Der Abschnitt „Termine“ auf der Übersichtsseite einer Person oder eines Unternehmens zeigt die Liste der Termine an, die für den Kontakt eingetragen wurden. Termine können nicht direkt in InterAction hinzugefügt werden; sie werden aus Microsoft® Outlook® übernommen, sofern Ihre Organisation die Kalendersynchronisierung aktiviert hat.
Der Abschnitt enthält Filter, mit denen Sie die angezeigten Termine anpassen können. Nutzer können die Aktivitäten nach verschiedenen Kriterien filtern.
Je nach gewählten Filteroptionen zeigt dieser Abschnitt der Seite Folgendes an:
- Termine, die den Kontakt betreffen.
- Termine zu einem Vorgang, einer Chance oder einem Mandat, sofern der Kontakt ebenfalls am Termin beteiligt ist.
- Termine zu einem Vorgang, einer Chance oder einem Mandat, wenn der Kontakt der Mandant oder Interessent für das Element ist.
Termine auf der Übersichtsseite
[A] Nutzer können die angezeigten Termine mit diesen Dropdown-Listen filtern.
[B] Nutzer können die Ansicht der Termine weiter anpassen.
Der Nutzer kann die Option „Als ganze Seite anzeigen“ wählen, um die Übersichtsseite zu verlassen und eine vollständige Liste der Termine anzuzeigen. (Siehe Termine-Seite).
Was können Sie für den Abschnitt „Termine“ auf der Übersichtsseite konfigurieren?
Für diesen Abschnitt können Sie Folgendes konfigurieren:
- Ob der Abschnitt angezeigt wird oder nicht. Der Abschnitt „Termine“ wird nicht angezeigt, wenn die Kalendersynchronisierung nicht aktiviert ist.
- Die Terminarten, die für die Filterung der Terminliste zur Verfügung stehen. Sie können festlegen, welche Arten für Termine verwendet werden können. Außerdem können Sie bestimmen, welche Arten beim Filtern der Liste verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, wo Aktivitätstypen angezeigt werden.
- Die Aktivitätsgruppen, die im Dialogfeld „Ansicht ändern“ verwendet werden. Siehe Erstellen und Bearbeiten von Aktivitätstypen und -gruppen.