Die Ehemalige Mandanten-Suche bietet allgemeine Felder, um ehemalige Mandanten zu finden. Nutzer können die Suche nach Mandantennummer, Name und anderen Feldern eingrenzen. Mit dieser Suche werden nur Kontakte gefunden, denen der Kontakttyp Ehemaliger Mandant zugewiesen ist.
Suche nach ehemaligen Mandanten
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Standard-Kriterienfelder der Suche nach ehemaligen Mandanten den InterAction-Feldern zugeordnet sind.
Standardmäßig erscheint diese Suche nicht in der oberen Navigation; sie ist in der Liste „Weitere Suchen“ zu finden. Ein Link zu dieser Suche ist im Suchformular für Mandanten enthalten.
| Formularfeld | Zugehörige InterAction-Felder |
|---|---|
| Primäre Mandantennummer | Das Zusatzfeld „Primäre Mandantennummer“ im Ordner Mandanteninformationen. |
| Alle Mandantennummern |
Das Zusatzfeld „Alle Mandantennummern“ im Ordner Mandanteninformationen. Beachten Sie, dass das Feld „Alle Mandantennummern“ sowohl die primäre Mandantennummer als auch alle weiteren Mandantennummern enthalten sollte. |
| Person oder Unternehmen | Gibt an, ob der Kontakt eine Person oder ein Unternehmen ist. |
| Vorname | Der Vorname einer Person. Beachten Sie, dass diese Suche keine Personen findet, die bei einem Mandanten arbeiten; sie findet nur tatsächliche Mandanten. Personen, die bei einem Mandantenunternehmen arbeiten, sollten als Mandantenpersonal klassifiziert werden. Sie können die Personensuche verwenden, um solche Personen zu finden (siehe Personensuche). |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Es wird das Feld „Nachname“ in InterAction durchsucht. Auch hier werden Mandanten gefunden, die Personen sind, nicht Personen, die bei einem Mandanten arbeiten. |
| Unternehmen |
Das Feld für den Firmennamen. InterAction sucht nach Mandantenunternehmen mit dem angegebenen Firmennamen sowie nach Mandantenpersonen, die den angegebenen Firmennamen haben. Beachten Sie jedoch, dass damit keine Nicht-Mandantenpersonen gefunden werden, die bei einem Mandantenunternehmen arbeiten. Dieses Feld durchsucht sowohl die Felder „Firmenname“ als auch „Firma auch bekannt als“. |
| Branche |
Das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner Firmen-/Personeninformationen. Standardmäßig enthält dieses Feld die in Branche – Zusatzfeld Listeneinträge beschriebenen Listeneinträge. Sie können diese Einträge bei Bedarf anpassen; alle Änderungen werden im Suchformular übernommen. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner Firmen-/Personeninformationen hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Stadt | Das Adressfeld „Stadt“. Damit werden Mandanten gefunden, die eine Postadresse in der angegebenen Stadt haben. |
| Bundesland/Provinz | Das Adressfeld „Bundesland/Provinz“. Damit werden Mandanten gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Bundesland oder in der angegebenen Provinz haben. |
| Land | Das Adressfeld „Land“. Damit werden Mandanten gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Land haben. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Kriterienfelder für Aktivitäten anzeigt. Damit können Mandanten anhand von Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich dieser Suchmaske wird das Standard-Mandantenprofil angezeigt.