InterAction umfasst sechs administrative Ordnerarten. Diese Arten werden verwendet, um die standardmäßig vorhandenen administrativen Ordner zu organisieren.
Die folgende Tabelle listet die Ordnerarten für die administrativen Ordner auf. Im Anschluss folgen Abschnitte, die die Ordner innerhalb jeder Art beschreiben.
Administrative Ordnerarten
| ID | Name | Erstellungsberechtigungen | Unternehmensweit | Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| 23 |
Archiv Es gibt keine Ordner dieses Typs im Standardumfang. |
Marketing | Nein | Ja |
| 21 |
Datenmanagement Für die standardmäßig vorhandenen Ordner dieses Typs siehe „Datenmanagement-Ordner“ auf Seite 600. |
Marketing | Nein | Ja |
|
Verteilerlisten Es gibt keine Ordner dieses Typs im Standardumfang. |
Marketing | Nein | Ja | |
| 20 |
Information Für die standardmäßig vorhandenen Ordner dieses Typs siehe „Informationsordner“ auf Seite 605. |
Marketing | Nein | Ja |
| 22 |
Sonstige administrative Es gibt keine Ordner dieses Typs im Standardumfang. |
Marketing | Nein | Ja |
| 3 |
Privat Es gibt keine Ordner dieses Typs im Standardumfang. |
Nur Systemadministrator | Nein | Nein |
| 1 |
Öffentlich Für die standardmäßig vorhandenen Ordner dieses Typs siehe „Öffentliche Ordner“ auf Seite 608. |
Nur Systemadministrator | Ja | Ja |
Weitere Informationen zu administrativen Ordnern finden Sie unter Übersicht über administrative Ordner.
Datenmanagement-Ordner
Die folgenden Abschnitte listen die detaillierten Einstellungen für die standardmäßig vorhandenen Datenmanagement-Ordner auf.
Client Analysis Companies
Dieser Ordner wird mit dem Produkt Client Analysis verwendet.
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Client Analysis Companies |
| Beschreibung | Client Analysis analysiert diese Unternehmen. |
| Ordnerart | Datenmanagement |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Nur Unternehmenskontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Ja |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Datenüberprüfungs-Ordner
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Datenüberprüfung |
| Beschreibung | Kontakte können in diesen Ordner verknüpft werden, wenn festgestellt wird, dass sie ungültige, ungenaue oder unvollständige Daten enthalten. Es wird empfohlen, dass Datenadministratoren diesen Ordner für diesen Zweck verwenden, wenn sie empfohlene Suchen durchführen, um solche Daten zu identifizieren. |
| Ordnerart | Datenmanagement |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Sowohl Personen- als auch Unternehmenskontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Ja, neue Kontakte werden auch mit der roten Markierung versehen. |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Duplikate-Ordner
Der Duplikate-Ordner steht dem InterAction-Administrator zur Verfügung.
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Duplikate |
| Beschreibung | Kontakte, die als Duplikate bestehender Kontakte identifiziert wurden. |
| Ordnerart | Datenmanagement |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Alle Benutzer: Keine |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Sowohl Personen- als auch Unternehmenskontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Ordner für wichtigste Kontakte
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Wichtigste Kontakte |
| Beschreibung | Kontakte, die für die Kanzlei besonders wichtig sind und bei denen im Rahmen einer externen oder internen Datenbereinigungsinitiative eine umfassende manuelle Datenqualitätskontrolle oder -überprüfung erforderlich ist, werden in diesem Ordner erfasst und verlinkt. |
| Ordner-Typ | Datenmanagement |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verlinkt werden können | Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Ja, neue Kontakte werden auch mit der roten Markierung versehen |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Neuer Kontakt-Review – Firmen-Ordner
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Neuer Kontakt-Review – Firmen |
| Beschreibung | Neue Firmenkontakte, die von Nutzern erstellt oder im Rahmen eines Imports angelegt werden, können in diesen Ordner zur Datenüberprüfung und Profilierung aufgenommen oder verlinkt werden, bevor sie in die Kanzleiliste übernommen werden. |
| Ordner-Typ | Datenmanagement |
|
Sicherheit (Zugriffsrechte) Achtung: Für diesen Ordner ist Leserechte für alle Nutzer erforderlich. |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Alle Nutzer:
|
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verlinkt werden können | Nur Firmenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Ja, neue Kontakte werden auch mit der roten Markierung versehen |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Neuer Kontakt-Review – Personen-Ordner
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Neuer Kontakt-Review – Personen |
| Beschreibung | Neue Personenkontakte, die von Nutzern erstellt oder im Rahmen eines Imports angelegt werden, können in diesen Ordner zur Datenüberprüfung und Profilierung aufgenommen oder verlinkt werden, bevor sie in die Kanzleiliste übernommen werden. |
| Ordner-Typ | Datenmanagement |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Alle Nutzer:
|
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verlinkt werden können | Nur Personenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Ja, neue Kontakte werden auch mit der roten Markierung versehen. |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Mögliche Duplikate-Ordner
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Mögliche Duplikate |
| Beschreibung | Neu erstellte Kontakte, bei denen es sich wahrscheinlich um Duplikate bereits vorhandener Kontakte handelt, werden in diesem Ordner erfasst. |
| Ordner-Typ | Datenmanagement |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Alle Nutzer:
|
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verlinkt werden können | Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Informationsordner
Informationsordner speichern Informationen zu Kontakten, die in der Regel für die Erstellung von Profilseiten und als Suchkriterien im Web Client verwendet werden. Die meisten dieser Informationen bestehen aus ordnerspezifischen Zusatzfeldern. In diesen Ordnern können auch sensiblere Informationen abgelegt werden, wobei die Zugriffsrechte für zusätzliche Sicherheit sorgen.
