Après avoir installé InterAction, vous pouvez apporter de nombreux changements pour contrôler le fonctionnement du logiciel dans votre environnement. Ces changements, allant de très mineurs à beaucoup plus significatifs, sont généralement appelés modifications de configuration. Notez qu'InterAction inclut de nombreuses options prêtes à l'emploi, vous n'avez donc pas nécessairement besoin de tout reconfigurer immédiatement.
Configurer InterAction est une étape importante dans votre mise en œuvre globale. Avant de commencer cette étape, vous devriez avoir terminé les phases de planification et d'analyse.
Les détails concernant ces types de changements sont couverts tout au long de ce guide. En général, les tâches de configuration peuvent être regroupées dans les principaux domaines suivants :
- Déterminer comment organiser et catégoriser les contacts. Le principal moyen de le faire est avec des dossiers. Les dossiers existent sous différentes formes, telles que types de contacts, listes marketing, et listes de travail.
Configurer les données essentielles nécessaires à l'intelligence relationnelle. Ce type d'information inclut les types d'activités/rendez-vous, les types de relations, et les champs supplémentaires.
Les utilisateurs finaux voient ces éléments “système” lors de la création et de la modification des données de contact. Par exemple, lors de la création d'une nouvelle activité, un utilisateur sélectionne un type d'activité tel que Lettre.
Ce domaine inclut également la configuration des références de documents si votre organisation choisit d'utiliser cette fonctionnalité.
- Apporter des ajustements aux pages Web affichées par le Web Client d'InterAction. Le Web Client est l'application principale utilisée par les professionnels de votre organisation.
Notez que toutes ces tâches de configuration fonctionnent ensemble. Par exemple, vous pourriez ajouter de nouveaux types d'activités à la base de données. Cette action affecte les pages utilisées pour créer de nouvelles activités dans le Web Client. Par conséquent, configurer les “données essentielles” fait partie de la configuration du Web Client. De même, les types de contacts jouent un rôle clé dans la façon dont les contacts apparaissent dans le Web Client, donc configurer les types de contacts fait également partie de la configuration du Web Client.