du Web Client. Les liens peuvent également transmettre des données InterAction (telles que des noms de contact et des valeurs d'identification) à l'autre site. Par exemple, un lien peut ouvrir une page de cotations boursières et rechercher l'entreprise que l'utilisateur consulte dans InterAction. |
| Ligne vide |
Un élément de ligne vide est utilisé pour séparer visuellement les éléments dans le profil. Voir Formatage des profils. |
Profils inclus avec InterAction
Les profils Web Client suivants sont inclus avec InterAction. Les détails sur les champs spécifiques inclus dans chacun de ces profils sont disponibles dans Profils Web prêts à l'emploi.
Vous ne pouvez pas supprimer les profils Emploi, Éducation ou Structure d'entreprise prêts à l'emploi, bien que vous puissiez les rendre inactifs. De plus, vous ne pouvez pas modifier tous les attributs de certains profils. Pour plus de détails, voir Puis-je modifier ou supprimer tous les profils prêts à l'emploi ?
- Emploi (Apparaît toujours pour les personnes)
- Éducation (Apparaît toujours pour les personnes)
- Entreprise (Apparaît toujours pour les entreprises)
- Structure d'entreprise (Apparaît toujours pour les entreprises)
- Alumni (Personnes uniquement)
- Client (Personnes ou entreprises)
- Personnel client (Personnes uniquement)
- Notre consultant (Personnes uniquement)
- Personnel (Personnes uniquement)
- Prospect (Personnes ou entreprises)
- Personnel prospect (Personnes uniquement)
Quand devrais-je créer un profil ?
Les profils Web Client apparaissent très en évidence sur la page de présentation Personne/Entreprise. Le principal avantage de l'utilisation des profils est qu'ils vous permettent de présenter des informations importantes sur un contact de manière « contextuelle ». Par exemple, lors de la consultation d'un contact qui est un client, les utilisateurs voient des informations utiles à connaître sur les clients de votre organisation. Les profils ont également la capacité de rassembler des informations provenant de plusieurs sources différentes au sein d'InterAction et de les présenter dans une vue simple et unique. Les utilisateurs n'ont pas besoin de savoir comment les données sont organisées « en coulisses ».
Pour cette raison, il est important d'identifier et de concevoir soigneusement les profils de votre organisation. Surcharger le système avec trop de profils peut rendre difficile pour les utilisateurs de trouver des informations importantes. L'ensemble des profils qu'un utilisateur voit pour un contact donné doit refléter les besoins de cet utilisateur et le contexte du contact.
Les profils correspondent généralement à des types de contact. Lors de la définition du profil, vous choisissez un type de contact pour les critères du profil (les contacts qui auront le profil) et vous incluez des champs et des notes pertinents pour le type de contact. Par exemple, le profil Client correspond au type de contact Client et affiche des informations utiles lors de la consultation d'un contact dans le contexte d'un client.
Notez cependant que tous les types de contact n'ont pas besoin d'avoir un profil correspondant. Par exemple, par défaut, le type de contact Collège / Université n'inclut pas de profil correspondant. Cela est dû au fait que le type est principalement là pour identifier la raison d'avoir le contact dans la Liste des entreprises, et il n'y a pas d'informations connexes à afficher.
Décider quels profils personnalisés vous avez besoin implique les tâches principales suivantes :
- Décider comment organiser vos contacts en types de contact, listes de travail, listes marketing, et autres dossiers.
- Décider quelles informations supplémentaires vous devez collecter au sein de ces collections de contacts.
- Décider quelles informations doivent être affichées pour différents « contextes » de contact. C'est-à-dire, quels champs sont pertinents pour un contact lorsqu'on le regarde en tant que client, et lesquels sont pertinents lorsqu'on le regarde en tant que prospect ?
Les listes de travail et les listes marketing n'exigent généralement pas de profils ; les utilisateurs peuvent facilement consulter tous les champs supplémentaires associés à ces dossiers depuis la page Aperçu de la Personne/Entreprise. Pour plus de détails, voir Aperçu des Listes de Travail et Aperçu des Listes Marketing.
Dans l'ensemble des types de contact, prenez en compte les éléments suivants pour décider quels types devraient avoir des profils correspondants
- Y a-t-il des champs associés au type de contact ? Par exemple, le type de contact Client possède plusieurs champs associés qui fournissent plus d'informations sur la relation client entre le contact et votre organisation (date de début en tant que client, numéro de client, services fournis, etc.). Notez que ces champs peuvent être stockés dans un "dossier d'information" séparé et donc partagés entre les types de contact ou sécurisés.
- Quel est l'objectif global du type de contact ? Les types qui définissent la relation entre votre organisation et le contact (comme "Client" ou "Prospect") ont souvent des informations utiles à afficher dans les profils. Les types de contact qui identifient simplement un attribut du contact (comme Collège / Université) n'en ont pas.