Les nouveaux ensembles de règles de contact collectent les paramètres de configuration qui sont appliqués lorsqu'un utilisateur tente d'ajouter un nouveau contact à InterAction. Les ensembles de règles spécifient tout ce qui suit :
- Quels utilisateurs sont gérés par l'ensemble de règles
- Si l'ensemble de règles est utilisé pour les contacts ajoutés via la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise, l'assistant de nouveau contact ou l'extraction de contacts InterAction IQ 2.x
- Quel groupe d'utilisateurs est responsable de la gestion des contacts créés ou de tout ticket de gestion des modifications de données généré par la création du nouveau contact
- Combien de temps les règles doivent être utilisées
- Quelles sont les règles qui sont appliquées aux contacts
Ensembles de règles recommandés pour les nouveaux contacts
Votre organisation devrait toujours avoir des ensembles de règles par défaut définis. De plus, vous devriez avoir des ensembles de règles définis pour les nouveaux utilisateurs qui s'appliquent pendant les 30 premiers jours d'utilisation du système par l'utilisateur.
Ensemble de règles par défaut pour la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise
Ce jeu de règles par défaut est utilisé de manière continue pour les contacts ajoutés à la liste des entreprises via la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise. Cet ensemble de règles est fourni par défaut avec InterAction, cependant vous pouvez choisir de configurer la collection de règles utilisée pour cet ensemble de règles afin de mieux répondre aux besoins de votre organisation.
En général, l'ensemble de règles par défaut pour la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise devrait utiliser une collection de règles configurée pour la maintenance continue des données. Par exemple, la collection de règles Maintenance continue des données - Par défaut est configurée pour ne pas créer de tickets de gestion des modifications de données pour chaque nouveau contact créé.
Ensemble de règles par défaut pour l'assistant de nouveau contact
Ce jeu de règles par défaut est utilisé de manière continue pour les contacts créés à l'aide de l'assistant de nouveau contact. Cet ensemble de règles est fourni par défaut avec InterAction, cependant vous pouvez choisir de configurer la collection de règles utilisée avec cet ensemble de règles pour mieux répondre aux besoins de votre organisation.
Ensemble de règles par défaut pour l'extraction de contacts IQ 2.x
Si votre organisation utilise InterAction IQ 2.x, consultez le Guide de l'utilisateur InterAction IQ 2.x pour des informations spécifiques sur la configuration des ensembles de règles requis pour ce produit InterAction.
Ensembles de règles pour les nouveaux utilisateurs
Lorsque InterAction est déployé pour de nouveaux utilisateurs, vous devriez configurer des ensembles de règles qui offrent un niveau de gestion plus élevé pour les contacts ajoutés au système. Par exemple, vous pouvez spécifier que des tickets de gestion des modifications de données sont créés pour les nouveaux contacts ajoutés au système au lieu de simplement lier les contacts dans un dossier de révision.
En général, ces ensembles de règles sont configurés pour l'utilisateur en même temps que le compte de l'utilisateur est ajouté au système. Ces ensembles de règles devraient être configurés pour expirer après environ 30 jours. Après l'expiration des ensembles de règles pour les nouveaux utilisateurs, les nouveaux contacts ajoutés par cet utilisateur utilisent les ensembles de règles par défaut pour définir comment ils doivent être gérés.
Lorsque vous définissez des ensembles de règles pour les nouveaux utilisateurs, vous devriez définir des ensembles de règles pour la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise, l'assistant de nouveau contact et InterAction IQ 2.x.
Champs de l'ensemble de règles pour les nouveaux contacts
Chaque nouvel ensemble de règles de contact comprend plusieurs champs pour définir les informations requises pour gérer les nouveaux contacts ajoutés à la liste des entreprises. Lorsque vous créez ou modifiez un ensemble de règles, vous devez définir tous les champs identifiés dans le tableau.
