Manuelles Erstellen und Bearbeiten von Benutzern

Sie können Benutzer einzeln im InterAction Administrator anlegen. Dies ist nützlich, um neue Benutzer hinzuzufügen, wenn sie Ihrem Unternehmen beitreten.

Wenn Sie sich direkt nach dem Erstellen eines neuen Benutzerkontos bei InterAction anmelden möchten, müssen Sie möglicherweise den Application Server aktualisieren, bevor das Konto funktioniert.

Wenn Sie jedoch während der Implementierung eine große Anzahl von Benutzern anlegen möchten, ist es wesentlich schneller, die Benutzer zu importieren, wie unter Benutzer importieren beschrieben.

Informationen zum Prozess, wie Sie Benutzer zu InterAction hinzufügen, finden Sie unter Neue Benutzer fortlaufend zu InterAction hinzufügen.

Wenn Sie bereits Benutzerkonten im Active Directory pflegen, die zu InterAction hinzugefügt werden müssen, lesen Sie Active Directory und InterAction.

Sie können bestehende Benutzer jederzeit bearbeiten. Wie bereits erwähnt, können Sie einen Benutzer jedoch nicht löschen. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sollten Sie das Benutzerkonto inaktiv setzen und die zugehörigen Benutzerdaten bereinigen. Weitere Informationen finden Sie unter Wenn ein Benutzer Ihr Unternehmen verlässt.

Verwenden Sie den InterAction Administrator, um Benutzer zu erstellen und zu bearbeiten.

Ein Benutzerkonto erstellen

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.

3. Wählen Sie Neu, um das Dialogfeld „Neuer Benutzer“ zu öffnen.

   

   Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Sie Ihr Limit an aktiven Benutzern erreicht haben, müssen Sie möglicherweise Ihre Lizenzdatei aktualisieren, um die Anzahl der von Ihrer Organisation erworbenen Lizenzen widerzuspiegeln. Siehe Lizenzierte Benutzeranzahl aktualisieren.

4. Geben Sie die Werte für die Kontofelder an: Kontoname, Passwort und Erlaubte Anmeldungen.

   Der Kontoname darf keine Sonderzeichen enthalten, zum Beispiel keine einfachen (’), doppelten (“) Anführungszeichen, kaufmännische Und-Zeichen (&) oder Fragezeichen (?).

   Der Kontoname sollte mit dem Netzwerk-Login des Benutzers übereinstimmen.

5. Geben Sie den vollständigen Namen des Benutzers in die Felder Vorname und Nachname ein.
6. Wenn dieser Benutzer ein Professional in Ihrem Unternehmen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Professional.

7. Legen Sie den Kontakt-Datensatz des Benutzers fest. Dadurch wird der Benutzer mit einem InterAction-Kontakt verknüpft.

   Anleitungen dazu finden Sie unter Einen Benutzer mit einem InterAction-Kontakt verbinden.

8. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen und geben Sie an, zu welchen Gruppen der neue Benutzer gehören soll.

   Weitere Informationen zu Benutzergruppen finden Sie unter Benutzergruppen erstellen und verwalten.

9. Wählen Sie die Registerkarte Vertretungen und geben Sie alle Vertretungsinformationen für den jeweiligen Benutzer an.

   Weitere Informationen zu Vertretungen finden Sie unter Benutzervertretungen verwalten.

10. Wählen Sie die Registerkarte Regionale Einstellungen und geben Sie die regionalen Einstellungen für den jeweiligen Benutzer an.
11. Wählen Sie die Registerkarte Erinnerungseinstellungen und geben Sie die Erinnerungseinstellungen für den Benutzer an, den Sie erstellen.
12. Wählen Sie die Registerkarte Sonstiges, um Folgendes zu tun:
    • Wenn Ihr Unternehmen InterAction IQ verwendet, wählen Sie IQ-berechnete Beziehungsstärke ausblenden, um die von InterAction IQ berechneten Beziehungsstärken in InterAction für den Benutzer auszublenden.
    • Wenn Ihr Unternehmen mehrere Dokumentenablagen verwendet, weisen Sie dem Benutzer eine Dokumentenablage zu, indem Sie diese in der Dropdown-Liste Standard-Dokumentenablage auswählen.

