Beachten Sie die folgenden Anforderungen für den Export eines Web Client-Profils oder einer Suche:
- Der Application Server muss laufen.
- Die Windows-Anwendungen für InterAction müssen so konfiguriert sein, dass sie mit Ihrem Application Server verbunden sind. Den Namen Ihres Servers geben Sie im InterAction Administrator an.
- Sie müssen einen Dateinamen für die exportierte Datei angeben. InterAction speichert die Datei automatisch im Standardverzeichnis für Import/Export (siehe Speicherort für Profil-/Such-Export- und Importdateien).
- Sie müssen sich am InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung Kontaktarten verwalten anmelden.
Die folgenden Anleitungen beschreiben, wie Sie Web Client-Profile und -Suchen exportieren:
Ein Web Client-Profil exportieren
Stellen Sie sicher, dass Ihr Application Server läuft, bevor Sie diese Schritte ausführen.
Beim Export eines Web Client-Profils liest InterAction die Informationen für das Profil aus dem Arbeitsspeicher des Application Servers, nicht aus der Datenbank. Wenn Sie also ein Profil bearbeiten und es direkt danach exportieren, kann es sein, dass die Exportdatei Ihre Änderungen nicht enthält. Aktualisieren Sie den Cache des Application Servers, um das aktualisierte Profil zuerst in den Speicher zu laden.
- Melden Sie sich am InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu exportieren oder zu importieren. Das liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird im InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client-Profile verwalten. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Profile an.
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Wählen Sie in der Liste das Profil aus, das Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Exportieren. InterAction öffnet das Dialogfeld „Profile exportieren“.
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Unter Zu exportierende Profile wählen Sie aus, ob Sie das aktuelle Profil oder alle Profile exportieren möchten.
Wenn Sie alle Profile auswählen, erstellt InterAction eine einzige Exportdatei mit Informationen zu allen Profilen. Alle aktiven und inaktiven Profile werden exportiert, mit Ausnahme der drei Profile mit den IDs 1, 2 und 3 (Beschäftigung, Ausbildung und Unternehmensstruktur). Diese speziellen Profile können nur durch das Initialisieren einer neuen Umgebung oder das Upgrade einer InterAction-Datenbank erstellt werden.
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Geben Sie den Exportdateinamen ein. Geben Sie dabei keinen Laufwerks- oder Pfadnamen an – die Datei wird automatisch am richtigen Ort gespeichert.
Beachten Sie, dass unterhalb des Feldes für den Exportdateinamen eine Liste zuvor exportierter Dateien angezeigt wird. Wenn Sie eine vorhandene Datei überschreiben möchten, wählen Sie diese aus der Liste aus.
Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen, damit Sie die richtige Datei später beim Import wiederfinden.
- Klicken Sie auf OK. Das/die Profil(e) werden in eine Profil-Importdatei (*.IAP) exportiert und auf dem Application Server gespeichert.
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Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Weitere Informationen zum Importieren einer Profil-Importdatei finden Sie unter Web Client-Profile oder -Suchen importieren.
Eine Web Client-Suche exportieren
Stellen Sie sicher, dass Ihr Application Server läuft, bevor Sie diese Schritte ausführen.
Beim Export einer Web Client-Suche liest InterAction die Informationen für das Formular aus dem Arbeitsspeicher des Application Servers, nicht aus der Datenbank. Wenn Sie also ein Suchformular bearbeiten und es direkt danach exportieren, kann es sein, dass die Exportdatei Ihre Änderungen nicht enthält. Aktualisieren Sie den Cache des Application Servers, um das aktualisierte Suchformular zuerst in den Speicher zu laden.
- Melden Sie sich am InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Suchen zu exportieren oder zu importieren. Das liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird im InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client-Suchformulare verwalten. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Suchen an.
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Wählen Sie in der Liste die Suche aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Exportieren. InterAction öffnet das Dialogfeld „Suchformulare exportieren“.
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Unter Zu exportierende Suchformulare wählen Sie aus, ob Sie die aktuelle Suche oder alle Suchformulare exportieren möchten.
Wenn Sie „Alle Suchformulare“ auswählen, erstellt InterAction eine einzige Exportdatei mit Informationen zu allen Suchformularen. Sowohl aktive als auch inaktive Formulare werden exportiert.
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Geben Sie den Exportdateinamen ein. Geben Sie dabei keinen Laufwerks- oder Pfadnamen an – die Datei wird automatisch am richtigen Ort gespeichert.
Beachten Sie, dass unterhalb des Feldes für den Exportdateinamen eine Liste zuvor exportierter Dateien angezeigt wird. Wenn Sie eine vorhandene Datei überschreiben möchten, wählen Sie diese aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf OK. Das/die Suchformular(e) werden in eine Suchformular-Importdatei (*.IAS) exportiert und auf dem Application Server gespeichert.
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Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Weitere Informationen zum Importieren einer Suchformular-Importdatei finden Sie unter Web Client-Profile oder -Suchen importieren.