Los conjuntos de reglas para nuevos contactos recopilan la configuración que se aplica cuando un usuario intenta agregar un nuevo contacto a InterAction. Los conjuntos de reglas especifican todo lo siguiente:
- Qué usuarios están gestionados por el conjunto de reglas
- Si el conjunto de reglas se utiliza para contactos agregados a través de User to Firm Contact Sync, el asistente de nuevo contacto o la minería de contactos de InterAction IQ 2.x
- Qué grupo de usuarios es responsable de gestionar los contactos creados o cualquier ticket de Gestión de Cambios de Datos generado por la creación del nuevo contacto
- Cuánto tiempo deben usarse las reglas
- Cuáles son las reglas que se aplican a los contactos
Conjuntos de reglas recomendados para nuevos contactos
Su organización siempre debe tener definidos conjuntos de reglas predeterminados. Además, debe tener conjuntos de reglas definidos para los nuevos usuarios que se apliquen durante los primeros 30 días de uso del sistema.
Conjunto de reglas predeterminado para User to Firm Contact Sync
Este conjunto de reglas predeterminado se utiliza de forma continua para los contactos agregados a la lista de la firma a través de User to Firm Contact Sync. Este conjunto de reglas viene incluido con InterAction, sin embargo, puede configurar la colección de reglas utilizada para este conjunto para que se adapte mejor a las necesidades de su organización.
Normalmente, el conjunto de reglas predeterminado de User to Firm Contact Sync debe usar una colección de reglas configurada para el mantenimiento continuo de datos. Por ejemplo, la colección de reglas "Ongoing Data Maintenance - Default" está configurada para no crear tickets de Gestión de Cambios de Datos por cada nuevo contacto creado.
Conjunto de reglas predeterminado para el asistente de nuevo contacto
Este conjunto de reglas predeterminado se utiliza de forma continua para los contactos creados usando el asistente de nuevo contacto. Este conjunto de reglas viene incluido con InterAction, sin embargo, puede configurar la colección de reglas utilizada con este conjunto para que se adapte mejor a las necesidades de su organización.
Conjunto de reglas predeterminado para minería de contactos IQ 2.x
Si su organización utiliza InterAction IQ 2.x, consulte la Guía del usuario de InterAction IQ 2.x para obtener información específica sobre cómo configurar los conjuntos de reglas requeridos para este producto de InterAction.
Conjuntos de reglas para nuevos usuarios
Cuando InterAction se implementa para nuevos usuarios, debe configurar conjuntos de reglas que proporcionen un mayor nivel de gestión para los contactos agregados al sistema. Por ejemplo, puede especificar que se creen tickets de Gestión de Cambios de Datos para los nuevos contactos agregados al sistema en lugar de solo vincular los contactos a una carpeta de revisión.
Normalmente, estos conjuntos de reglas se configuran para el usuario al mismo tiempo que se agrega la cuenta del usuario al sistema. Estos conjuntos de reglas deben configurarse para que expiren después de aproximadamente 30 días. Una vez que los conjuntos de reglas para nuevos usuarios expiran, los nuevos contactos agregados por ese usuario utilizan los conjuntos de reglas predeterminados para definir cómo deben ser gestionados.
Cuando defina conjuntos de reglas para nuevos usuarios, debe definir conjuntos de reglas para User to Firm Contact Sync, el asistente de nuevo contacto y InterAction IQ 2.x.
