La recherche de Clients Principaux fournit des champs généraux pour trouver des contacts classés comme clients principaux. Les utilisateurs peuvent affiner la recherche par nom, secteur d'activité, chiffre d'affaires annuel et d'autres champs. Seuls les contacts assignés au type de contact Client Principal seront trouvés lors de cette recherche.
Recherche de Clients Principaux
Le tableau suivant résume comment les champs de critères par défaut de la recherche de Clients Principaux correspondent aux champs d'InterAction.
Notez qu'en plus de tout critère saisi par l'utilisateur dans les champs, la recherche ne trouve que les contacts ayant le type de contact Client.
| Champ du formulaire | Champs correspondants dans InterAction |
|---|---|
| Personne ou Entreprise | Indique si le contact est une personne ou une entreprise. |
| Prénom | Le prénom d'une personne. Notez que cette recherche ne trouve pas les personnes travaillant chez un client ; elle ne trouve que les clients réels. Les personnes travaillant dans une entreprise cliente doivent être classées comme Personnel Client. Vous pouvez utiliser la recherche de Personnes pour trouver ces personnes (voir Recherche de Personnes). |
| Nom de famille | Le nom de famille d'une personne. Cela recherche le champ Nom de famille dans InterAction. Encore une fois, cela trouve des clients qui sont des personnes, pas des personnes travaillant chez un client. |
| Entreprise |
Le champ du nom de l'entreprise. InterAction recherche les entreprises clientes ayant le nom d'entreprise spécifié et les personnes clientes ayant le nom d'entreprise spécifié. Notez cependant que cela ne trouve pas les personnes non clientes travaillant dans une entreprise cliente. Ce champ recherche à la fois les champs Nom de l'entreprise et Aussi connu sous le nom de l'entreprise. |
| Statut |
Le champ supplémentaire Statut dans le dossier Informations Client. Par défaut, ce champ contient les éléments de liste décrits dans Éléments de liste supplémentaires pour le champ Statut (Client). Vous pouvez modifier ces éléments si nécessaire, et tout changement sera reflété dans le formulaire de recherche. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Statut dans le dossier Informations Client. |
| Secteur d'activité |
Le champ supplémentaire Secteur d'activité dans le dossier Informations Entreprise\Personne. Par défaut, ce champ contient les éléments de liste décrits dans Éléments de liste supplémentaires pour le champ Secteur d'activité. Vous pouvez modifier ces éléments si nécessaire et tout changement sera reflété dans le formulaire de recherche. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Secteur d'activité dans le dossier Informations Entreprise\Personne. |
| Ville | Le champ d'adresse Ville. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec la ville spécifiée. |
| État/Province | Le champ d'adresse État/Province. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec l'état ou la province spécifié(e). |
| Pays | Le champ d'adresse Pays. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec le pays spécifié. |
| Inclure les Activités/Rendez-vous dans cette recherche | Case à cocher qui affiche les champs de critères d'activité. Cela peut être utilisé pour trouver les clients principaux en fonction des critères d'activité. |
Autres Paramètres
Les résultats du volet d'aperçu pour ce formulaire de recherche affichent le profil client standard.