| Champ | Description |
|---|---|
| Contacts créés via |
Chaque ensemble de règles peut être appliqué à l'un des éléments suivants :
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| Collection de règles |
InterAction inclut des collections de règles utilisées pour spécifier comment les nouveaux contacts sont traités lorsqu'ils sont ajoutés à la liste des entreprises. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser les collections de règles de nouveaux contacts pour répondre aux besoins de votre organisation. Pour plus d'informations, voir Gestion des collections de règles de nouveaux contacts. |
| Propriétaire | Chaque nouvel ensemble de règles de contact est attribué à un utilisateur ou un groupe de gestion des changements de données qui est responsable de la maintenance des contacts ajoutés à InterAction à l'aide de cet ensemble de règles. Ces utilisateurs se voient attribuer tous les tickets de gestion des changements de données créés lorsqu'un contact est ajouté à l'aide de cet ensemble de règles. |
| Expiration |
Les ensembles de règles définis pour la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise peuvent expirer après une période de temps spécifiée. Cela vous permet de configurer des ensembles de règles utilisés pour la synchronisation initiale entre la liste de contacts d'un utilisateur et la liste des entreprises et de configurer des règles utilisées lorsque l'utilisateur est dans les premiers mois d'utilisation du système. Pour ce champ, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
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| Statut |
Indique si l'ensemble de règles est actif ou inactif. Si un ensemble de règles est inactif, il ne traite pas les nouveaux contacts. Vous pouvez choisir de désactiver un ensemble de règles lorsque vous configurez de nouveaux ensembles de règles avant de les mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas désactiver l'un des deux ensembles de règles de nouveaux contacts par défaut fournis avec InterAction. |
| Utilisateurs contributeurs |
Lorsque vous définissez un ensemble de règles, vous pouvez définir les utilisateurs auxquels s'applique le nouvel ensemble de règles de contact. Cela est généralement utilisé dans les cas où vous déployez InterAction à de nouveaux utilisateurs ou lorsque de nouveaux utilisateurs rejoignent votre organisation. Lors de la définition des utilisateurs contributeurs, vous pouvez filtrer la liste des utilisateurs vers un groupe spécifique, puis appliquer l'ensemble de règles à tous les utilisateurs du groupe. Vous pouvez choisir d'utiliser cette option lors du déploiement d'InterAction à des groupes d'utilisateurs. |
Créer un nouvel ensemble de règles de contact
- Connectez-vous à l'administrateur InterAction.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des changements de données
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
-
Dans la boîte de dialogue Nouveaux ensembles de règles de contact de la gestion des changements de données, choisissez Nouveau. La boîte de dialogue Nouvel ensemble de règles de contact s'ouvre.
-
Spécifiez les paramètres pour le nouvel ensemble de règles de contact.
Pour plus d'informations sur chacun des paramètres, voir Champs du nouvel ensemble de règles de contact.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Mettre à jour un paramètre pour plusieurs ensembles de règles
- Connectez-vous à l'administrateur InterAction.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des changements de données.
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
- Dans la boîte de dialogue Nouveaux ensembles de règles de contact de la gestion des changements de données, marquez les ensembles de règles que vous souhaitez mettre à jour.
- Sélectionnez le champ que vous souhaitez mettre à jour, définissez la valeur et choisissez Appliquer.
Modifier un ensemble de règles
- Connectez-vous à l'administrateur InterAction.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des changements de données.
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
- Sélectionnez l'ensemble de règles que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
-
Dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de règles de nouveaux contacts de la gestion des changements de données, modifiez les champs que vous souhaitez éditer.
Pour plus d'informations sur chacun des paramètres, voir Champs du nouvel ensemble de règles de contact.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Supprimer des ensembles de règles de nouveaux contacts
Vous avez trois choix pour empêcher un ensemble de règles d'être utilisé pour traiter de nouveaux contacts :
- Configurer l'ensemble de règles pour qu'il expire lorsque vous souhaitez qu'il cesse d'être utilisé
- Définir le statut de l'ensemble de règles sur inactif
- Supprimer l'ensemble de règles
Vous ne pouvez pas "désactiver" un ensemble de règles par défaut en utilisant l'une de ces méthodes.
Pour plus d'informations, voir les sections suivantes :
- Configurer un ensemble de règles pour qu'il expire
- Désactiver un ensemble de règles
- Supprimer un ensemble de règles
Configurer un ensemble de règles pour qu'il expire
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des modifications de données.
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
- Sélectionnez l'ensemble de règles que vous souhaitez définir pour expiration.
- Sélectionnez Expiration dans la liste déroulante Champ de la section Appliquer le paramètre aux ensembles de règles marqués.
- Définissez l'Expiration.
- Sélectionnez Après la première utilisation pour utiliser l'ensemble de règles une fois.
- Sélectionnez Après la première utilisation à une date spécifiée et entrez la date spécifiée pour utiliser l'ensemble de règles - chaque fois que la synchronisation des contacts utilisateur-entreprise est exécutée ou que l'assistant de nouveau contact est utilisé - jusqu'à ce que la date spécifiée soit passée.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Désactiver un ensemble de règles
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des modifications de données.
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
- Sélectionnez l'ensemble de règles que vous souhaitez désactiver et choisissez Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de règles de nouveau contact de gestion des modifications de données, définissez le statut sur Inactif et choisissez OK.
Supprimer un ensemble de règles
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la gestion des modifications de données.
- Choisissez Nouveaux ensembles de règles de contact.
-
Sélectionnez l'ensemble de règles que vous souhaitez supprimer et choisissez Supprimer.
Pour supprimer plusieurs ensembles de règles, marquez les ensembles de règles et choisissez Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, choisissez Oui.