Un campo adicional que use esta extensión puede tener hasta ocho campos separados. Estos aparecerán en el cuadro de diálogo cuando el usuario ingrese y edite el campo en InterAction.
Cada campo tiene los siguientes seis atributos:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Título | El nombre del campo. Esto aparece en el cuadro de diálogo que se usa para recopilar los valores. |
| Longitud máxima | El número máximo de caracteres que se pueden almacenar en el campo. Para campos de texto y numéricos, esto controla el tamaño del cuadro de edición del campo. |
| Tipo de campo | El tipo de datos que el campo puede almacenar. El tipo de campo también controla cómo aparece el campo en el cuadro de diálogo. Para más detalles, consulta “Tipos de campo para cada columna” más abajo. |
| Obligatorio | Indica si el usuario debe ingresar un valor en el campo para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo. |
| Buscable | Indica si el usuario puede buscar valores en este campo específico. Para más detalles, consulta Límites de caracteres para definiciones de campos. |
| Extendido | Información adicional que depende del tipo de campo, descrita en Tipos de campo para cada columna. |
Tipos de campo para cada columna
Cada campo dentro del campo adicional tiene su propio tipo de dato. Estos controlan los datos que el usuario puede ingresar en el campo y cómo aparece en el cuadro de diálogo.
La siguiente tabla define los tipos de campo disponibles y describe cómo utilizan el Campo extendido:
| Tipo de dato | Descripción | Campo extendido |
|---|---|---|
| Casilla de verificación | Muestra una casilla de verificación y una etiqueta. | Almacena la etiqueta del campo. |
| Contacto de InterAction | Muestra un cuadro de diálogo para seleccionar un contacto de InterAction. | Una cadena de formato que define qué datos del contacto deben aparecer en el campo. Si se deja en blanco, el contacto aparecerá como Apellido, Nombre. Para más detalles, consulta Cadenas de campo para campos de contacto de InterAction. |
| Numérico | Recoge valores numéricos. | Los valores máximo y mínimo que el campo puede contener. |
| Cadena | Recoge cualquier texto alfanumérico. | No se utiliza. |
| Lista | Muestra una lista desplegable para seleccionar el valor del campo. |
El nombre de la lista a utilizar. Puedes elegir Editar listas para definir listas y editar los elementos de la lista. Para más detalles, consulta Crear listas y elementos de lista. Al seleccionar el nombre de la lista a utilizar, también puedes indicar si el campo debe permitir elementos que no estén en la lista. Si seleccionas esta opción, los usuarios pueden escribir su propio valor en el campo en lugar de seleccionar uno de la lista. |
Campos buscables vs. no buscables
El atributo buscable de un campo indica si puedes seleccionar buscar el campo por sí solo.
Por ejemplo, supón que definiste un campo adicional para recopilar información de idioma. Si el campo “Idioma” se define como un campo buscable, puedes seleccionar buscar contactos con un valor específico en el campo Idioma.
Si el campo “Idioma” no está seleccionado como buscable, no puedes seleccionar buscar texto solo dentro de ese campo. Sin embargo, aún puedes buscar datos en la cadena de visualización del campo. La cadena de visualización se explica con más detalle en Especificar la visualización de los valores de campo.
Debido a que los datos se almacenan de manera diferente para campos buscables y no buscables, no puedes cambiar un campo de no buscable a buscable (o viceversa) después de guardar la definición del campo adicional, a menos que desbloquees el cuadro de diálogo. Para más detalles sobre cómo desbloquear el cuadro de diálogo, consulta Desbloquear el cuadro de diálogo de configuración para realizar cambios.
Límites de caracteres para definiciones de campos
Al definir las múltiples columnas para un nuevo campo adicional de varias columnas, tienes un límite de 254 caracteres de almacenamiento. Sin embargo, tu decisión de hacer un campo Buscable o No Buscable influirá en la cantidad de caracteres de almacenamiento disponibles. El total de 254 caracteres de almacenamiento en realidad representa el número de caracteres que tienes disponibles solo en el campo Buscable. Otros 254 caracteres están disponibles en el campo No Buscable, lo que permite un total combinado de 508 caracteres de almacenamiento. Solo los campos que contienen datos que planeas usar en búsquedas deben seleccionarse como Buscable. Al designar adecuadamente los campos como Buscable y No Buscable, puedes aprovechar un límite mayor de caracteres de almacenamiento.
Al definir campos en el cuadro de diálogo de configuración, notarás que el contador ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla resta más caracteres de los que realmente ingresas. Por ejemplo, al ingresar un nombre de campo en el campo de título, el contador restará la cantidad de caracteres que ingresaste y 28 caracteres adicionales. Los 28 caracteres adicionales restados representan el número de caracteres que por defecto ocupan los otros campos de atributos (Longitud máxima, Tipo de campo, Obligatorio, Buscable, Extendido). Por esta razón, el contador indica 243 caracteres disponibles, no 254, cuando abres por primera vez el cuadro de diálogo de configuración para crear tus definiciones de campo.
Por ejemplo, si ingresaste “Idioma” en el campo de título, el contador indicará que te quedan 207 caracteres de almacenamiento porque has usado 36 de tus 243 caracteres iniciales: 8 espacios de caracteres ocupados por “Idioma” y 28 espacios de caracteres adicionales ocupados por los datos almacenados en los otros campos de atributos. Las definiciones de campo ingresadas en los campos de título subsiguientes resultarán en una deducción de 29 espacios de caracteres además del número de caracteres que hayas ingresado en el campo de título.
