Jeder Benutzer kann eine Assistenz, Sekretärin oder einen anderen InterAction-Benutzer als Vertreter festlegen. Einen Benutzer als Vertreter einzurichten, bewirkt Folgendes:
- Der Vertreter erhält Zugriff auf die Kontaktliste des Benutzers.
- Der Vertreter kann Kontaktinformationen im Namen des Benutzers erstellen und bearbeiten. Zum Beispiel kann ein Vertreter im Web Client eine Telefonnummer in der Kontaktliste des Benutzers aktualisieren. Vertreter können auch andere Informationen im Namen des Professionals aktualisieren. Im Web Client kann der Vertreter vollständig im Namen des Professionals handeln, ohne besondere Zugriffsrechte zu benötigen.
- Der Vertreter kann alle zu bearbeitenden Aufgaben für den Benutzer verwalten. Zum Beispiel kann der Vertreter einen Benutzerkontakt zur Kanzleiliste hinzufügen, Kontakte beisteuern, potenzielle doppelte Kontakte bearbeiten oder weitere Informationen zu einem Kontakt bereitstellen, der zur Kanzleiliste hinzugefügt wurde.
- Der Vertreter kann den Benutzer als Sponsor für einen Kontakt auf einer Marketingliste festlegen. Hinweis: Der Vertreter muss Leserechte für den Ordner der Marketingliste haben.
- Der Vertreter kann Aktivitäten im Namen des Benutzers erstellen und den Benutzer als Initiator der Aktivität festlegen.
Um zu verhindern, dass ein Vertreter einen Kontakt in der Kontaktliste des Benutzers sieht, kann der Benutzer den Kontakt als Privat kennzeichnen. Die private Kennzeichnung gilt für den Kontakt und alle zugehörigen Informationen.
Ein Benutzer kann eine unbegrenzte Anzahl an Vertretern haben.
Administratoren können die Vertreterliste eines Benutzers in InterAction Administrator verwalten. Ein einzelner Benutzer kann seine Vertreter auch über die Seite „Mein InterAction“ im Web Client verwalten.
Einen Vertreter für einen Benutzer hinzufügen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Vertretern für die ausgewählten Benutzer hinzuzufügen.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzer- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
Markieren Sie die Benutzer, die Sie ändern möchten, in der Liste.
Die zu bearbeitenden Benutzer werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entsprechen. Sie können Benutzer nach Status und Gruppenmitgliedschaft filtern.
- Wählen Sie in der Aktion-Dropdown-Liste Vertreter hinzufügen und klicken Sie auf Anwenden. Dadurch wird das Dialogfeld „Benutzer auswählen“ geöffnet.
Markieren Sie die Benutzer, die als Vertreter für die zuvor ausgewählten Benutzer fungieren sollen.
Verwenden Sie die Filter-Dropdown-Liste, um die Benutzer nach Gruppe zu filtern. Über den Link Inaktive Benutzer anzeigen können Sie inaktive Benutzer in die Liste aufnehmen.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
- Doppelklicken Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ auf einen der geänderten Benutzer.
Wählen Sie die Registerkarte Vertreter, um die Vertreterinformationen anzuzeigen. Auf dieser Registerkarte sehen Sie, wer Vertreter für den ausgewählten Benutzer ist und für wen der ausgewählte Benutzer als Vertreter fungiert.
Als Vertreter für einen Benutzer festlegen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ausgewählten Benutzer als Vertreter für andere Benutzer festzulegen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Vertretern für die ausgewählten Benutzer hinzuzufügen.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzer- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
Markieren Sie die Benutzer, die Sie ändern möchten, in der Liste.
Die zu bearbeitenden Benutzer werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entsprechen. Sie können Benutzer nach Status und Gruppenmitgliedschaft filtern.
- Wählen Sie in der Aktion-Dropdown-Liste Als Vertreter für andere Benutzer festlegen und klicken Sie auf Anwenden. Dadurch wird das Dialogfeld „Benutzer auswählen“ geöffnet.
- Markieren Sie die Benutzer, die die zuvor ausgewählten Benutzer als Vertreter erhalten sollen.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
- Doppelklicken Sie im Dialogfeld „Benutzer verwalten“ auf einen der geänderten Benutzer.
Wählen Sie die Registerkarte Vertreter, um die Vertreterinformationen anzuzeigen. Auf dieser Registerkarte sehen Sie, wer Vertreter für den ausgewählten Benutzer ist und für wen der ausgewählte Benutzer als Vertreter fungiert.
Einen Vertreter von einem Benutzer oder einen Benutzer von einem Vertreter entfernen
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Benutzer- und Gruppenkonfiguration. Wählen Sie dann Benutzerkonten, um das Dialogfeld „Benutzer verwalten“ zu öffnen.
- Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie ändern möchten, in der Liste.
- Der zu bearbeitende Benutzer wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn er nicht den Kriterien des ausgewählten Filters entspricht. Sie können Benutzer nach Status und Gruppenmitgliedschaft filtern.
- Um den aktuellen Benutzerfilter zu ändern, wählen Sie Filter, legen Sie die gewünschten Filterkriterien fest und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ zu öffnen.
- Wählen Sie die Registerkarte Vertreter.
- Wählen Sie entweder die Person aus, die Vertreter für den aktuellen Benutzer ist, oder die Person, für die der aktuelle Benutzer als Vertreter fungiert, und klicken Sie auf Entfernen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld „Benutzerkonto bearbeiten“ zu schließen.