Abhängigkeitsregeln für Ordner werden verwendet, um diese Ordner automatisch basierend auf den Kontaktarten zu befüllen.
Eine Übersicht über die Informationsordner finden Sie unter Informationsordner.
In den folgenden Abschnitten finden Sie die detaillierten Einstellungen für die standardmäßig vorhandenen Informationsordner.
Finanzinformationen Mandanten-Ordner
Die Informationen in diesem Ordner werden hauptsächlich zur Anzeige der Profile von Mandanten verwendet.
Sie sollten denjenigen Fachkräften Leserechte zuweisen, die Zugriff auf die Informationen in diesem Ordner haben sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern, welche Nutzer die Finanzdaten eines Mandanten sehen können.
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Kundenfinanzinformationen |
| Beschreibung | Finanzinformationen für Mandanten der Kanzlei. Wird für Finanzdaten verwendet, die sicherer sind als die allgemeinen Kundeninformationen. |
| Ordner-Typ | Information |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Kundenadministratoren: Ordneradministrator Alle Benutzer: Kein Zugriff |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusatzfeld | Ja. Siehe Zusatzfelder für Kundenfinanzinformationen. |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Ja |
| Dieser Ordner unterstützt das Markieren | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Kundeninformationsordner
Die Informationen in diesem Ordner werden hauptsächlich zur Anzeige von Kundenprofilen verwendet.
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Kundeninformation |
| Beschreibung | Profilinformationen zu Mandanten der Kanzlei. Beinhaltet Informationen zu aktuellen und ehemaligen Kunden. |
| Ordner-Typ | Information |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Kundenadministratoren: Ordneradministrator Alle Benutzer: Lesen |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusatzfelder | Ja. Siehe „Zusatzfelder für Kundeninformation“ auf Seite 644. |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Ja |
| Dieser Ordner unterstützt das Markieren | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Firmen-/Personeninformationsordner
Die Informationen in diesem Ordner werden hauptsächlich zur Anzeige allgemeiner Firmenprofile verwendet.
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Firmen-/Personeninformation |
| Beschreibung | Firmen/Personen mit verwalteten Profilinformationen. Wird für zusätzliche Felder verwendet, die für Firmen oder Personen gelten, unabhängig vom Kontakttyp. |
| Ordner-Typ | Information |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Kundenadministratoren: Ordneradministrator Marketing: Ordneradministrator Alle Benutzer: Lesen |
| Zusatzfelder | Ja. Siehe Zusatzfelder für Firmen-/Personeninformation. |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Ja |
| Dieser Ordner unterstützt das Markieren | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Personalinformationsordner
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Personalinformation |
| Beschreibung | Profilinformationen zu Partnern und Mitarbeitenden der Kanzlei. Beinhaltet Informationen zu aktuellem und ehemaligem Personal sowie zu Beratern. |
| Ordner-Typ | Information |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Personaladministratoren: Ordneradministrator Marketing: Ordneradministrator Alle Benutzer: Lesen |
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusatzfelder | Ja. Siehe Zusatzfelder für Personalinformation. |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Nur Personenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Nein |
| Dieser Ordner unterstützt das Markieren | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Öffentliche Ordner
Öffentliche Ordner dienen dazu, die Quellkontakte für alle Firmenkontakte im System zu speichern. In der Regel können alle Benutzer in diesen Ordnern Kontakte hinzufügen und bearbeiten.
Eine Übersicht über die Quellordner finden Sie unter Quellen von Firmenkontakten.
In den folgenden Abschnitten finden Sie die detaillierten Einstellungen für die Standard-öffentlichen Ordner.
Firmenkontakte – Unternehmen
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Firm Contacts - Unternehmen |
| Beschreibung | Unternehmen, die firmenweit verfügbar sind. Kontakte in diesem Ordner können das zugeordnete Unternehmen für jeden Personenkontakt sein. |
| Ordner-Typ | Öffentlich |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Alle Benutzer:
|
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine ordnerspezifischen Zusatzfelder |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Nur Unternehmenskontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Ja |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |
Firm Contacts - Personen
| Attribut | Einstellung |
|---|---|
| Name | Firm Contacts - Personen |
| Beschreibung | Personenkontakte, die firmenweit verfügbar sind. |
| Ordner-Typ | Öffentlich |
| Sicherheit (Zugriffsrechte) |
Systemadministrator: Ordneradministrator Datenadministratoren: Ordneradministrator Alle Benutzer:
|
| Datenänderungsmanagement | Nicht verwendet |
| Zusätzliche Felder | Keine ordnerspezifischen Zusatzfelder |
| Neue Kontakte, die in diesem Ordner erstellt oder verknüpft werden können | Nur Personenkontakte |
| Dieser Ordner enthält normalerweise eine große Anzahl von Kontakten | Ja |
| Dieser Ordner unterstützt Markierungen | Nein |
| Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, werden geprüft | Ja |