Lorsque de nouveaux ensembles de règles de contact sont utilisés pour définir quels utilisateurs sont gérés et à quel processus les règles s'appliquent, de nouvelles collections de règles de contact définissent exactement ce qui se passe avec le contact lorsqu'il est ajouté à la liste des entreprises. Les collections de règles spécifient tout ce qui suit :
- Si InterAction vérifie la présence de contacts correspondants dans la collection de l'entreprise
- Options de configuration liées aux contacts correspondants, y compris comment gérer les doublons potentiels et les informations de contact conflictuelles
- Comment les nouveaux contacts sont ajoutés à la liste des entreprises, y compris le dossier source pour le contact
- Si des contacts d'entreprise sont automatiquement créés lorsqu'un contact d'entreprise ne peut pas être trouvé correspondant à l'entreprise listée sur un contact personnel
- Comment les gestionnaires de données sont informés des nouvelles informations de contact, par exemple, vous pouvez configurer la collection de règles pour créer des tickets de gestion des changements de données lorsque des contacts en double potentiels sont trouvés
Pour plus d'informations, voir les sections suivantes :
- Collections de règles fournies
- Utilisation de la correspondance de contacts dans les nouvelles règles de contact
- Création d'entreprises associées
Collections de règles fournies
Parce que les collections de règles offrent de nombreux paramètres qui peuvent avoir un impact significatif sur vos informations de contact, InterAction fournit plusieurs collections de règles prêtes à l'emploi. Vous pouvez configurer ces collections de règles pour répondre aux besoins de votre organisation, cependant vous ne pouvez pas créer de nouvelles collections de règles.
Nouvelles collections de règles de contact
| Collection | Description |
|---|---|
| Maintenance continue des données - Par défaut | Cette collection de règles doit être utilisée pour votre ensemble de règles de synchronisation des contacts utilisateur à entreprise par défaut. Elle est conçue pour contrôler les ajouts continus de contacts à InterAction, lorsque les contacts sont ajoutés à la liste de contacts d'un utilisateur dans ses contacts Outlook ou PDA, puis contribuent plus tard à la liste des entreprises. |
| Maintenance continue des données - Nouvel utilisateur |
Cette nouvelle collection de règles de contact inclut les paramètres nécessaires pour contribuer de manière appropriée les contacts d'un utilisateur à l'entreprise lors du déploiement initial d'InterAction à un nouvel utilisateur. Lorsque de nouveaux utilisateurs sont ajoutés à InterAction, vous devriez généralement surveiller les 30 premiers jours d'utilisation de l'utilisateur pour vous assurer qu'il saisit de bonnes informations de contact. Cette collection de règles est configurée pour gérer les nouveaux contacts que les utilisateurs contribuent à la liste des entreprises en fournissant le plus de notifications pour les gestionnaires de données. Cet ensemble de règles gère généralement les contacts contribuant à la liste des entreprises après le chargement initial des informations de contact de l'utilisateur ainsi que tous les contacts qu'un utilisateur ajoute à sa liste de contacts dans Outlook ou un PDA. |
| Services de qualité des données | Cette collection de règles est utilisée lors du chargement initial des données et du processus de nettoyage si vous utilisez les services de qualité des données de LexisNexis InterAction ou les services de nettoyage de données d'un partenaire LexisNexis InterAction. |
| Assistant de nouveau contact Web Client - Par défaut | Cette collection de règles doit être utilisée pour votre ensemble de règles par défaut de l'assistant de nouveau contact Web Client. Elle est conçue pour contrôler les ajouts continus de contacts à InterAction via l'assistant de nouveau contact. |
| Assistant de nouveau contact Web Client - Nouvel utilisateur | Lorsque de nouveaux utilisateurs sont ajoutés à InterAction, vous devriez généralement surveiller les 30 premiers jours d'utilisation de l'utilisateur pour vous assurer qu'il saisit de bonnes informations de contact. Cette collection de règles est configurée pour gérer les nouveaux contacts que les utilisateurs saisissent dans l'assistant de nouveau contact Web Client en fournissant le plus de notifications pour les gestionnaires de données. |
| IAIQ Extraction de contacts - Par défaut | Cette collection de règles doit être utilisée pour votre ensemble de règles par défaut d'extraction de contacts IQ 2.x. Elle est conçue pour contrôler les ajouts continus de contacts à InterAction par l'extraction de contacts et la capture de signature d'InterAction IQ 2.x. |
| IAIQ Extraction de contacts - Nouvel utilisateur | Cette collection de règles inclut les paramètres nécessaires pour contribuer de manière appropriée les contacts d'un nouvel utilisateur ajoutés à InterAction par l'extraction de contacts IQ 2.x. Lorsque de nouveaux utilisateurs sont ajoutés à InterAction, vous devriez généralement surveiller les 30 premiers jours d'utilisation de l'utilisateur pour vous assurer qu'il saisit de bonnes informations de contact. Cette collection de règles est configurée pour gérer les nouveaux contacts ajoutés par l'extraction de contacts IQ 2.x et la capture de signature en fournissant le plus de notifications pour les gestionnaires de données. |
Pour plus de détails sur les paramètres fournis avec chaque collection de règles, consultez le guide Chargement des données dans InterAction.