13. Wählen Sie OK, um den Benutzer zu speichern und das Dialogfeld „Neuer Benutzer“ zu schließen.

    Der neue Benutzer wird in der Benutzerliste im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ angezeigt.

14. Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu schließen. Wählen Sie dann Schließen, um das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zu schließen.

Ein Benutzerkonto bearbeiten

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
3. Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie ändern möchten.
   • Der zu bearbeitende Benutzer wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn er nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entspricht. Sie können Benutzer nach Status und Gruppenmitgliedschaft filtern.
   • Um den aktuellen Benutzerfilter zu ändern, wählen Sie Filter, um das Dialogfeld „Benutzer filtern“ zu öffnen, wählen Sie die gewünschten Filterkriterien und klicken Sie auf OK.
4. Wählen Sie Bearbeiten, um das Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ zu öffnen.

5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen auf allen Registerkarten vor und wählen Sie dann OK.

   Anleitungen zum Bearbeiten dieser Registerkarten finden Sie in den folgenden Informationen:

   • Zum Festlegen von Benutzer-Datensätzen siehe Einen Benutzer mit einem InterAction-Kontakt verbinden.
   • Zu Benutzergruppen siehe Bestandteile einer Benutzergruppe.
   • Zu Vertretungen siehe Benutzervertretungen verwalten.

   Beachten Sie, dass beim Bearbeiten eines Benutzerkontos eine zusätzliche Registerkarte mit der Bezeichnung Bereinigung angezeigt wird. Details zu dieser Registerkarte finden Sie unter Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt, Beziehungen für einen ausgeschiedenen Benutzer bereinigen und Anonyme Beziehungen bereinigen.

   Das bestehende Passwort wird in den Feldern „Passwort“ und „Passwort bestätigen“ nicht angezeigt. Wenn Sie diesen Wert ändern, geben Sie das neue Passwort in beide Felder ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zurücksetzen eines verlorenen Benutzerpassworts.

6. Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu schließen. Wählen Sie dann Schließen, um das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zu schließen.

Einen Benutzer inaktiv setzen (entfernen)

Benutzer können nicht gelöscht werden. Um einen Benutzer zu „entfernen“, bearbeiten Sie den Benutzer und wählen Sie den Status inaktiv aus. Ein inaktiver Benutzer kann sich weder am Web Client, am Windows Client noch an den InterAction Administrator-Anwendungen anmelden.

Im Rahmen der InterAction-Implementierung sollten Sie einen Plan für den Umgang mit InterAction-Daten haben, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt. Weitere Informationen finden Sie im Best-Practice-Dokument zum Thema Mitarbeiter verlässt das Unternehmen. Siehe auch die Offboarding-Funktion in Data Minder.

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration und wählen Sie dann DCM-Benutzer, um das Dialogfeld „Data Change Management Benutzer und Gruppen“ zu öffnen.

3. Entfernen Sie alle Benutzer, die Sie inaktiv setzen möchten, als Data Change Management Benutzer.

   Wählen Sie die Namen der Benutzer, die Sie inaktiv setzen möchten, im Dialogfeld „Data Change Management Benutzer und Gruppen“ aus, klicken Sie auf Aus Liste entfernen und dann auf Schließen.

4. Entfernen Sie die Benutzer, die Sie inaktiv setzen, aus allen Data Change Management Gruppen, denen sie angehören.

   Wählen Sie Benutzerkonten, wählen Sie den Benutzer im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ aus, klicken Sie auf Bearbeiten, wählen Sie auf der Registerkarte Gruppen Alle löschen und dann OK.

