Die Personensuche bietet Kriterien, um eine Person zu finden. Diese Suche ist hilfreich, um Kontakte anhand grundlegender Kriterien wie Name, Kontaktart oder Adressdetails wie Stadt oder Bundesland zu finden.
Zum Beispiel kann ein Profi dieses Formular nutzen, um Kontakte in einer bestimmten Stadt zu finden.
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Kriterienfelder der Personen-Suche den Feldern in InterAction zugeordnet sind.
| Formularfeld | Entsprechende InterAction-Felder |
|---|---|
| Vorname | Der Vorname einer Person. Es wird das Feld „Vorname“ in InterAction durchsucht. |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Es wird das Feld „Nachname“ in InterAction durchsucht. |
| Firma | Das Feld für den Firmennamen. Damit werden Personen gefunden, die bei der angegebenen Firma arbeiten. Es werden sowohl die Felder „Firmenname“ als auch „Firma auch bekannt als“ durchsucht. |
| Abteilung | Die Abteilung einer Person. |
| Position | Die Position einer Person |
| Kontaktart | Die Kontaktart. Zum Beispiel kann ein Benutzer „Interessent“ auswählen, um nur Kontakte mit der Kontaktart „Interessent“ zu finden. Die Auswahlliste enthält alle in Ihrem System definierten Kontaktarten, die auf Personen angewendet werden können. Um diese Liste anzupassen, fügen Sie Kontaktarten hinzu oder bearbeiten Sie diese für Ihre Umgebung. |
| Stadt | Das Adressfeld „Stadt“. Damit werden Personen gefunden, die eine Postadresse in der angegebenen Stadt haben. |
| Bundesland/Provinz | Das Adressfeld „Bundesland/Provinz“. Damit werden Personen gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Bundesland oder in der angegebenen Provinz haben. |
| PLZ | Das Feld für die Postleitzahl. Damit werden Personen gefunden, die eine Postadresse mit der angegebenen Postleitzahl haben. |
| Land | Das Adressfeld „Land“. Damit werden Personen gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Land haben. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Felder für Aktivitätskriterien anzeigt. Damit können Personen anhand von Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich dieser Suchmaske werden Firmennotizen angezeigt.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."