Utilisation de la correspondance de contacts dans les nouvelles règles de contact
Lors de l'ajout de nouveaux contacts à InterAction via la synchronisation des contacts utilisateur à entreprise, vous pouvez configurer le processus de synchronisation pour vérifier la présence de contacts dans la liste des entreprises qui correspondent au contact en cours d'ajout. Dans la plupart des situations, vous devriez utiliser la correspondance de contacts, cependant vous pouvez choisir de ne pas tenter de faire correspondre les contacts lors de votre chargement initial de données et de nettoyage si vous travaillez avec un tiers pour nettoyer vos données de contact.
Vous pouvez configurer de nouvelles collections de règles de contact spécifiées pour la synchronisation des contacts utilisateur à entreprise pour faire correspondre le nouveau contact avec les contacts déjà dans la liste des entreprises en utilisant différents ensembles de critères. Dans la plupart des cas, vous devriez configurer InterAction pour faire correspondre les contacts en fonction du nom du contact. Lorsque cette option est sélectionnée, InterAction tente de faire correspondre les contacts en utilisant la logique de correspondance décrite dans Comment les contacts utilisateur sont-ils appariés avec les contacts de l'entreprise ?
Lorsque vous effectuez votre chargement initial de données et de nettoyage, vous pouvez souhaiter utiliser une logique de correspondance différente, y compris la correspondance par identifiant unique de contact. En général, cette correspondance n'est utilisée que dans certaines situations où votre organisation a utilisé la fonction d'exportation de contacts utilisateur pour définir des valeurs UCI pour les contacts.
Si vous choisissez de tenter de faire correspondre les contacts lorsqu'ils sont ajoutés à InterAction, vous devez également spécifier de nouvelles règles de correspondance de contact, y compris les suivantes :
- Comment les conflits de données sont gérés lorsque le nouveau contact est défini comme suspect
- Si aucun contact correspondant n'est trouvé, comment le contact est ajouté à InterAction
- Si des contacts potentiellement correspondants sont trouvés ou si plus d'un contact correspondant est trouvé, ce qui se passe
Les options disponibles vous permettent de configurer le niveau de gestion que vous souhaitez avoir sur les informations de contact. Par exemple, vous pouvez sélectionner des options qui ne notifient pas de manière proactive les gestionnaires de données des nouveaux contacts pour vos ensembles de règles par défaut et sélectionner des options de configuration qui envoient des tickets aux gestionnaires de données pour les ensembles de règles définis pour les nouveaux utilisateurs.