5. Markieren Sie die Benutzer, die Sie inaktiv setzen möchten, im Dialogfeld „Benutzer verwalten“.
   • Die Benutzer, die Sie inaktiv setzen möchten, werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entsprechen. Sie können Benutzer nach Status und Gruppenmitgliedschaft filtern.
   • Um den aktuellen Benutzerfilter zu ändern, wählen Sie Filter, um das Dialogfeld „Benutzer filtern“ zu öffnen, wählen Sie die gewünschten Filterkriterien und klicken Sie auf OK.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion die Option Konto deaktivieren (als inaktiv setzen) und klicken Sie auf Anwenden.
   • Der Benutzer kann sich nicht mehr am System anmelden.
   • Der Name des Benutzers erscheint weiterhin in der Liste Interner Kontakt für Aktivitäten und in allen Feldern, in denen der Name bereits enthalten war (z. B. im Feld „Zuletzt bearbeitet von“ bei einer Adresse).
7. Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu schließen. Wählen Sie dann Schließen, um das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zu schließen.

Änderungshistorie von Benutzerkonten einsehen

Das Dialogfeld „Änderungshistorie – (Benutzerkonto)“ ist über das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zugänglich. In diesem Dialog können Sie Änderungen an InterAction-Benutzerkonten einsehen.

Es gibt auch ein Dialogfeld „Änderungshistorie“, das über das Dialogfeld „Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration“ zugänglich ist. Dieses zeigt sowohl Benutzer- als auch Gruppenänderungen an.

Dieses Dialogfeld zeigt folgende Informationen an:

• Typ – Zeigt an, was hinzugefügt, geändert oder entfernt wurde.
• Aktion – Gibt einen der drei Werte an: Hinzugefügt, Geändert oder Entfernt.
• Geändert von – Zeigt den vorherigen Wert an.
• Geändert zu – Zeigt den neuen Wert an.
• Geändert durch – Gibt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen hat.
• Datum – Zeigt Datum und Uhrzeit der Änderung an.

Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt

Bestimmte Beziehungen zwischen Professionals in Ihrem Unternehmen und anderen Kontakten hängen davon ab, dass der Professional für Ihr Unternehmen tätig ist. Zum Beispiel ist der Beziehungspartner-Typ dafür gedacht, die Person in Ihrem Unternehmen zu erfassen, die für die Pflege und Entwicklung der Beziehung zu einem bestimmten Mandanten oder zu Personen beim Mandanten verantwortlich ist. Wenn ein Professional, der als Beziehungspartner für einen Mandanten festgelegt wurde, Ihr Unternehmen verlässt, muss die Beziehung als „ehemalig“ markiert werden.

Sie können diesen Prozess teilweise automatisieren, indem Sie für den Beziehungstyp die Option Als „ehemalig“ markieren, wenn Kontakt das Unternehmen verlässt aktivieren. Wenn Sie diese Option für einen Beziehungstyp auswählen, können Sie mit den Benutzerbereinigungstools die Beziehungen des Benutzers automatisch als „ehemalig“ markieren lassen.

In einer neuen InterAction-Installation sind die Beziehungspartner/Beziehung verwaltet von die einzigen Beziehungstypen, die die Option Als „ehemalig“ markieren, wenn Kontakt das Unternehmen verlässt verwenden.

Ein Beispiel, wie diese Funktion funktioniert, finden Sie unter Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt.

Beziehungen für einen ausgeschiedenen Benutzer bereinigen

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Wählen Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters Benutzerkonto- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten.
3. Markieren Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ die Benutzerkonten der ausgeschiedenen Benutzer.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion die Option Benutzerbereinigungsoptionen und klicken Sie auf Anwenden.

   

5. Wählen Sie im Dialogfeld „Benutzerbereinigung“ das Kontrollkästchen Folgende Beziehungen als „ehemalig“ setzen aus.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Geben Sie im Bestätigungsdialog YES ein.

