Das Mandantenprofil zeigt grundlegende Mandanteninformationen, Mandantennummern und Finanzdaten an. Diese Informationen stammen aus den Ordnern Mandanteninformationen und Mandantenfinanzinformationen.
Allgemeine Einstellungen
| Option | Standard-Einstellung |
|---|---|
| Anzeigereihenfolge | 15 |
| Sicherheit | Alle Web Client-Benutzer können dieses Profil anzeigen. |
| Kontaktanzeigekriterien | Mandanten-Kontakttyp |
Profilattribute
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die im Mandantenprofil angezeigten Informationen mit den Daten in InterAction zusammenhängen. Die meisten Daten stammen aus den folgenden Ordnern:
- Ordner Mandantenfinanzinformationen (Ordner Mandantenfinanzinformationen).
- Ordner Mandanteninformationen (siehe Ordner Mandanteninformationen).
| Feld | Zugehörige InterAction-Felder | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Primäre Mandantennummer | Das Zusatzfeld Primäre Mandantennummer im Ordner Mandanteninformationen. | Ja |
| Datum Mandant geworden | Das Zusatzfeld Datum Mandant geworden im Ordner Mandanteninformationen. | Ja |
| Erbrachte Leistungen | Das Zusatzfeld Erbrachte Leistungen im Ordner Mandanteninformationen. | Ja |
| Status | Das Zusatzfeld Status im Ordner Mandanteninformationen. | Ja |
| Alle Mandantennummern | ||
| Alle Mandantennummern | Das Zusatzfeld Alle Mandantennummern im Ordner Mandanteninformationen. | Nein |
|
Mandantenfinanzinformationen Sie können steuern, welche Benutzer diese Informationen im Web Client sehen dürfen. Siehe „Steuern, welche Benutzer die Finanzdaten eines Mandanten sehen können“ auf Seite 660. | ||
| Umsatz laufendes Jahr | Das Zusatzfeld Umsatz laufendes Jahr im Ordner Mandantenfinanzinformationen. | Nein |
| Umsatz Vorjahr | Das Zusatzfeld Umsatz Vorjahr im Ordner Mandantenfinanzinformationen. | Nein |
| Umsatz vor 2 Jahren | Das Zusatzfeld Umsatz vor 2 Jahren im Ordner Mandantenfinanzinformationen. | Nein |
Steuern, welche Benutzer die Finanzdaten eines Mandanten sehen können
Einige Organisationen möchten nicht, dass alle Web Client-Benutzer die im Mandantenprofil angezeigten Finanzdaten sehen können. Sie können steuern, welche Benutzer diese Informationen sehen dürfen, indem Sie Leserechte für den Ordner Mandantenfinanzinformationen vergeben.
Jeder Benutzer mit Leserechten für den Ordner kann die Finanzdatenfelder im Web Client sehen. Benutzer ohne Leserechte für den Ordner sehen die Werte dieser Felder nicht.
In einer neuen Installation von InterAction haben nur die folgenden Benutzer und Gruppen Zugriffsrechte auf den Ordner Mandantenfinanzinformationen:
- Systemadministrator
- Datenadministratoren (Gruppe)
- Mandantenadministratoren (Gruppe)
Wenn weitere Personen in Ihrer Kanzlei diese Informationen sehen dürfen, müssen Sie Rechte für den Ordner Mandantenfinanzinformationen vergeben.
Sie verwenden den Windows Client, um Zugriffsrechte zu vergeben. Eine Anleitung finden Sie unter Zugriffsrechte für einen Ordner vergeben.