Nouvelles Règles de Correspondance de Contact
| Règle | Options |
|---|---|
| Conflit de Données |
Cette règle ne s'applique que si le contact ajouté est défini comme suspect. Pour plus d'informations sur les contacts suspects, voir Comment les Données de Contact sont Gérées Lors d'un Chargement Initial des Contacts Utilisateurs. Pour les contacts qui ne sont pas suspects, les informations de l'utilisateur remplacent les informations de l'organisation ou sont ajoutées au contact de l'entreprise. Dans presque toutes les implémentations, toutes les nouvelles collections de règles de contact devraient être configurées pour Envoyer un ticket de ‘Conflit de Données’ à la Boîte de Réception de Gestion des Changements de Données. Les autres options, utilisateur remplace entreprise et entreprise remplace utilisateurs, ne devraient être utilisées que dans des situations où vous avez fait un effort concerté de nettoyage des données dans l'une des deux sources de données et pouvez garantir que tous les contacts de cette source de données ont des informations de contact meilleures et plus précises. Par exemple, si les contacts d'un utilisateur sont nettoyés dans Outlook avant d'être synchronisés avec InterAction, vous pouvez choisir d'utiliser l'option Mettre à jour le contact dans la Liste des entreprises avec les informations du contact dans la liste de contacts de l'utilisateur. |
| Aucune Correspondance de Contact |
Lorsqu'un contact ne peut pas être mis en correspondance avec un contact dans InterAction, les règles définies pour aucune correspondance de contact déterminent comment le contact est ajouté au système. En général, vous choisissez l'option Lier le contact dans le dossier Revue des Nouveaux Contacts en plus de l'option Ajouter le contact au dossier Liste des entreprises. Si vous configurez une collection de règles pour un nouvel utilisateur, vous pouvez choisir de sourcer les contacts de l'utilisateur dans le dossier Revue des Nouveaux Contacts. Il est requis que tous les utilisateurs aient un accès en lecture au dossier Revue des Nouveaux Contacts. C'est le paramètre par défaut. De plus, votre nouvelle collection de règles de contact pour les nouveaux utilisateurs devrait également spécifier d'Envoyer un ticket de ‘Nouveau Contact’ à la Boîte de Réception de Gestion des Changements de Données. |
| Correspondance de Contact Possible |
Les options de correspondance de contact possible ne s'appliquent que si plus d'un contact exactement correspondant est trouvé ou si un ou plusieurs contacts sont possibles, mais pas des correspondances exactes. En général, vous devriez choisir l'option Envoyer un ticket de ‘Doublon Possible’ à la Boîte de Réception de Gestion des Changements de Données en plus de l'option Ajouter le contact au dossier Liste des entreprises. Pour certaines situations de nouveaux utilisateurs, vous pouvez choisir de Lier le contact dans le dossier Revue des Nouveaux Contacts. |
Créer des Entreprises Associées
Lorsqu'un contact personnel est ajouté à la liste des entreprises, InterAction tente automatiquement de faire correspondre la valeur de l'entreprise sur le contact personnel avec un contact d'entreprise dans InterAction. Par exemple, si un utilisateur ajoute le contact Jane Warner chez Stanford Industries et que Stanford Industries n'est pas trouvé dans InterAction, InterAction peut automatiquement créer un nouveau contact d'entreprise. Cette fonctionnalité est disponible pour les contacts ajoutés via la synchronisation des contacts Utilisateur à Entreprise ou l'assistant de nouveau contact. Les entreprises associées ne peuvent pas être créées pour les contacts ajoutés par l'extraction de contacts InterAction IQ 2.x ou la capture de signature.
La création automatique de contacts d'entreprise n'est disponible que lors de la création de nouveaux contacts. Elle n'est pas disponible lors de la modification de contacts existants.
Si vous choisissez de créer un contact d'entreprise, le contact d'entreprise est ajouté à la liste des entreprises ou au dossier Revue des Nouveaux Contacts, selon le dossier que vous aviez choisi pour ajouter de nouveaux contacts pour la collection de règles. Lorsque le contact d'entreprise est créé, InterAction ajoute les informations suivantes à l'entreprise et partage ces champs avec le contact personnel :
- Nom de l'entreprise
- Adresse professionnelle
Les règles utilisées pour créer un nouveau contact d'entreprise varient selon que vous utilisez la correspondance de contacts. Pour les collections de règles qui spécifient d'utiliser la correspondance de contacts, des règles peuvent être définies pour ce qui se passe s'il y a une entreprise potentiellement correspondante trouvée dans la liste des entreprises par rapport à ce qui se passe si aucun contact correspondant n'est trouvé dans la liste des entreprises.
