La ricerca Clienti offre campi generali per trovare i contatti classificati come clienti. Gli utenti possono restringere la ricerca per numero cliente, nome e altri campi. Utilizzando questa ricerca verranno trovati solo i contatti a cui è stato assegnato il tipo di contatto Cliente. Inoltre, la ricerca trova solo i clienti contrassegnati come attivi; i clienti contrassegnati come inattivi o senza nulla nel campo Stato non verranno trovati con questa ricerca.
La tabella seguente riassume come i campi dei criteri predefiniti della ricerca Clienti corrispondono ai campi di InterAction.
Campi dei criteri di ricerca Clienti
| Campo del modulo | Corrispondenza nei campi di InterAction |
|---|---|
| Numero Cliente Primario | Il campo aggiuntivo Numero Cliente Primario nella cartella Informazioni Cliente. |
| Tutti i Numeri Cliente | Il campo aggiuntivo Tutti i Numeri Cliente nella cartella Informazioni Cliente. Nota che il campo Tutti i Numeri Cliente dovrebbe contenere sia il numero cliente primario che eventuali numeri cliente aggiuntivi. |
| Persona o Azienda | Indica se il contatto è una persona o un'azienda. |
| Nome | Il nome di una persona. Nota che questa ricerca non trova persone che lavorano presso un cliente; trova solo i clienti effettivi. Le persone che lavorano presso un'azienda cliente dovrebbero essere classificate come Personale Cliente. Puoi utilizzare la ricerca Persone per trovare queste persone (vedi Ricerca Persone). |
| Cognome | Il cognome di una persona. Questa ricerca utilizza il campo Cognome in InterAction. Anche in questo caso, trova clienti che sono persone, non persone che lavorano presso un cliente. |
| Azienda |
Il campo nome azienda. InterAction cerca aziende clienti che hanno il nome azienda specificato e persone clienti che hanno il nome azienda specificato. Nota però che non trova persone non clienti che lavorano presso un'azienda cliente. Questo campo ricerca sia nei campi Nome Azienda che Azienda Conosciuta Anche Come. |
| Stato (Nascosto nel modulo) | Il campo aggiuntivo Stato nella cartella Informazioni Cliente. Questo campo è nascosto nel modulo e impostato su Attivo. |
| Settore |
Il campo aggiuntivo Settore nella cartella Informazioni Azienda\Persona. Per impostazione predefinita, questo campo contiene gli elementi elencati in Elementi del campo aggiuntivo Settore. Puoi modificare questi elementi se necessario e ogni modifica sarà visibile nel modulo di ricerca. Per personalizzare l'elenco, aggiungi o modifica gli elementi del campo aggiuntivo Settore nella cartella Informazioni Azienda\Persona. |
| Città | Il campo indirizzo Città. Trova clienti che hanno un indirizzo postale nella città specificata. |
| Stato/Provincia | Il campo indirizzo Stato/Provincia. Trova clienti che hanno un indirizzo postale nello stato o provincia specificato. |
| Paese | Il campo indirizzo Paese. Trova clienti che hanno un indirizzo postale nel paese specificato. |
| Includi Attività/Appuntamenti in questa ricerca | Casella di controllo che mostra i campi dei criteri di attività. Può essere utilizzata per trovare clienti in base ai criteri di attività. |
Altre impostazioni
I risultati nel riquadro di anteprima per questo modulo di ricerca mostrano il profilo cliente predefinito.
Questo modulo include una sezione “Ricerche correlate”. Questa sezione contiene due link che aprono altri moduli di ricerca predefiniti:
- Ricerca Clienti Inattivi (vedi Ricerca Clienti Inattivi)
- Ricerca Ex Clienti (vedi Ricerca Ex Clienti)