Bei der Übertragung der Kontaktinformationen jedes Benutzers in InterAction kommen verschiedene InterAction-Funktionen zum Einsatz. In diesem Abschnitt sind alle Funktionen aufgeführt, die in diesem Prozess verwendet werden können.
InterAction Administrator
Administratoren von InterAction nutzen die Administrator-Software, um Folgendes zu tun:
- Standardwerte für neue Benutzer-Kontaktlisten konfigurieren
- Benutzerkonten erstellen
- Synchronisationseinstellungen konfigurieren
- Weitere globale Regeln und Konfigurationen festlegen, einschließlich Smart Connect-Regeln und Regeln für neue Kontakte
Microsoft® Outlook® zu InterAction Sync
Outlook zu InterAction Sync wird verwendet, um Kontaktinformationen aus den Kontakte-Ordnern der Benutzer in Outlook in die Benutzer-Kontaktlisten zu übertragen.
Ein InterAction Administrator ist dafür verantwortlich, die Synchronisation zu konfigurieren und die Synchronisation für einzelne Benutzer-Kontaktlisten zu aktivieren.
Benutzer-Kontaktimport
Wenn Ihre Organisation keine der oben genannten PIMs zur Verwaltung von Kontaktinformationen verwendet, können Sie die Kontakte jedes Benutzers über die Funktion Benutzer-Kontaktimport in InterAction übernehmen.
Mit dieser Funktion können Sie Kontakte eines Benutzers aus einer CSV-Datei importieren, die aus den meisten Kontaktverwaltungsprogrammen exportiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Benutzerkontakten in Benutzer-Kontaktlisten.
InterAction Web Client und InterAction Application Server™
Der InterAction Web Client ist das Tool, mit dem Benutzer Schritt für Schritt durch den Prozess geführt werden, ihre Kontakte zur Kanzleiliste beizutragen. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter Kontakte beitragen.
Regeln für neue Kontakte
Beim Rollout von InterAction für Benutzer legen die Regeln für neue Kontakte fest, wie Kontakte, die aus einer Benutzer-Kontaktliste zur Kanzleiliste beigetragen werden, behandelt werden. Diese Regeln bestimmen Folgendes:
- Ob die Kontakte direkt zur Kanzleiliste hinzugefügt werden, ob sie in einem Ordner für neue Kontaktüberprüfung abgelegt werden oder ob die Kontakte in einen Ordner für neue Kontaktüberprüfung verlinkt werden sollen
- Ob für Personenkontakte, die zur Kanzleiliste hinzugefügt werden und für die kein zugehöriger Firmenkontakt gefunden werden kann, automatisch ein Firmenkontakt erstellt werden soll
- Wie Kontaktinformationen beim erstmaligen Laden der Kontaktinformationen eines Benutzers in die Kanzleiliste behandelt werden sollen
- Ob Data Change Management-Tickets erstellt werden, wenn Kontakte zur Kanzleiliste hinzugefügt werden
InterAction stellt verschiedene Regelsets für neue Kontakte bereit, die den Anforderungen der verschiedenen Phasen eines typischen InterAction-Rollouts entsprechen. Zusätzlich können Sie diese Regelsets an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Weitere Informationen zu den Regeln für neue Kontakte finden Sie unter Überblick über Data Change Management und Regeln für neue Kontakte.
Smart Connect-Funktionen
Die InterAction Smart Connect-Funktion kann verwendet werden, um den Prozess zu vereinfachen, welche Kontakte zur Kanzleiliste beigetragen werden sollen. Ihre Organisation kann Regeln definieren, um Kontakte zu empfehlen, die zur Kanzleiliste beigetragen werden sollten, oder sogar Kontakte automatisch ohne Benutzereingriff zur Kanzleiliste hinzufügen. Weitere Informationen zu Smart Connect finden Sie unter Konfigurieren von Smart Connect-Regeln.
Benutzer-zu-Kanzleiliste-Kontaktsynchronisation
Die Benutzer-zu-Kanzleiliste-Kontaktsynchronisation ist dafür verantwortlich, die Kontakte eines Benutzers mit den Kontakten in der Kanzleiliste zu verbinden. Wenn ein Benutzer entscheidet, einen Kontakt zur Kanzleiliste beizutragen, übernimmt die Benutzer-zu-Kanzleiliste-Kontaktsynchronisation das Hinzufügen dieses Kontakts zur Kanzleiliste.
Die Benutzer-zu-Kanzleiliste-Kontaktsynchronisation arbeitet zusammen mit dem Application Server, um Kontaktaktualisierungen zu verwalten, die von der Kanzleiliste an die Kontakte des Benutzers und umgekehrt gesendet werden.
Weitere Informationen zur Benutzer-zu-Kanzleiliste-Kontaktsynchronisation finden Sie unter Ablauf der Benutzer-zu-Kanzleiliste-Kontaktsynchronisation.