La ricerca Clienti Inattivi offre campi generali per trovare i clienti attualmente inattivi. Gli utenti possono restringere la ricerca per numero cliente, nome e altri campi. Solo i contatti che soddisfano i seguenti criteri verranno trovati tramite questa ricerca:
- Il contatto ha assegnato il tipo contatto Cliente
- Il campo Stato nella cartella Informazioni Cliente è impostato su “Inattivo”.
La tabella seguente riassume come i campi dei criteri predefiniti nella ricerca Clienti Inattivi corrispondano ai campi di InterAction.
Di default, questa ricerca non appare nella navigazione principale; si trova nell’elenco “Altre ricerche”.
| Campo del modulo | Corrispondenza campi InterAction |
|---|---|
| Numero Cliente Primario | Il campo aggiuntivo Numero Cliente Primario nella cartella Informazioni Cliente. |
| Tutti i Numeri Cliente |
Il campo aggiuntivo Tutti i Numeri Cliente nella cartella Informazioni Cliente. Nota che il campo Tutti i Numeri Cliente dovrebbe contenere sia il numero cliente primario che eventuali numeri cliente aggiuntivi. |
| Persona o Azienda | Indica se il contatto è una persona o un’azienda. |
| Nome | Il nome di una persona. Nota che questa ricerca non trova persone che lavorano presso un cliente; trova solo i clienti effettivi. Le persone che lavorano presso un’azienda cliente dovrebbero essere classificate come Personale Cliente. Puoi utilizzare la ricerca Persone per trovare queste persone (vedi Ricerca Persone). |
| Cognome | Il cognome di una persona. Questa ricerca utilizza il campo Cognome in InterAction. Anche in questo caso, trova clienti che sono persone, non persone che lavorano presso un cliente. |
| Azienda |
Il campo nome azienda. InterAction cerca aziende clienti che hanno il nome azienda specificato e persone clienti che hanno il nome azienda specificato. Nota però che non trova persone non clienti che lavorano presso un’azienda cliente. Questo campo ricerca sia nei campi Nome Azienda che Azienda Conosciuta Anche Come. |
| Stato (nascosto nel modulo) | Il campo aggiuntivo Stato nella cartella Informazioni Cliente. Questo campo è nascosto nel modulo di ricerca ed è impostato su Inattivo. |
| Settore |
Il campo aggiuntivo Settore nella cartella Informazioni Azienda\Persona. Per impostazione predefinita, questo campo contiene gli elementi elencati in Elementi della lista campo aggiuntivo Settore. Puoi modificare questi elementi se necessario e ogni modifica sarà visibile nel modulo di ricerca. Per personalizzare la lista, aggiungi o modifica gli elementi della lista per il campo aggiuntivo Settore nella cartella Informazioni Azienda\Persona. |
| Città | Il campo indirizzo Città. Trova clienti che hanno un indirizzo postale nella città specificata. |
| Stato/Provincia | Il campo indirizzo Stato/Provincia. Trova clienti che hanno un indirizzo postale nello stato o provincia specificati. |
| Paese | Il campo indirizzo Paese. Trova clienti che hanno un indirizzo postale nel paese specificato. |
| Includi Attività/Appuntamenti in questa ricerca | Casella di controllo che mostra i campi dei criteri attività. Può essere utilizzata per trovare clienti in base ai criteri di attività. |
Altre impostazioni
Il riquadro di anteprima dei risultati per questo modulo di ricerca mostra il profilo cliente predefinito.