Puedes establecer varios valores predeterminados y configuraciones generales para los documentos en el cuadro de diálogo de Configuración de Referencias de Documentos. La siguiente tabla resume estas configuraciones. Ten en cuenta que no podrás establecer algunas de estas opciones hasta que completes pasos posteriores para implementar los documentos. Los detalles sobre cómo configurar estas opciones se explican en secciones posteriores.
Configuración general de documentos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Permiso para ver Referencias de Documentos |
Indica si la función de referencias de documentos está disponible para los usuarios finales o no. Por defecto, esto está configurado como <No mostrar en InterAction>. En este caso, los usuarios finales no ven ninguna función relacionada con documentos en el software. No puedes cambiar esta configuración hasta que crees al menos un repositorio de documentos. Puedes hacer que los documentos estén disponibles para todos los usuarios o solo para el Usuario Administrador del Sistema. Sin embargo, no habilites esta función para todos los usuarios hasta que hayas configurado completamente todos los ajustes y realizado pruebas mínimas. |
| Configuración de nuevos documentos | |
| Valor predeterminado de ‘Quién puede ver esto’ para documentos relacionados con contactos |
Este valor determina el valor predeterminado para el campo Quién puede ver esto al agregar un nuevo documento en InterAction. Las opciones son:
Para más detalles sobre cómo funciona la seguridad para los documentos, consulta Seguridad para documentos. |
| Tipo de documento predeterminado al agregar una referencia de documento |
Este valor determina el tipo predeterminado que se utiliza cuando los usuarios adjuntan nuevos documentos. Las opciones son:
Los tipos de documentos se utilizan para identificar el propósito o contenido del documento. Ten en cuenta que el tipo de documento Adjunto incluido por defecto siempre se utiliza como predeterminado para los archivos adjuntos de correo electrónico incluidos en actividades creadas a partir de mensajes de correo electrónico. Para más detalles sobre cómo crear tipos de documentos, consulta Configurar tipos de documentos. Para información sobre cómo hacer que los tipos de documentos estén disponibles al crear o editar documentos, consulta “Determinar dónde se muestran los tipos de documentos” en esa sección. |
| Configuración de nuevas cuentas de usuario | |
| Repositorio de documentos predeterminado para todas las nuevas cuentas de usuario |
Define el repositorio de documentos que se asigna por defecto a las nuevas cuentas de usuario. Esto es solo un valor predeterminado; puedes cambiar el repositorio para un usuario en particular si es necesario. Cada usuario en InterAction debe tener asignado un repositorio de documentos. Este es el repositorio que se utiliza cuando el usuario agrega un nuevo documento a InterAction. Ten en cuenta que este valor predeterminado también se utiliza para cualquier usuario que no tenga asignado un repositorio de documentos. Cambiar este valor actualiza el repositorio para esos usuarios. |
Cuadro de diálogo de Configuración de Referencias de Documentos