Con la excepción de los datos ingresados en el Nombre del campo para un campo adicional de Valor múltiple, los datos ingresados en cualquiera de los campos del Cuadro de diálogo de configuración se restan de los 254 caracteres de almacenamiento. Por esta razón, es recomendable elegir nombres de campo cortos pero descriptivos.
Cadenas de campo para campos de contacto de InterAction
Como se indica en Tipos de campo para cada columna, puedes definir una cadena de formato para campos con el tipo Contacto de InterAction. Esta cadena de formato controla los datos del contacto que aparecen en el campo.
Por defecto, la cadena de formato es Apellido, Nombre. Por lo tanto, si seleccionas el contacto “Jane Tarnoff” al completar el campo, su nombre aparecerá como “Tarnoff, Jane”.
Si es necesario, puedes cambiar la cadena de formato utilizada; por ejemplo, podrías querer mostrar primero el nombre de la persona. Puedes cambiar el formato definiendo una nueva cadena de formato en el atributo Extendido del campo.
La cadena de formato puede incluir tanto texto como tokens para los campos de InterAction. Los tokens siempre están rodeados por signos de porcentaje (%). InterAction los reemplaza con los datos reales.
Por ejemplo, observa la siguiente cadena de formato:
Nombre: %FIRST_NM%, Apellido: %LAST_NM%
Si seleccionas el contacto “Jane Tarnoff” al completar el campo, el valor del campo sería:
Nombre: Jane, Apellido: Tarnoff
La siguiente tabla muestra los tokens de cadena de formato que puedes usar.
| Token | Descripción |
|---|---|
| ASSISTANT | Valor ingresado en el campo Asistente para el contacto |
| COMMENTS | Comentarios ingresados en la vista de Nombre para el contacto. |
| COMMON_NM | Nombre común del contacto (campo Se hace llamar) |
| COMPANY_COMMON_NM | Nombre común de la empresa del contacto |
| COMPANY_LIST_ID | ID de la empresa asociada al contacto |
| COMPANY_LIST_SRC_ID | ID de origen de la empresa asociada al contacto |
| COMPANY_NM | Nombre de la empresa del contacto |
| CREATE_DT | Fecha en que se creó el contacto |
| CREATE_ID | ID de usuario de quien creó el contacto |
| DEPARTMENT | Valor ingresado en el campo Departamento para el contacto |
| DISPLAY_NM | Nombre para mostrar del contacto |
| FIRST_NM | Nombre del contacto |
| LAST_EDIT_DT | Fecha de la última edición del contacto |
| LAST_EDIT_ID | ID de usuario de quien editó por última vez la información de nombre del contacto |
| LAST_EDIT_NM | Nombre del usuario que editó por última vez el contacto |
| LAST_NM | Apellido del contacto |
| LIST_TYP_IND | ID que indica el tipo de contacto (0 - Persona, 1 - Empresa) |
| LISTING_ID | ID del contacto |
| LISTING_SRC_ID | ID de origen del contacto |
| MIDDLE_NM | Segundo nombre del contacto |
| OWN_DIR_ID | ID de la carpeta que es propietaria del contacto |
| OWN_DIR_SRC_ID | ID de origen de la carpeta que es propietaria del contacto |
| OWNER_ID | ID del usuario o grupo que es propietario del contacto |
| OWNER_IND | Indica si el contacto tiene propietario y si el propietario es una persona o un grupo (0 – sin propietario, 1000 – el usuario es propietario, 2000 – el grupo es propietario) |
| POSITION_NM | Puesto de trabajo del contacto |
| SALUTATION | Título del contacto |
| SUFFIX | Sufijo del contacto |
| SYS_ID | Identificador único del sistema externo para el contacto. Solo se usa si el contacto es “propiedad” de otro sistema, como tiempo y facturación. |
| SYS_SRC_ID | Identificador único del sistema externo para el contacto. Solo se usa si el contacto es “propiedad” de otro sistema, como tiempo y facturación. |
Definir los campos o columnas para el campo adicional de varias columnas
- Crea o edita el campo adicional y selecciona usar la extensión de campo variable como se describe en Configurar un campo para usar la extensión de campo variable.
- En Definiciones de campo, selecciona la primera celda en la columna Título y escribe el nombre del campo.
- Ingresa la Longitud máxima para el campo.
- En la columna Tipo de campo, selecciona el tipo para el campo.
- Si el campo debe ser obligatorio y/o buscable, marca las casillas correspondientes.
- Dependiendo del tipo de campo que seleccionaste, haz clic en la columna Extendido para terminar la definición del campo.
- Para campos de casilla de verificación, ingresa la etiqueta para el campo.
- Para campos de contacto de InterAction, define una cadena de formato para el nombre del contacto. Para más detalles, consulta Cadenas de campo para campos de contacto de InterAction.
- Para campos numéricos, ingresa los valores máximo y mínimo permitidos en el campo.
- Para campos de lista, selecciona el nombre de la lista que quieres usar. Si quieres permitir que los usuarios ingresen valores que no están en la lista, marca la casilla Permitir valores que no están en la lista. Debes definir la lista primero. Para más detalles, consulta Crear listas y elementos de lista.
- Para campos de texto, no necesitas ingresar más opciones.
- Baja a la siguiente fila y repite los pasos 2-7 para cada campo que quieras crear.
- Cuando termines de definir los campos, continúa con el siguiente paso para configurar el campo adicional (consulta Especificar la visualización de los valores de campo).