Procesos de calidad de datos y reglas para nuevos contactos

Para gestionar los nuevos contactos a medida que se crean, las reglas de nuevos contactos que defina pueden configurarse para notificar a los responsables de datos sobre los nuevos contactos añadidos al sistema, así como sobre cualquier problema de calidad de datos identificado. Puede configurar InterAction para usar diferentes ajustes de notificación para distintos conjuntos de reglas. Por ejemplo, un conjunto de reglas que haya configurado para un nuevo usuario puede utilizar una colección de reglas que esté configurada para enviar tickets de Gestión de Cambios de Datos para todos los nuevos contactos y problemas de calidad de datos.

Para más información, consulte las siguientes secciones:

• Tickets de Gestión de Cambios de Datos Creados
• Carpetas de Revisión de Nuevos Contactos

Tickets de Gestión de Cambios de Datos Creados

Utilizando las colecciones de reglas proporcionadas con InterAction, puede configurar InterAction para enviar tickets de Gestión de Cambios de Datos a los responsables de datos cuando se agregan nuevos contactos a InterAction.

Tickets de Gestión de Cambios de Datos Creados por las Reglas de Nuevos Contactos

Ticket	Descripción
Nuevo Contacto	Se puede enviar un ticket de nuevo contacto siempre que ocurran las siguientes situaciones: Se añade un nuevo contacto a través de la Sincronización de Contactos de Usuario a Firma y no coincide con ningún contacto que ya exista en la lista de la firma. Se añade un nuevo contacto mediante el asistente de nuevos contactos en el Web Client o a través de la Integración de Escritorio de InterAction. Se añade un nuevo contacto de persona o se conecta a un contacto en la lista de la firma, pero la empresa indicada para la persona no puede asociarse con ningún contacto de empresa en la lista de la firma. Se añade un nuevo contacto a InterAction mediante la minería de contactos o la captura de firmas de InterAction IQ 2.x. El ticket creado es de tipo “notificación” y sirve para alertar al responsable de datos sobre el nuevo contacto. Normalmente, el responsable de datos debe revisar la información del nuevo contacto para verificar su exactitud y completitud, y luego cerrar el ticket. Si el nuevo contacto se encuentra en la carpeta de Revisión de Nuevos Contactos, el responsable de datos puede elegir la opción de mover el contacto a la lista de la firma.
Conflicto de Datos	Se puede enviar un ticket de conflicto de datos cuando un nuevo contacto sospechoso coincide con un contacto ya existente en la lista de la firma y ambos contactos tienen información diferente. El ticket es de tipo “envío” y requiere que el responsable de datos tome una acción antes de que se actualice cualquier información de contacto. Normalmente, el responsable de datos debe revisar el valor proporcionado por el usuario y compararlo con el valor ofrecido por la firma. El responsable de datos puede decidir cuál es el valor correcto, seleccionarlo y luego optar por actualizar los contactos. Si el responsable de datos no puede determinar cuál contacto tiene el mejor valor, puede cerrar el ticket sin actualizar ninguno de los contactos. Cuando esto ocurre, el contacto del usuario y la versión del contacto de la firma permanecen diferentes hasta que se actualice la información de alguno de los contactos.
Posible Duplicado	Se puede enviar un ticket de posible contacto duplicado cuando ocurre lo siguiente: Se encuentra una (o más) coincidencias posibles, pero no exactas, para un contacto. Se encuentra más de una coincidencia exacta para un contacto. Cuando el responsable de datos gestiona el ticket, puede revisar la lista de posibles coincidencias y fusionar los contactos, si es necesario.
Empresa No Asociada	Se puede enviar un ticket de empresa no asociada cuando InterAction no puede asociar la empresa indicada para un contacto de persona con ningún contacto de empresa en InterAction. El ticket creado es de tipo “revisión” y sirve para alertar al responsable de datos sobre el nuevo contacto de persona que no tiene asociación con una empresa. Normalmente, el responsable de datos debe usar el asistente de asociación de empresas para asociar el contacto con una empresa. El responsable de datos también puede optar por cerrar el ticket, dejando a la persona sin asociar. Debido a que InterAction IQ 2.x no asocia empresas cuando se agregan nuevos contactos a InterAction, los tickets de empresa no asociada no aplican para las colecciones de reglas de InterAction IQ 2.x.

Cualquier ticket creado se asigna al grupo de usuarios designado como propietario del conjunto de reglas de nuevos contactos. Por ejemplo, puede crear un conjunto de reglas que especifique que el grupo de Administradores de Datos es responsable de gestionar cualquier nuevo contacto creado por Ed Roberts. En este caso, cada vez que Ed Roberts agregue un nuevo contacto, aparecerá un ticket de Nuevo Contacto en la bandeja de entrada del Gestor de Datos en Gestión de Cambios de Datos.

Carpetas de Revisión de Nuevos Contactos

En muchos casos, es posible que desee notificar a los responsables de datos sobre nuevos contactos, pero no quiera saturar las bandejas de entrada de Gestión de Cambios de Datos con tickets. Para ello, InterAction incluye dos carpetas de Revisión de Nuevos Contactos en las que se pueden ubicar o vincular los contactos cuando se agregan a InterAction.

Las carpetas de Revisión de Nuevos Contactos sirven para crear una lista de contactos que los responsables de datos pueden revisar periódicamente para comprobar la exactitud y completitud de los contactos. Es obligatorio que todos los usuarios tengan acceso de lectura a la carpeta de Revisión de Nuevos Contactos. Esta es la configuración predeterminada. Para obtener información sobre las reglas de nuevos contactos, consulte ¿Qué Definen las Reglas de Nuevos Contactos?

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."