Lors de la configuration de votre environnement InterAction pour les utilisateurs, vous pouvez importer les listes personnelles de contacts des utilisateurs dans leurs listes de contacts utilisateur. Chaque liste de contacts d'un utilisateur doit être collectée dans des feuilles de calcul ou des fichiers CSV séparés. Ces fichiers individuels peuvent être importés dans la liste de contacts de chaque utilisateur.
Si les utilisateurs gèrent leurs contacts dans Microsoft® Outlook®, vous ne devez pas importer de contacts dans les listes de contacts utilisateur. Au lieu de cela, vous devez utiliser la synchronisation pour ajouter les contacts d'un utilisateur à sa liste de contacts. Cependant, si les contacts d'un utilisateur ne se trouvent que dans une feuille de calcul ou un gestionnaire de contacts qui ne peut pas être synchronisé avec InterAction, vous devez utiliser l'importation pour ajouter les contacts.
Pour plus d'informations sur l'importation de contacts, voir les sections suivantes :
- Spécifications du fichier d'importation
- Importer des contacts utilisateur et contribuer aux contacts de la Liste des entreprises
- Importer des contacts utilisateur
- Journal des erreurs de la liste de contacts utilisateur importée
Spécifications du fichier d'importation
Un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) est utilisé pour importer une liste de contacts d'un utilisateur dans InterAction. Pour faire correspondre les champs du fichier de données aux champs d'InterAction, la fonction d'importation lit la ligne d'en-tête du fichier d'importation. Les en-têtes de champ qui peuvent être utilisés sont identifiés dans la « Liste des options d'en-tête de colonne », plus loin dans cette section.
Comme vous ne configurez pas d'instructions de correspondance, vous ne pouvez pas analyser un champ. Par exemple, si une adresse entière se trouve dans un champ, vous ne pouvez pas indiquer que le champ doit être divisé. Vous pouvez cependant utiliser un caractère pipe (|) pour indiquer un saut de ligne.
Par exemple, supposons que vous ayez une adresse qui doit être formatée comme suit :
100 Main St.
Suite 230
Los Angeles, CA 90064
Dans votre fichier d'importation, l'adresse doit apparaître comme suit :
|
Rue professionnelle 100 Main St. Suite 230 |
Ville professionnelle Los Angeles |
État/province professionnel CA |
Code postal professionnel 90064 |
Liste des options d'en-tête de colonne
Les éléments listés ci-dessous peuvent être utilisés dans la ligne d'en-tête de votre fichier d'importation. Votre fichier d'importation peut contenir n'importe laquelle ou toutes les options d'en-tête listées dans n'importe quel ordre. La fonction d'importation n'est pas sensible à la casse, ni aux espaces.
Par exemple, FIRST NAME ou firstname peuvent tous deux être utilisés.
| Salutation | Rue du domicile |
| Prénom | Ville du domicile |
| Appelé | État/province du domicile |
| Deuxième prénom | Pays du domicile |
| Nom de famille | Code postal du domicile |
| Suffixe | Autre rue |
| Nom de l'entreprise | Autre ville |
| Titre du poste | Autre état/province |
| Département | Autre pays |
| Nom de l'assistant | Autre code postal |
| Catégories | Numéro de téléphone professionnel |
| Champ utilisateur 1 | Numéro de téléphone professionnel2 |
| Champ utilisateur 2 | Numéro de fax professionnel |
| Champ utilisateur 3 | Numéro de téléphone mobile |
| Champ utilisateur 4 | Numéro de téléavertisseur |
| Notes | Numéro de téléphone de l'assistant |
| Rue professionnelle | Numéro de téléphone du domicile |
| Ville professionnelle | Numéro de fax du domicile |
| État/province professionnel | Autre numéro de téléphone |
| Pays professionnel | Adresse e-mail professionnelle |
| Code postal professionnel | Adresse e-mail du domicile |
| Site web professionnel | Autre adresse e-mail |
Importer des contacts utilisateur et contribuer aux contacts de la Liste des entreprises
Lorsque vous importez des contacts, les paramètres des contacts sont basés sur les nouveaux paramètres par défaut configurés pour la liste de contacts utilisateur dans laquelle vous importez des contacts. Pour plus de détails sur la configuration des listes de contacts utilisateur, voir Configuration des listes de contacts utilisateur.
De plus, les contacts importés dans les listes de contacts utilisateur sont automatiquement considérés comme ayant des informations de contact suspectes. Pour cette raison, ces contacts sont traités différemment si l'utilisateur choisit de contribuer les contacts à la liste des entreprises. Pour plus d'informations, voir Comment les données de contact sont traitées lors d'un chargement initial des contacts utilisateurs.
Importer des contacts utilisateur
Avant d'importer, l'utilisateur et la liste de contacts utilisateur doivent être créés. Pour plus d'informations, voir Création et modification manuelle des utilisateurs.
Avant d'importer des contacts dans InterAction, vous devez toujours effectuer une importation de validation. Cela effectue tout le traitement d'importation sauf l'ajout des contacts à la liste. Toutes les erreurs qui se produiraient lors de l'importation réelle sont écrites dans le fichier de statut. Cela vous permet de vérifier votre fichier d'importation sans prendre le temps de faire une importation complète.
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Préparez le fichier CSV.
Cela nécessite généralement d'exporter des données depuis l'autre application, de corriger les problèmes de formatage et de formater la ligne d'en-tête.
- Dans la fenêtre principale de l'entité Administrateur InterAction, double-cliquez sur Configuration des comptes et groupes d'utilisateurs. Puis choisissez Comptes utilisateur.
- Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez importer une liste de contacts et choisissez Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Modifier le compte utilisateur, choisissez Importer des contacts.
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Entrez le nom du fichier (chemin complet) pour le fichier d'importation.
Choisissez le bouton (Recherche) pour parcourir le fichier si nécessaire.
- Exécutez un test de validation en sélectionnant la case Validation uniquement et choisissez OK.
- Si l'importation s'est terminée sans erreurs, exécutez l'importation avec la case Validation uniquement décochée.
Journal des erreurs de la liste de contacts utilisateur importée
Toutes les erreurs rencontrées lors du traitement sont enregistrées dans un fichier de statut. Chaque fois que vous effectuez une importation de contacts, le fichier de statut est automatiquement généré en utilisant le nom de compte de l'utilisateur dont vous importez la liste de contacts. Par exemple, si vous importez des contacts dans la liste d'Ed Roberts, le fichier de statut est nommé ContactImportERoberts.txt.