Después de instalar InterAction, hay muchos cambios que puedes hacer para controlar cómo funciona el software en tu entorno. Estos cambios, que pueden ser desde muy pequeños hasta mucho más importantes, generalmente se conocen como cambios de configuración. Ten en cuenta que InterAction incluye muchas opciones ya configuradas de fábrica, por lo que no es necesario que reconfigures todo de inmediato.
Configurar InterAction es un paso importante en la implementación general. Antes de comenzar con esta etapa, deberías haber completado las fases de planificación y análisis.
Los detalles sobre estos tipos de cambios se explican a lo largo de esta guía. En general, las tareas de configuración se pueden agrupar en las siguientes áreas principales:
- Decidir cómo organizar y clasificar los contactos. La principal forma de hacerlo es mediante carpetas. Las carpetas pueden ser de diferentes tipos, como tipos de contacto, listas de marketing y listas de trabajo.
-
Configurar los datos principales necesarios para la inteligencia de relaciones. Este tipo de información incluye tipos de actividad/cita, tipos de relación y campos adicionales.
Los usuarios finales ven estos elementos “del sistema” al crear y editar datos de contacto. Por ejemplo, al crear una nueva actividad, el usuario selecciona un tipo de actividad como Carta.
En esta área también se incluye la configuración de referencias de documentos si tu organización decide usar esta función.
- Realizar ajustes en las páginas web que muestra InterAction Web Client. El Web Client es la aplicación principal que utilizan los profesionales de tu organización.
Ten en cuenta que todas estas tareas de configuración están relacionadas entre sí. Por ejemplo, puedes agregar nuevos tipos de actividad a la base de datos. Esta acción afecta las páginas que se usan para crear nuevas actividades en el Web Client. Por lo tanto, configurar los “datos principales” es parte de la configuración del Web Client. De manera similar, los tipos de contacto son clave para cómo se muestran los contactos en el Web Client, así que configurar los tipos de contacto también forma parte de la configuración del Web Client.