Vous utilisez InterAction Administrator, Data Minder et le Windows Client d'InterAction pour la plupart des tâches de configuration. De nombreux changements que vous effectuez dans ces outils affectent à la fois le Windows Client et le Web Client.
Lorsque vous travaillez avec le Windows Client, vous devez souvent vous connecter en tant qu'utilisateur avec des permissions supplémentaires (comme la permission de gérer les types de contacts) ou en tant qu'utilisateur Administrateur Système.
Certaines modifications nécessitent que vous éditiez des fichiers de configuration et des fichiers XML sur votre serveur d'applications.
Windows Client
L'interface utilisateur de base pour travailler avec le Windows Client est la fenêtre principale. Celle-ci apparaît après que vous vous êtes connecté au Windows Client d'InterAction et affiche une liste de dossiers à gauche et tous les dossiers ouverts à droite.
La liste des dossiers affiche une liste de dossiers et de recherches auxquels vous avez accès. La liste des dossiers est organisée en trois sections :
- Favoris - contient vos dossiers et recherches les plus utilisés. Certaines fonctionnalités spéciales sont associées aux dossiers et recherches dans cette section.
- Classes de Dossiers (Dossiers Administratifs, Types de Contacts, Listes Marketing et Listes de Travail) - contient tous les dossiers auxquels vous avez accès en lecture. Les dossiers sont organisés selon la classe et le type de dossier.
- Recherches - contient toutes les recherches auxquelles vous avez accès. Les recherches sont divisées en deux catégories : privées et partagées.
Vous pouvez ouvrir des dossiers en naviguant vers un dossier dans la liste des dossiers puis en choisissant Ouvrir Dossier ou en double-cliquant sur le dossier.
Pour fermer des dossiers, choisissez Dossier > Fermer ou cliquez sur le X dans le coin de la vue de la liste de contacts.
Fenêtre Principale du Windows Client d'InterAction
InterAction Administrator
InterAction Administrator est un programme que vous utiliserez souvent pour configurer les paramètres d'InterAction. Administrator est utilisé à la fois pour effectuer des tâches administratives telles que la création d'utilisateurs et pour des tâches de configuration telles que la création de définitions de champs supplémentaires globaux.
La première fois que vous démarrez InterAction Administrator après l'installation, vous n'avez pas besoin de fournir un nom de compte ou un mot de passe. Cependant, après qu'une base de données InterAction a été initialisée, seuls les utilisateurs autorisés peuvent exécuter InterAction Administrator.
Les utilisateurs autorisés incluent l'utilisateur Administrateur Système (IAADMIN par défaut) et tous les utilisateurs inclus dans la liste des utilisateurs d'InterAction Administrator.
Utilisation d'InterAction Administrator
InterAction Administrator liste toutes les entités que vous pouvez éditer dans les fenêtres principales. Les entités incluent des éléments tels que la base de données, les données système, les configurations de page et les services système.
Fenêtre Principale des Entités dans Administrator
En général, pour éditer une entité (par exemple, créer des définitions de champs supplémentaires globaux), vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
- Sélectionnez l'entité dans la liste et choisissez Administrer > Entité
- Double-cliquez sur l'entité dans la liste
InterAction Administrator est souvent utilisé lors de la configuration de votre environnement InterAction. Ce guide contient plusieurs procédures qui nécessitent d'accéder au logiciel InterAction Administrator.
Data Minder
Data Minder est un outil web accessible depuis le menu Qualité des Données du Windows Client. Il fournit des outils pour la Normalisation des Données, une méthode différente pour fusionner les contacts en double, des outils pour le Contrôle des Contacts (définir les champs minimaux, supprimer les contacts qui souhaitent être retirés du système, etc.). Il inclut également des outils (Santé des Contacts) pour définir et évaluer la santé et le statut des contacts dans le système et un processus pratique (Départ) pour les employés quittant l'entreprise.