| Règle | Description |
|---|---|
| Correspondance de contact | |
| Règle de non-correspondance de contact |
Définit si un contact entreprise est créé si aucun contact entreprise correspondant ne peut être trouvé pour un contact personne en cours de création. Pour les collections de règles créées pour la synchronisation des contacts utilisateur à entreprise, vous devriez généralement configurer InterAction pour ne pas créer de contact entreprise et envoyer un ticket « Entreprise non associée » à la boîte de réception de gestion des modifications de données. Cela est recommandé car, dans de nombreux cas, une entreprise correspondante peut ne pas être trouvée parce que l'utilisateur n'a pas saisi le nom correct de l'entreprise. Lorsqu'un gestionnaire de données examine le ticket, il ou elle peut rechercher une entreprise et associer la personne ou créer une nouvelle entreprise. Lors de votre chargement initial de données, vous pouvez choisir de créer une nouvelle entreprise dans ces situations car vous prévoyez un effort de nettoyage majeur dans lequel vous fusionnez des contacts en double. |
| Règle de correspondance de contact possible |
Définit si un contact entreprise est créé si un ou plusieurs contacts sont trouvés dans la liste des entreprises qui sont des correspondances possibles, mais pas exactes. Dans la plupart des situations, vous devriez configurer InterAction pour ne pas créer de contact entreprise et envoyer un ticket « Entreprise non associée » à la boîte de réception de gestion des modifications de données. Cela est recommandé car, dans la plupart des cas, le gestionnaire de données peut identifier correctement quel contact entreprise est la correspondance appropriée pour l'entreprise. |
| Pas de correspondance de contact ou collection de règles de l'assistant de nouveau contact Web Client | |
| Règle d'association d'entreprise |
L'option définit si un contact entreprise est créé en utilisant les informations d'un contact personne. Lors de la définition de collections de règles pour la synchronisation des contacts utilisateur à entreprise qui n'utilisent pas la correspondance de contact, vous devriez spécifier qu'un nouveau contact entreprise soit créé et lié dans le dossier de révision des nouveaux contacts. Il est requis que tous les utilisateurs aient un accès en lecture au dossier de révision des nouveaux contacts. C'est le paramètre par défaut. Lors de la définition de collections de règles pour l'assistant de nouveau contact Web Client, vous devriez choisir de créer un contact entreprise. Vous devriez également spécifier de lier le contact dans le dossier de révision des nouveaux contacts. |
Vos nouvelles règles de contact doivent refléter l'expérience de vos utilisateurs
Tous les utilisateurs expérimentés
Si tous vos utilisateurs du Web Client sont bien formés, vous pouvez être plus assuré que les utilisateurs ont identifié des correspondances potentielles pour les contacts associés s'ils existent. Par conséquent, vous pouvez choisir d'automatiser la création d'un contact entreprise lorsqu'aucune correspondance n'est trouvée.
Configurez une nouvelle règle de contact pour créer automatiquement un contact entreprise et générer des tickets de notification de nouveau contact pour la gestion des modifications de données. Le gestionnaire de données peut alors s'assurer que les enregistrements sont créés correctement et dans les situations appropriées. Si le gestionnaire de données constate que des entreprises associées sont créées incorrectement, choisissez le scénario suivant.
Utilisateurs à divers niveaux
Formez les utilisateurs expérimentés, qui peuvent entrer un certain nombre de cartes de visite en tant que nouveaux contacts pour le compte de professionnels, à entrer d'abord le contact entreprise du contact, suivi du contact personne. De cette façon, les associations correctes sont créées immédiatement.
Les utilisateurs moins expérimentés devraient entrer uniquement le contact personne. Ensuite, une nouvelle règle de contact devrait générer un ticket de contact entreprise non associé chaque fois qu'une personne est créée avec une entreprise non associée. De cette façon, le gestionnaire de données peut vérifier qu'il n'y a pas déjà une entreprise dans la base de données pour cette personne.
Modifier une collection de règles
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des modifications de données.
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
- Dans la boîte de dialogue Nouveaux ensembles de règles de contact de gestion des modifications de données, choisissez Collections de règles.
- Dans la boîte de dialogue Collections de règles de nouveaux contacts de gestion des modifications de données, sélectionnez la collection de règles que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
-
Modifiez les paramètres.
- Pour modifier les règles de correspondance de nouveaux contacts, choisissez Modifier dans cette section.
- Pour modifier les règles de correspondance d'association d'entreprise, choisissez Modifier dans cette section.
Pour plus d'informations sur les options de configuration, voir Gestion des collections de règles de nouveaux contacts.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.