El perfil del cliente muestra información básica del perfil, números de cliente e información financiera. Esta información proviene de las carpetas Información del cliente e Información financiera del cliente.
Configuración general
| Opción | Configuración predeterminada |
|---|---|
| Orden de visualización | 15 |
| Seguridad | Todos los usuarios de Web Client pueden ver este perfil. |
| Criterios de visualización de contacto | Tipo de contacto de cliente |
Atributos del perfil
La siguiente tabla resume cómo la información mostrada en el perfil del cliente se relaciona con los datos de InterAction. La mayoría de los datos provienen de las siguientes carpetas:
- Carpeta de Información Financiera del Cliente (Carpeta de Información Financiera del Cliente).
- Carpeta de Información del Cliente (Ver Carpeta de Información del Cliente).
| Campo | Campos correspondientes en InterAction | Resumen |
|---|---|---|
| Número principal de cliente | El campo adicional Número principal de cliente en la carpeta de Información del Cliente. | Sí |
| Fecha en que se convirtió en cliente | El campo adicional Fecha en que se convirtió en cliente en la carpeta de Información del Cliente. | Sí |
| Servicios prestados | El campo adicional Servicios prestados en la carpeta de Información del Cliente. | Sí |
| Estado | El campo adicional Estado en la carpeta de Información del Cliente. | Sí |
| Todos los números de cliente | ||
| Todos los números de cliente | El campo adicional Todos los números de cliente en la carpeta de Información del Cliente. | No |
|
Información financiera del cliente Puedes controlar qué usuarios pueden ver esta información en el Web Client. Consulta “Controlar qué usuarios pueden ver los datos financieros de un cliente” en la página 660. | ||
| Ingresos del año en curso | El campo adicional Ingresos del año en curso en la carpeta de Información Financiera del Cliente. | No |
| Ingresos del año pasado | El campo adicional Ingresos del año pasado en la carpeta de Información Financiera del Cliente. | No |
| Ingresos de hace 2 años | El campo adicional Ingresos de hace 2 años en la carpeta de Información Financiera del Cliente. | No |
Controlar qué usuarios pueden ver los datos financieros de un cliente
Algunas organizaciones no desean que todos los usuarios de Web Client puedan ver la información financiera del cliente que se muestra en el perfil. Puedes controlar qué usuarios pueden ver esta información configurando los derechos de acceso de lectura en la carpeta de Información Financiera del Cliente.
Cualquier usuario con derechos de acceso de lectura a la carpeta podrá ver los campos de información financiera en el Web Client. Cualquier usuario sin derechos de acceso de lectura a la carpeta no verá los valores de estos campos.
En una nueva instalación de InterAction, solo los siguientes usuarios y grupos tienen derechos de acceso a la carpeta de Información Financiera del Cliente:
- Usuario Administrador del sistema
- Administradores de datos (grupo)
- Administradores de clientes (grupo)
Si otras personas en tu empresa deben poder ver esta información, necesitas asignar derechos a la carpeta de Información Financiera del Cliente.
Debes usar el Windows Client para asignar los derechos de acceso. Para obtener instrucciones, consulta Asignar derechos de acceso a una carpeta.