Campos del conjunto de reglas para nuevos contactos
Cada conjunto de reglas para nuevos contactos incluye varios campos para definir la información necesaria para gestionar los nuevos contactos agregados a la lista de la firma. Cuando cree o edite un conjunto de reglas, debe definir todos los campos identificados en la tabla.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Contactos creados vía |
Cada conjunto de reglas puede aplicarse a una de las siguientes opciones:
|
| Colección de reglas |
InterAction incluye colecciones de reglas que se utilizan para especificar cómo se procesan los nuevos contactos cuando se agregan a la lista de la firma. Si es necesario, puede personalizar las colecciones de reglas para nuevos contactos para adaptarlas a las necesidades de su organización. Para más información, consulte Gestión de colecciones de reglas para nuevos contactos. |
| Propietario | Cada conjunto de reglas para nuevos contactos se asigna a un usuario o grupo de Gestión de Cambios de Datos que es responsable de mantener los contactos agregados a InterAction usando este conjunto de reglas. A estos usuarios se les asignan los tickets de Gestión de Cambios de Datos creados cuando se agrega un contacto usando este conjunto de reglas. |
| Expiración |
Los conjuntos de reglas definidos para User to Firm Contact Sync pueden expirar después de un período de tiempo especificado. Esto le permite configurar conjuntos de reglas que se utilizan para la sincronización inicial entre la lista de contactos de un usuario y la lista de la firma, y configurar reglas que se usan cuando un usuario está en los primeros meses de uso del sistema. Para este campo puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
|
| Estado |
Indica si el conjunto de reglas está activo o inactivo. Si un conjunto de reglas está inactivo, no procesa nuevos contactos. Puede optar por inactivar un conjunto de reglas cuando esté configurando nuevos conjuntos de reglas antes de implementarlos. No puede inactivar ninguno de los dos conjuntos de reglas predeterminados para nuevos contactos que proporciona InterAction. |
| Usuarios contribuyentes |
Cuando define un conjunto de reglas, puede definir los usuarios a los que se aplica el conjunto de reglas para nuevos contactos. Esto se utiliza normalmente en casos en los que está implementando InterAction para nuevos usuarios o cuando nuevos usuarios se unen a su organización. Al definir los usuarios contribuyentes, puede filtrar la lista de usuarios a un grupo específico y luego aplicar el conjunto de reglas a todos los usuarios del grupo. Puede optar por usar esta opción cuando implemente InterAction para grupos de usuarios. |
Crear un conjunto de reglas para nuevos contactos
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos
- Elija Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
-
En el cuadro de diálogo de conjuntos de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, elija Nuevo. Se abrirá el cuadro de diálogo para el nuevo conjunto de reglas para nuevos contactos.
-
Especifique la configuración para el nuevo conjunto de reglas para nuevos contactos.
Para más información sobre cada configuración, consulte Campos del conjunto de reglas para nuevos contactos.
- Cuando termine, elija OK.
Actualizar una configuración para varios conjuntos de reglas
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elija Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- En el cuadro de diálogo de conjuntos de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, marque los conjuntos de reglas que desea actualizar.
- Seleccione el campo que desea actualizar, establezca el valor y elija Aplicar.
Editar un conjunto de reglas
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elija Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- Seleccione el conjunto de reglas que desea editar y elija Editar.
-
En el cuadro de diálogo Editar conjunto de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, modifique los campos que desee editar.
Para más información sobre cada configuración, consulte Campos del conjunto de reglas para nuevos contactos.
- Cuando termine, elija OK.
Eliminar conjuntos de reglas para nuevos contactos
Tiene tres opciones para evitar que un conjunto de reglas se utilice para procesar nuevos contactos:
- Configurar el conjunto de reglas para que expire cuando desee que deje de usarse
- Establecer el estado del conjunto de reglas como inactivo
- Eliminar el conjunto de reglas
No puede “desactivar” un conjunto de reglas predeterminado usando ninguno de estos métodos.
Para más información, consulte las siguientes secciones:
- Configurar un conjunto de reglas para que expire
- Inactivar un conjunto de reglas
- Eliminar un conjunto de reglas
Configurar un conjunto de reglas para que expire
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elija Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- Seleccione el conjunto de reglas que desea configurar para que expire.
- Seleccione Expiración en la lista desplegable de campos en la sección Aplicar configuración a los conjuntos de reglas marcados.
- Establezca la Expiración.
- Seleccione Después del primer uso para usar el conjunto de reglas una sola vez.
- Seleccione Después del primer uso en una fecha específica e ingrese la fecha para usar el conjunto de reglas cada vez que se ejecute User to Firm Contact Sync o se use el asistente de nuevo contacto, hasta que pase la fecha especificada.
- Cuando termine, elija OK.
Inactivar un conjunto de reglas
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elija Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
- Seleccione el conjunto de reglas que desea inactivar y elija Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar conjunto de reglas para nuevos contactos de Gestión de Cambios de Datos, establezca el Estado en Inactivo y elija OK.
Eliminar un conjunto de reglas
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de Gestión de Cambios de Datos.
- Elija Conjuntos de reglas para nuevos contactos.
-
Seleccione el conjunto de reglas que desea eliminar y elija Eliminar.
Para eliminar varios conjuntos de reglas, márquelos y elija Eliminar.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Sí.