Étapes pour mettre en œuvre les rappels dans InterAction

Avant que les utilisateurs puissent commencer à créer des rappels, vous devez configurer la fonctionnalité de rappels dans InterAction Administrator.

Suivez ces étapes pour configurer et administrer les rappels.

Configuration et administration des rappels

Étape	Commentaire
1	Configurez la fonctionnalité de rappels dans InterAction Administrator. Spécifiez les types d'activités qui peuvent être envoyés dans un message de rappel et lequel est par défaut Concevez la mise en page du message de rappel Sélectionnez les paramètres par défaut de l'utilisateur, tels que la fréquence, HTML ou texte, quotidien vs. hebdomadaire	Voir Configuration des paramètres de rappel.
2	Définissez tous les paramètres utilisateur pour les rappels (mais n'activez pas les rappels). Déterminez si l'équilibrage de charge des livraisons de rappels est nécessaire et comment le faire Assignez les utilisateurs à des ensembles Assurez-vous que tous les utilisateurs ont les paramètres par défaut corrects Spécifiez les utilisateurs qui ont les permissions de Gestionnaire d'équipe client	Voir Gestion des utilisateurs de rappels
3	Configurez les processus de collecte des rappels. Assurez-vous que chaque ensemble de rappels est configuré pour être collecté au moins une fois par jour	Voir Configuration du collecteur de rappels.
4	Configurez et installez le processus de livraison des rappels. Créez le processus de livraison des rappels sur un ou plusieurs serveurs Configurez la livraison des rappels et le nombre d'instances à exécuter sur les serveurs où elle est installée	Voir Configuration de la livraison des rappels.
5	Testez la configuration du processus de livraison des rappels. Activez les rappels sur un compte utilisateur et configurez l'utilisateur pour une livraison hebdomadaire. Configurez plusieurs rappels pour qu'ils s'exécutent demain. Configurez et démarrez le processus de livraison des rappels. Configurez le processus de collecte des rappels. Sélectionnez le processus de collecte des rappels et choisissez Exécuter dans la boîte de dialogue Gérer le calendrier des processus. Assurez-vous que le processus se termine sans erreurs. Vérifiez la boîte de réception de l'utilisateur pour lequel vous avez créé les rappels. Répondez au message de rappel pour confirmer que l'adresse email de réponse dans le processus de livraison est valide et que le mail de réponse est livré. Vérifiez le texte, les liens et le comportement du message de rappel.	Voir Activation de la fonctionnalité de rappel, À propos du processus de livraison des rappels, et Planification du processus de collecte des rappels.
6	Activez la fonctionnalité de rappels pour des utilisateurs supplémentaires.	Voir “Activation de la fonctionnalité de rappel” dans Gestion des utilisateurs de rappels.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."