Die Kunden-Suche bietet allgemeine Felder, um Kontakte zu finden, die als Kunden klassifiziert sind. Nutzer können die Suche nach Kundennummer, Name und anderen Feldern eingrenzen. Mit dieser Suche werden nur Kontakte gefunden, denen der Kontakttyp Kunde zugewiesen ist. Außerdem werden nur Kunden gefunden, die als aktiv markiert sind; Kunden, die als inaktiv markiert sind oder bei denen das Statusfeld leer ist, werden mit dieser Suche nicht gefunden.
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Standard-Kriterienfelder der Kunden-Suche den InterAction-Feldern zugeordnet sind.
Kriterienfelder der Kunden-Suche
| Formularfeld | Entsprechende InterAction-Felder |
|---|---|
| Primäre Kundennummer | Das Zusatzfeld „Primäre Kundennummer“ im Ordner „Kundeninformationen“. |
| Alle Kundennummern | Das Zusatzfeld „Alle Kundennummern“ im Ordner „Kundeninformationen“. Beachten Sie, dass das Feld „Alle Kundennummern“ sowohl die primäre Kundennummer als auch alle weiteren Kundennummern enthalten sollte. |
| Person oder Unternehmen | Gibt an, ob der Kontakt eine Person oder ein Unternehmen ist. |
| Vorname | Der Vorname einer Person. Beachten Sie, dass diese Suche keine Personen findet, die bei einem Kunden arbeiten; sie findet nur tatsächliche Kunden. Personen, die bei einem Kundenunternehmen arbeiten, sollten als Kundenpersonal klassifiziert werden. Sie können die Personensuche verwenden, um solche Personen zu finden (siehe Personensuche). |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Dieses Feld durchsucht das Nachnamenfeld in InterAction. Auch hier werden Kunden gefunden, die Personen sind, nicht Personen, die bei einem Kunden arbeiten. |
| Unternehmen |
Das Feld für den Firmennamen. InterAction sucht nach Kundenunternehmen mit dem angegebenen Firmennamen sowie nach Kunden, die als Personen mit dem angegebenen Firmennamen geführt werden. Beachten Sie jedoch, dass damit keine Nicht-Kunden gefunden werden, die bei einem Kundenunternehmen arbeiten. Dieses Feld durchsucht sowohl das Feld „Firmenname“ als auch „Firma auch bekannt als“. |
| Status (im Formular ausgeblendet) | Das Zusatzfeld „Status“ im Ordner „Kundeninformationen“. Dieses Feld ist im Formular ausgeblendet und auf „Aktiv“ gesetzt. |
| Branche |
Das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“. Standardmäßig enthält dieses Feld die in Branche – Zusatzfeld Listeneinträge beschriebenen Listeneinträge. Sie können diese Einträge bei Bedarf anpassen; alle Änderungen werden im Suchformular übernommen. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner „Unternehmens-/Personeninformationen“ hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Stadt | Das Adressfeld „Stadt“. Damit werden Kunden gefunden, die eine Postadresse in der angegebenen Stadt haben. |
| Bundesland/Provinz | Das Adressfeld „Bundesland/Provinz“. Damit werden Kunden gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Bundesland oder in der angegebenen Provinz haben. |
| Land | Das Adressfeld „Land“. Damit werden Kunden gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Land haben. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Kriterienfelder für Aktivitäten anzeigt. Damit können Kunden anhand von Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich dieser Suchmaske wird das standardmäßige Kundenprofil angezeigt.
Dieses Formular enthält einen Bereich „Verwandte Suchen“. Dieser Bereich enthält zwei Links, die andere Standard-Suchformulare öffnen:
- Inaktive Kunden suchen (siehe Suche nach inaktiven Kunden)
- Ehemalige Kunden suchen (siehe Suche nach ehemaligen Kunden)