Vous pouvez définir plusieurs paramètres et valeurs par défaut généraux pour les documents dans la boîte de dialogue des paramètres de référence de document. Le tableau suivant résume ces paramètres. Notez que vous ne pouvez pas définir certaines de ces options tant que vous n'avez pas terminé les étapes ultérieures pour déployer les documents. Les détails sur la configuration de ces options sont couverts dans les sections suivantes.
Paramètres généraux des documents
| Champ | Description |
|---|---|
| Autorisé à voir les références de documents |
Indique si la fonctionnalité de références de documents est disponible pour les utilisateurs finaux ou non. Par défaut, cela est réglé sur <Ne pas afficher dans InterAction>. Dans ce cas, les utilisateurs finaux ne voient aucune fonctionnalité liée aux documents dans le logiciel. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre tant que vous n'avez pas créé au moins un dépôt de documents. Vous pouvez rendre les documents disponibles pour tous les utilisateurs ou uniquement pour l'utilisateur administrateur système. Cependant, ne rendez pas la fonctionnalité disponible pour tous les utilisateurs tant que vous n'avez pas entièrement configuré tous les paramètres et effectué des tests minimaux. |
| Nouveau paramètre de document | |
| Valeur par défaut de ‘Qui peut voir ceci’ pour les documents concernant les contacts |
Cette valeur détermine la valeur par défaut pour le champ Qui peut voir ceci lors de l'ajout d'un nouveau document dans InterAction. Les options sont :
Pour plus de détails sur le fonctionnement de la sécurité pour les documents, voir Sécurité pour les documents. |
| Type de document par défaut lors de l'ajout d'une référence de document |
Cette valeur détermine le type par défaut utilisé lorsque les utilisateurs joignent de nouveaux documents. Les options sont :
Les types de documents sont utilisés pour identifier l'objectif ou le contenu du document. Notez que le type de document Pièce jointe par défaut est toujours utilisé pour les pièces jointes d'e-mails incluses dans les activités créées à partir de messages e-mail. Pour plus de détails sur la création de types de documents, voir Configuration des types de documents. Pour des informations sur la mise à disposition des types de documents lors de la création ou de la modification de documents, voir “Déterminer où les types de documents sont affichés” dans cette section. |
| Nouveaux paramètres de compte utilisateur | |
| Dépôt de documents par défaut pour tous les nouveaux comptes utilisateurs |
Définit le dépôt de documents qui est attribué par défaut aux nouveaux comptes utilisateurs. Ce n'est qu'une valeur par défaut ; vous pouvez modifier le dépôt pour un utilisateur particulier si nécessaire. Chaque utilisateur dans InterAction doit se voir attribuer un dépôt de documents. C'est le dépôt utilisé lorsque l'utilisateur ajoute un nouveau document à InterAction. Notez que cette valeur par défaut est également utilisée pour tous les utilisateurs qui n'ont pas été assignés à un dépôt de documents. Modifier cette valeur par défaut met à jour le dépôt pour ces utilisateurs. |
Boîte de dialogue des paramètres de référence de document