Beziehungen als „ehemalig“ markieren, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt

Der Professional Ed Roberts ist die Hauptansprechperson für Jane Tarnoff von TeleNorth Financial Services (ein sehr wichtiger Mandant für Ihr Unternehmen). Daher ist er als Beziehungspartner für Jane eingetragen.

Ed entscheidet sich, Ihr Unternehmen zu verlassen, um eine andere Möglichkeit zu verfolgen. Im Rahmen der Inaktivierung seines InterAction-Kontos führt Ihr Administrator das Benutzerbereinigungstool für Eds Konto aus und wählt die Option, alle Beziehungen zwischen dem Benutzer und einem Kontakt als „ehemalig“ zu markieren, wenn der Beziehungstyp dies vorsieht.

Nach Abschluss des Tools ist die Beziehungspartner-Beziehung zwischen Ed und Jane nicht mehr aktuell, sondern „ehemalig“.

Anonyme Beziehungen bereinigen

Um Benutzer dazu zu ermutigen, mit der Funktion „Wer kennt wen™“ anzugeben, wenn sie einen Kontakt kennen, können Sie anonyme „Wer kennt wen“-Beziehungen zulassen. Dadurch können Benutzer angeben, dass sie einen Kontakt kennen, ohne anderen Benutzern sofort mitzuteilen, wer sie sind.

Wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt, können Sie entweder alle anonymen Beziehungen dieses Benutzers löschen oder diese Beziehungen für alle verfügbar machen.

Anonyme Beziehungen für einen ausgeschiedenen Benutzer verwalten

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Wählen Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters Benutzerkonten- und Gruppenkonfiguration und dann Benutzerkonten.
3. Markieren Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ die Benutzerkonten der Personen, die das Unternehmen verlassen haben.

4. Wählen Sie im Drop-down-Menü Aktion die Option Benutzerbereinigungsoptionen und klicken Sie auf Anwenden.

   

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um die anonymen Beziehungen für alle Benutzer verfügbar zu machen, wählen Sie Beziehung öffentlich machen.
   • Um anonyme Beziehungen aus dem System zu entfernen, wählen Sie Beziehung vollständig löschen.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld YES ein und klicken Sie auf OK.

Externe Systemzuordnung für mehrere Kontakte gleichzeitig entfernen

Wenn Kontakte über Application Collaboration in InterAction importiert werden, gelten sie als von diesem anderen System verwaltet. Manchmal ist es notwendig, diese Zuordnung zu entfernen und die Verbindung zwischen den Kontakten und dem externen System zu trennen:

• Mitarbeitende verlassen das Unternehmen.
• Sie haben die Verwaltung der Informationen an InterAction übertragen.

Sie können einer Gruppe die Berechtigung Externe Systemzuordnung entfernen erteilen. Dadurch können Mitglieder dieser Gruppe diese Aktion durchführen.

Sie können mehrere Kontakte markieren und die Zuordnung für alle gleichzeitig entfernen.

Berechtigung „Externe Systemzuordnung entfernen“ festlegen

1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
2. Doppelklicken Sie im Hauptfenster auf Benutzerkonten- und Gruppenkonfiguration und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Berechtigungen.

3. Wählen Sie unter Berechtigungen für Datenqualität die Gruppe aus, die die Berechtigung Externe Systemzuordnung entfernen erhalten soll.

   Sie können eine bestimmte Gruppe oder nur den Systemadministrator auswählen. Sie können diese Berechtigung nicht für alle festlegen.

Externe Zuordnung entfernen

1. Melden Sie sich im InterAction Windows Client entweder als Systemadministrator oder als Benutzer mit der Berechtigung Externe Systemzuordnung entfernen an.
2. Suchen Sie die zu ändernden Kontakte und markieren Sie sie.
3. Wählen Sie Extras > Externe Systemzuordnung entfernen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."