Die Suche nach inaktiven Mandanten bietet allgemeine Felder, um Mandanten zu finden, die derzeit inaktiv sind. Nutzer können die Suche nach Mandantennummer, Name und anderen Feldern eingrenzen. Es werden nur Kontakte gefunden, die die folgenden Kriterien erfüllen:
- Dem Kontakt ist der Kontakt-Typ Mandant zugewiesen
- Das Feld Status im Ordner Mandanteninformationen ist auf „Inaktiv“ gesetzt.
Suche nach inaktiven Mandanten
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Standard-Kriterienfelder der Suche nach inaktiven Mandanten den Feldern in InterAction zugeordnet sind.
Standardmäßig erscheint diese Suche nicht in der oberen Navigation; sie ist in der Liste „Weitere Suchen“ zu finden.
| Formularfeld | Zugehörige InterAction-Felder |
|---|---|
| Primäre Mandantennummer | Das Zusatzfeld „Primäre Mandantennummer“ im Ordner Mandanteninformationen. |
| Alle Mandantennummern |
Das Zusatzfeld „Alle Mandantennummern“ im Ordner Mandanteninformationen. Beachten Sie, dass das Feld „Alle Mandantennummern“ sowohl die primäre Mandantennummer als auch alle weiteren Mandantennummern enthalten sollte. |
| Person oder Unternehmen | Gibt an, ob es sich beim Kontakt um eine Person oder ein Unternehmen handelt. |
| Vorname | Der Vorname einer Person. Beachten Sie, dass diese Suche keine Personen findet, die bei einem Mandanten arbeiten; sie findet nur tatsächliche Mandanten. Personen, die bei einem Mandantenunternehmen arbeiten, sollten als Mandantenpersonal klassifiziert werden. Sie können die Personensuche verwenden, um solche Personen zu finden (siehe Personensuche). |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Es wird das Feld „Nachname“ in InterAction durchsucht. Auch hier werden Mandanten gefunden, die Personen sind, nicht Personen, die bei einem Mandanten arbeiten. |
| Unternehmen |
Das Feld „Unternehmensname“. InterAction sucht nach Mandantenunternehmen mit dem angegebenen Unternehmensnamen sowie nach Mandantenpersonen, die den angegebenen Unternehmensnamen haben. Beachten Sie jedoch, dass damit keine Nicht-Mandantenpersonen gefunden werden, die bei einem Mandantenunternehmen arbeiten. Dieses Feld durchsucht sowohl die Felder „Unternehmensname“ als auch „Unternehmen auch bekannt als“. |
| Status (im Formular ausgeblendet) | Das Zusatzfeld „Status“ im Ordner Mandanteninformationen. Dieses Feld ist im Suchformular ausgeblendet und auf „Inaktiv“ gesetzt. |
| Branche |
Das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner Unternehmens-/Personeninformationen. Standardmäßig enthält dieses Feld die in Branche Zusatzfeld Listeneinträge beschriebenen Listeneinträge. Sie können diese Einträge bei Bedarf anpassen; alle Änderungen werden im Suchformular übernommen. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das Zusatzfeld „Branche“ im Ordner Unternehmens-/Personeninformationen hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Stadt | Das Adressfeld „Stadt“. Damit werden Mandanten gefunden, die eine Postadresse in der angegebenen Stadt haben. |
| Bundesland/Provinz | Das Adressfeld „Bundesland/Provinz“. Damit werden Mandanten gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Bundesland oder in der angegebenen Provinz haben. |
| Land | Das Adressfeld „Land“. Damit werden Mandanten gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Land haben. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Aktivitätskriterienfelder anzeigt. Damit können Mandanten anhand von Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich dieser Suchmaske wird das Standard-Mandantenprofil angezeigt.