La función de exportar direcciones te permite exportar todas las direcciones desde InterAction en un formato compatible con muchas herramientas de limpieza de datos de terceros. Para obtener detalles sobre el formato del archivo de direcciones exportadas, consulta Especificaciones del archivo de exportación de direcciones.
Como esta herramienta ofrece mejores capacidades de exportación de direcciones que la función de exportación regular de InterAction, deberías elegir esta herramienta cuando exportes direcciones de InterAction que serán limpiadas en una herramienta de limpieza de direcciones de terceros.
Seleccionar carpetas desde las que se exportarán direcciones
Puedes elegir las carpetas desde las que se exportarán las direcciones. Las dos carpetas públicas, Firm Contacts - Companies y Firm Contacts - People se pueden seleccionar desde el cuadro de diálogo Exportar direcciones. Alternativamente, puedes buscar otras carpetas para incluir en el informe. A diferencia de la función de exportación regular, no estás limitado a solo una carpeta al exportar direcciones.
Elegir qué direcciones exportar
InterAction te permite exportar solo la dirección de correspondencia o exportar direcciones de tipos de ubicación específicos para cada contacto.
Si eliges exportar solo la dirección de correspondencia, solo se exporta una dirección por cada contacto en la carpeta especificada.
Si eliges exportar direcciones por tipo de ubicación, se exportan las siguientes direcciones:
| Si seleccionas ... | Entonces ... |
|---|---|
| Business | Se exportan todas las direcciones de Business, Business 2 y Alternate Business para los contactos en las carpetas especificadas |
| Home | Se exportan todas las direcciones de Home y Alternate Home para los contactos en las carpetas especificadas |
| Other | Se exportan todas las direcciones de Other para los contactos en las carpetas especificadas |
Exportar direcciones específicas de carpeta
Puedes elegir exportar direcciones que sean específicas de una carpeta seleccionada. Normalmente, tu sistema no tiene muchas direcciones específicas de carpeta en tu base de datos de InterAction. Si eliges esta opción, se exportarán todas las direcciones específicas de carpeta que cumplan con los criterios de exportación de direcciones seleccionados.
Exportar direcciones compartidas en contactos de personas
Si estás exportando contactos de personas, puedes elegir exportar direcciones de personas que sean compartidas desde la empresa asociada de la persona o exportar solo las direcciones propias del contacto de persona.
En la mayoría de las iniciativas de calidad de datos, probablemente elijas no exportar direcciones compartidas. Esto se debe a que normalmente primero limpias los contactos de empresa, lo que reduce la cantidad de trabajo necesaria para limpiar los contactos de personas.
Sin embargo, si decides exportar direcciones compartidas en contactos de personas, puedes elegir la opción de incluir solo una vez la misma dirección compartida en el archivo de datos exportado. Elegir esta opción probablemente reduce el tamaño de tu archivo de exportación. Cuando luego vuelvas a importar la información de contacto a InterAction, la dirección de la empresa se actualizará desde el contacto de persona y todos los demás contactos que compartan esa dirección también se actualizarán.
Exportar direcciones
- Inicia sesión en el Windows Client como un usuario con permisos de Calidad de Datos.
- Abre una carpeta en el Windows Client para mostrar el menú de Calidad de Datos.
-
Elige Calidad de Datos > Exportar direcciones.
- En el cuadro de diálogo Exportar direcciones, ingresa el nombre del archivo CSV al que deseas exportar las direcciones.
-
En la lista desplegable Exportar archivo como, especifica la codificación que deseas usar.
Puedes definir el nombre del archivo CSV al que se exportarán las direcciones. Por defecto, este archivo se guarda en el directorio Data.
-
Selecciona las carpetas desde las que deseas exportar direcciones.
Para buscar una carpeta, haz clic en el botón de búsqueda (
)
-
Elige las direcciones que deseas exportar.
Para más detalles sobre cómo elegir direcciones, consulta Elegir qué direcciones exportar.
-
Selecciona las otras opciones que desees.
Para Haz esto Exportar direcciones específicas de carpeta Selecciona la opción Incluir direcciones específicas de carpeta Exportar direcciones compartidas en personas Selecciona la opción Incluir direcciones de empresa compartidas para contactos de persona y, opcionalmente, selecciona la opción Incluir solo una vez la misma dirección compartida en el archivo de datos exportado Exportar el campo de calle como un solo campo Selecciona Un solo campo (Calle) Exportar el campo de calle como tres campos separados Selecciona Varios campos (Línea 1, Línea 2, Línea 3)
Especificaciones del archivo de exportación de direcciones
A diferencia de la función de exportación regular, cuando exportas direcciones, cada dirección de un contacto aparece en su propia fila. Por ejemplo, si tengo cinco direcciones para Telenorth Industries, en el archivo de exportación aparecerán cinco filas. La siguiente tabla identifica la información exportada para cada dirección.
| Campos | Descripción |
|---|---|
| IA Contact ID y Source ID | Estos campos se usan para identificar el contacto en InterAction del que se exportó la dirección. |
| Persona vs. Empresa | 0 en el archivo de datos es una persona, 1 en el archivo de datos indica que el contacto es una empresa |
| Nombre | Solo se usa para contactos de persona |
| Nombre de la empresa | Campo de nombre para contactos de empresa o empresa en contactos de persona |
| Título del puesto | Solo para contactos de persona - título del puesto |
| Tipo de ubicación | Business, Business 2, Alternate Business, Home, Alternate Home u Other |
| Descripción | |
| Adicional | Solo para contactos de persona - línea adicional para la dirección de la calle. |
| Calle o Línea 1, Línea 2 y Línea 3 | Puedes elegir exportar los valores del campo Calle como una sola columna en el archivo de datos o como tres columnas separadas. |
| Ciudad | |
| Estado/Provincia | Si tu organización ha definido un término diferente para este campo usando nomenclatura, el campo usará tu nomenclatura definida. |
| Código postal | |
| País | |
| Address ID y Source ID | Identifica la dirección en InterAction de la que se exportó el valor. Este valor se usa al actualizar InterAction con las direcciones ya limpiadas. |
| Compartida desde la empresa |
Identifica si la dirección es compartida desde la empresa asociada de la persona. Esta columna tiene uno de los siguientes valores:
|
| Fecha de última edición | Fecha, Nombre e ID - Esta información puede usarse para determinar si la dirección ha sido actualizada recientemente en InterAction. |
| Folder ID y Source ID | Estos valores se usan para identificar si la dirección es global o específica de carpeta. Si la dirección es específica de carpeta, los valores en estos campos indican a qué carpeta pertenece la dirección. |
| External Source ID y Address ID | Estos valores se usan para indicar si la dirección es propiedad de un sistema externo y fue traída a InterAction a través de Application Collaboration. |
Exportar direcciones que son propiedad externa
Cuando exportas direcciones, el archivo de datos exportado contiene dos columnas que indican que una dirección es propiedad de un sistema externo. Estas son las siguientes:
- External Source ID
- External Address ID
Si los valores en estos campos no son cero para un contacto, entonces la dirección es propiedad externa. Puedes decidir no limpiar direcciones de propiedad externa porque se importan regularmente a InterAction desde un sistema externo. En este caso, puedes eliminar cualquier dirección de propiedad externa del archivo de datos exportado antes de enviarlo para la limpieza de datos.