La sécurité pour les rappels est simple et directe. Par défaut, les utilisateurs n'ont pas les rappels activés et ne peuvent voir aucun aspect de la fonctionnalité de rappel tant que vous ne les avez pas activés pour eux.
Accès pour travailler avec les rappels
Une fois que vous avez activé les rappels pour les utilisateurs dans InterAction Administrator, les utilisateurs peuvent créer, voir, modifier et supprimer des rappels pour eux-mêmes. Voir « Activer la fonctionnalité de rappel » dans Gestion des utilisateurs de rappels pour plus d'informations.
Accès proxy aux rappels
Si les utilisateurs et leurs mandataires ont tous deux les rappels activés, les mandataires ont les mêmes droits d'accès que l'utilisateur pour lequel ils sont mandataires en ce qui concerne les rappels. Le support proxy pour les rappels est uniquement disponible depuis le Web Client et les clients PIM - il n'y a pas de support proxy pour les rappels depuis le Windows Client.
Accès des gestionnaires d'équipe client aux rappels
Un gestionnaire d'équipe client gère des équipes ou des groupes de professionnels dédiés à établir des relations et à obtenir plus d'affaires de clients spécifiques. Les gestionnaires d'équipe client sont généralement plus intéressés par le fait de s'assurer que votre organisation a une relation solide avec un ensemble de clients que par le fait de s'assurer que les professionnels individuels augmentent leurs chiffres.
Une fois que les membres des équipes client ont les rappels activés, les gestionnaires d'équipe client peuvent attribuer et gérer des rappels pour eux. Pour plus de détails sur la façon d'activer cette option pour les utilisateurs, voir « Activer l'option pour définir des rappels pour d'autres utilisateurs » dans Gestion des utilisateurs de rappels.
Les gestionnaires d'équipe client ne sont pas des mandataires et ne bénéficient pas des mêmes droits que les mandataires. La permission de définir des rappels pour d'autres utilisateurs est attribuée à des utilisateurs individuels spécifiques – ils n'ont pas besoin d'être tous dans le même groupe. Une fois l'option activée, les gestionnaires d'équipe client peuvent créer des rappels pour tous les utilisateurs, pas seulement pour les utilisateurs de leur équipe.
Effet sur l'utilisateur final
Permettre aux gestionnaires d'équipe client l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs a ces effets sur les utilisateurs finaux :
- L'utilisateur final peut modifier et supprimer les rappels configurés en son nom par les gestionnaires d'équipe client.
-
Les rappels configurés par les gestionnaires d'équipe client sont identiques à ceux que les utilisateurs configurent pour eux-mêmes.
Les utilisateurs avec cette permission bénéficient de l'accès identifié dans les sections suivantes.
Accès à la visualisation - Voir les rappels d'autres utilisateurs
Les gestionnaires d'équipe client ont ces droits d'accès à la visualisation dans le Windows Client ou le Web Client, mais pas dans les PIM :
- Uniquement les rappels qui ont été configurés par les gestionnaires d'équipe client sur des contacts dans la liste des entreprises
- Ne peuvent pas voir les rappels qui ont été configurés par l'utilisateur ou le mandataire de l'utilisateur
Accès à la création - Configurer des rappels
Les gestionnaires d'équipe client peuvent uniquement créer des rappels pour les contacts de l'entreprise au nom de l'utilisateur depuis le Windows Client ou le Web Client, mais pas dans les PIM.
Accès à la modification et à la suppression - Gérer les rappels pour les utilisateurs
Les gestionnaires d'équipe client ont ces droits d'accès à la modification et à la suppression :
- Peuvent uniquement modifier les rappels créés par les gestionnaires d'équipe client
- Ne peuvent pas voir, modifier ou supprimer un rappel créé par l'utilisateur final (ou le mandataire de l'utilisateur final) pour lui-même
Révision de la couverture
Via le Windows Client, les gestionnaires d'équipe client peuvent déterminer :
- Quels utilisateurs sont rappelés à propos d'un contact spécifique
- Quels contacts un utilisateur spécifique est rappelé
Via le Web Client, les gestionnaires d'équipe client peuvent :
- Voir les rappels pour d'autres utilisateurs via un lien sur la page d'accueil