InterAction Web Client offre plusieurs moyens aux professionnels de trouver des contacts. Le cadre affiché autour de toutes les pages inclut une barre de recherche pour chercher par nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail. La page d'accueil propose également un formulaire de recherche rapide avec quelques champs supplémentaires.
Pour une recherche plus détaillée et précise, le Web Client propose un ensemble de formulaires de recherche sur la page de recherche de contacts. Les utilisateurs peuvent accéder à cette page depuis le menu déroulant du menu principal et d'autres liens.
La page de recherche de contacts affiche une liste de liens en haut de la page. Ces liens correspondent à différentes pages de recherche que les utilisateurs peuvent utiliser pour trouver des contacts. Sélectionner un lien met à jour le corps de la page avec un formulaire pour recueillir les critères de recherche. Votre organisation peut modifier les formulaires par défaut et en créer de nouveaux selon les besoins.
[A] Les recherches apparaissent sous forme de liens en haut de la page.
[B] Ces options affichent des recherches supplémentaires dans la colonne de gauche de la page.
[C] Sélectionner une recherche met à jour le corps de la page avec le formulaire pour recueillir les critères de recherche.
[D] Les utilisateurs peuvent choisir de rechercher des contacts en fonction de critères d'activité. Cette case à cocher et la section associée sont incluses automatiquement dans toutes les recherches.
En général, les recherches qui apparaissent en haut de la page sont les recherches les plus importantes et les plus fréquemment utilisées dans une organisation. Des recherches supplémentaires peuvent être ajoutées à la catégorie "Autres recherches", où elles apparaissent dans une liste.
Il existe deux types de recherches de base dans le Web Client :
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Recherches que vous concevez à l'aide du Windows Client. Celles-ci peuvent apparaître soit dans la "navigation principale" sur la page de recherche, soit sur la page "Autres recherches".
Ces formulaires de recherche sont conçus pour aider les utilisateurs à concentrer leur recherche sur des critères spécifiques. Ils sont fréquemment utilisés en conjonction avec les types de contacts et les profils. Par exemple, le type de contact Client est utilisé pour catégoriser les contacts en tant que clients. Il a un profil associé qui affiche des informations liées aux clients. Il existe également un formulaire de recherche Clients qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement des clients répondant à certains critères. Ces trois composants fonctionnent ensemble pour offrir aux utilisateurs un moyen complet de rechercher et de visualiser des informations sur les clients de votre organisation.
- Recherches générées automatiquement à partir de la liste de contacts de l'utilisateur et de l'ensemble des listes de travail et listes marketing que l'utilisateur peut consulter. Celles-ci sont disponibles sous l'élément "Recherches de listes". Chaque formulaire inclut un ensemble de champs standard et tous les champs supplémentaires définis pour le dossier.
Listes de Travail, Listes Marketing et Catégories de Contacts Utilisateur Génèrent des Recherches de Listes
Voir les sujets suivants :
- Où apparaissent les recherches dans le Web Client ?
- Recherches Web Client incluses avec InterAction
- Quand devrais-je créer une recherche ?
Où apparaissent les recherches dans le Web Client ?
Le Web Client inclut une page de recherche de contacts. Celle-ci affiche l'ensemble des formulaires de recherche disponibles. Les recherches désignées sont affichées sous forme de liens en haut de la page ; des recherches supplémentaires peuvent être placées dans la section "Autres recherches", où elles apparaissent sur le côté gauche de la page.
Les mêmes recherches qui apparaissent sous forme de liens en haut de la page de recherche de contacts apparaissent également dans la liste déroulante de recherche dans le menu principal. Cela permet aux utilisateurs d'accéder directement à un formulaire de recherche particulier. Des liens vers quelques recherches sélectionnées sont également disponibles sur la page d'accueil du Web Client.
[A] La liste déroulante du menu principal inclut les mêmes recherches que sur la page de recherche de contacts.
[B] Des recherches sélectionnées sont également incluses sur la page d'accueil par défaut.
De plus, lorsque vous définissez un type de contact, vous pouvez "lier" ce type à une recherche spécifique. Cela ajoute un lien de recherche aux pages pour afficher les contacts assignés à ce type. Sélectionner le lien affichera une fenêtre popup avec le formulaire de recherche désigné. Cela est normalement utilisé pour fournir un moyen rapide à un utilisateur d'obtenir un sous-ensemble de contacts assignés à un type de contact particulier. Pour plus de détails, voir Associer des profils et recherches Web Client avec des types de contacts.
Afficher un formulaire de recherche à partir d'un type de contact
[A] Sélectionnez un type de contact dans la liste des types disponibles.
[B] Sélectionner Rechercher dans cette liste affiche le formulaire de recherche associé (la recherche Client dans cet exemple).
Une fenêtre popup similaire est disponible pour les listes marketing et les listes de travail. Le formulaire de recherche utilisé dans ce cas est généré automatiquement en fonction des champs spécifiques au dossier pour la liste.
Recherches Web Client incluses avec InterAction
Les recherches suivantes sont incluses avec InterAction. Les détails sur la disposition spécifique et les champs de critères pour chacun de ces formulaires de recherche sont disponibles dans Recherches Web par défaut.
- Personnes
- Entreprises
- Personnel
- Anciens élèves
- Clients
- Prospects
- Principaux clients
- Activités
- Recherches de listes
- Autres recherches
- Clients inactifs
- Anciens clients
- Nos consultants
Toutes ces recherches, sauf les trois dernières, sont incluses dans la navigation principale sur la page de recherche de contacts. Les recherches Clients inactifs, Anciens clients et Nos consultants apparaissent dans la section Autres recherches.
Quand devrais-je créer une recherche ?
Comme pour les profils, les recherches permettent aux utilisateurs de trouver des ensembles particuliers de contacts sans avoir besoin de savoir comment les données sont organisées en coulisses. Cela est particulièrement utile pour trouver des sous-ensembles de listes de contacts particulières. Par exemple, la recherche Clients a des critères cachés qui limitent les résultats aux contacts classés comme clients. Les utilisateurs peuvent ensuite entrer d'autres informations pour trouver un sous-ensemble des clients de votre organisation, sans avoir besoin de se souvenir de choisir le type de contact client.
Vous créez généralement de nouvelles recherches pour correspondre aux types de contacts et aux profils. Par exemple, le type de contact client a un profil et une recherche correspondants. Utiliser la recherche trouve tous les contacts qui ont le profil client. Si vous créez un nouveau type de contact et un profil correspondant, envisagez également de créer une recherche. Les champs de critères correspondent souvent aux champs que les utilisateurs voient dans le profil – par exemple, le profil client affiche le champ "date de devenir client" et la recherche clients permet aux utilisateurs de rechercher cette valeur.
Pour en savoir plus sur le moment où vous devriez créer des profils, consultez Quand devrais-je créer un profil ?